屈振奇說：“于大人，天已經大亮了。”周瑞和問于成龍：“你計劃現在上山追剿劉君孚。”于成龍回答：“劉君孚走了整整一天一夜了。我現在只能去追剿。”于成龍帶著眾鄉勇上豹子嶺，欲剿滅劉君孚。
豹子嶺上。劉君孚說：“為了咱們的兄弟不再白白地流血。我掏心窩子說句話。現今吳三桂對抗朝廷是要遭天譴的。如今還有一條生路可走，接受官府的招安之路。”
鄒鐵爪大放厥詞：“你自己喝了于成龍的迷魂湯，又跑回來讓眾兄弟喝迷魂湯。你暗中拿了賞銀。不僅自己要當朝廷的鷹犬。還想要出賣兄弟。”
劉君孚怒道：“請莫要血口噴人。我怕的是我的兄弟們白白送命。今天把話擱這，愿意接受招安的，就留下。”
鄒鐵爪固執認為眾人中了于成龍的奸計，老寨主沒有攔得了鄒鐵爪。鄒鐵爪說：“從今往后，你走你的陽光道，我過我的獨木橋。”鄒鐵爪下山時遇到何士榮、黃金龍帶著人回到豹子嶺，黃金龍和何士榮決定先抓了劉君孚，再攻擊于成龍。
于成龍下令佯攻。豹子嶺山頂上，老寨主說：“何士榮、黃金龍他們想陷你劉君孚于絕境。賢侄，你要是不交出委札，官府就不會相信你的誠意。”鐵虎要求劉君孚就“在山上，還是下山”的問題早下決斷。劉君孚決定下山。老寨主拼命挽留他，說“官府是容不下我們的。”劉君孚認為自己已無退路，請老寨主殺開一條血路。眾土匪跪下，求劉君孚留下。劉君孚命令：“沖出去，勿傷人。”老寨主也下令：“攔住他，勿傷人。”最后，老寨主讓開一條路。
劉君孚跪向于成龍請罪，于成龍接受了劉君孚的請罪。于成龍讓劉君孚先回去安頓好家人。這時，部下報告：有五路土匪乘向我們這邊趕來。于成龍下令讓兵勇撤退。
劉君孚回到家中，告訴老父親：“委札已落回何士榮、黃金龍之手。”老父難過地說：“我兒將內外交困。”
于成龍接到撫臺大人托別人傳達的命令：“暫緩授于劉君孚戎旗守備職務。”并要求于成龍去武昌見撫臺大人。原來，于成龍被提拔為黃州知府。張朝珍從湖廣撫標軍營調了騎兵和黃州兵勇，全部歸于成龍節制調遣。黃州府八縣一州還需要征集五萬鄉勇，麻城縣是剿匪重鎮，僅此一縣還需再征集一萬鄉勇。張朝珍說：“于大人，您官復原職，出任黃州知府，可喜可賀。黃州安則湖北安，湖北安則湘贛閩粵皆可安。”
于成龍領命赴黃州上任。
劉君孚解散了眾兄弟，不愿手下兄弟再當土匪。而眾人不肯離去。劉君孚無奈地說：“現如今，大勢已去，死也跟你們死一塊兒。”
何士榮故意讓人將委札暗中轉移到劉君孚父親的府中。并斷言：“屈振奇一定會砍了他父親的腦袋。劉君孚只能有一種選擇：反。”
屈振奇聽到劉君孚父親傭人的稟報，帶著人圍住前門。劉父讓老管家后門溜走，把委札送給劉君孚。劉君孚不解：“當我稟明于大人委札事情時，這委札又偏偏回到我們府上？”鐵虎分析：“他們陷害你的。”
而劉父被屈振奇抓住大牢，并受到嚴刑酷打。屈振奇固執認為劉父說的都是一派胡言。
何土榮讓人將委札暗中轉移到劉君孚父親府中，并讓府中傭人向屈振奇報案。屈振奇斷定劉君孚已經反水，將劉君孚父親抓住，以此要挾劉君孚。
黃州府衙內，于成龍接到麻城縣衙的快報。知道向屈振奇報案的人是劉君孚父親家里的傭人。周瑞和分析：想陷害劉君孚的這個人一定是東山的叛匪。
于成龍認為劉君孚應該來向自己說明情況。周瑞和反問：“如何向你說得清楚？屈振奇把他父親抓了，擺明是不信任他。”
周瑞和迅速判斷，并提醒于成龍：“劉君孚會反，薊黃四十八寨也會趁機而動。劉君孚一定會糾結他所有的力量，團團圍住麻城，來營救他的老父親。麻城不是最大的危險，眼下最大的危險是黃州。送回委札，目標是黃州。于大人，你離開黃州，黃州便是一座空城。薊黃四十八寨賊匪就會趁機而入，這就是真正的目的。”但是于成龍還是決定帶兵勇去解決麻城危機。
劉君孚欲救出父親，帶領手下圍困麻城，與此同時?，其他蘄黃四十八寨的賊匪則去圍困黃州。
雷翠亭來到麻城縣衙通知屈振奇：“馬上釋放劉君孚的父親。”屈振奇問為什么。雷翠亭回答：“這樣做，是讓劉君孚感受到官府對他的誠意。”屈振奇不服，辯解：“回去告訴于成龍，送交委札就放了。”
于成龍騎在馬上，對部下說：“離麻城還有十里路，這步兵太慢了。不能讓劉君孚這小子干出蠢事。我先行一步。告訴大家，去晚了，就等著給于成龍收尸。”
雷翠亭趁著夜色，悄悄潛到牢獄，對兩個衙役說：“我怎么進來的，你們不用管。”雷翠亭乘其不備，擊昏衙役。他躲在暗處，悄悄觀察到劉父的關押點。拿出偷來的鑰匙，救出傷痕累累的劉父。
麻城城外，劉君孚大叫：“活捉狗官屈振奇。”鐵虎跟在其后，眼看一場殺戮不可避免。
于成龍從背后騎著馬趕來：“劉君孚，停下。命令你的人馬，快快停下。我已經派人救你父親。馬上帶你的人撤離。”劉君孚不予理睬。于成龍怒道：“你就從我于成龍的身上踏過去。看你殺了本官，能不能救得了你的父親。”劉君孚極度矛盾，說：“不是我不敢殺你，是我不想。你是個好人，好官，你為什么一步一步緊逼于我?”于成龍毫不畏懼，說：“你既然想殺我，那你還抖什么？”劉君孚表露心跡：“我的刀不殺恩人。”
麻城城內，部下向屈振奇報告：“劉父被一個人劫走。此人相貌兇狠身形彪悍身手不凡。”屈振奇猜出是雷翠亭，他說：“我倒要看看你于成龍如何收拾這個局面？”
你要想攻進城去，除非你從我身上踏上去。
千鈞一發之際，雷翠亭背著劉父出城。劉君孚向于成龍跪下。大伙兒都很慶幸。
屈振奇來到城外向于成龍請罪。于成龍質問他：“你有幾個腦袋敢抗命不遵？我救了一個無辜百姓，避免了一場殺戮。”屈振奇點頭承認了自己的錯誤。
一會兒，于成龍的暗探押上來一個人，暗探奏明：“此人正是何士榮派去給劉君孚送委札的人。”
劉君孚心服口服把委札交給于成龍。于成龍問劉君孚是否承認吳三桂的任命。劉君孚回答：“我從未承認，如果我承認，就不會接受你的任命。”
至此，于成龍雖然歷經艱難險阻，但總算平息了麻城事件。于成龍還未喘上-口氣，就聽說遠在幾十里外的黃州城已被何士榮率領的l0萬匪眾圍得水泄不通。此時，湖北巡撫張朝珍正在黃州城內，黃州同知張三極率領3萬鄉勇固守西南兩座城門，但兵力懸殊，黃州城危在旦夕。
何士榮和黃金龍商議：“攻打黃州最多三日。于成龍解決麻城危機也要三日。”黃金龍認為：“麻城的劉君孚對于我們來說是個調虎離山之計。我們必須在一日之內攻下黃廣州。”于是，何士榮下令：“只要大家攻進城去，里面的財寶和女人你們可以隨便挑。”
黃州城內，石玉蘭要去給于成龍送信。周瑞和不同意，說你個女人家。石玉蘭說：“我可以假扮成男人，偽裝亂匪，從西城門混出去。”
黃州守將張三極對士兵說：“我知道你們很害怕。我們不能后退半步。保衛黃州，決一死戰。”
城門外，亂匪架橋上城門，仗著人多勢眾，很快攻進城內。
有人向周先生和石玉林報告說老百姓都嚇得上了街。周先生吩咐駱小妹：哪兒都別去，就呆在這兒。
張三極報告張朝珍：“黃州城最多能頂半個時辰。”張朝珍要求頂不住也得頂。
一夜混戰，何士榮很高興，說：“我們只用了不到一夜的功夫，就攻下了黃州兩座城門。”這時，何士榮發現有個人穿的是二品官服。黃金龍判斷他就是撫臺大人張朝珍。
張朝珍命令部下：“我們把他引到河神廟去。”
這一夜殺得昏天黑地，直殺到早上。
混亂之中，石玉蘭悄悄跑出去。告訴于成龍：“黃州城門被亂匪攻破了。”
于成龍很快帶著人來到黃州，殺出重圍，要求兵勇把這些賊寇通通殺掉。
叛匪對何士榮說：“于成龍已經帶著人殺進來了。我們還是逃命要緊。”
黃州城內，張朝珍被何士榮等幾百人圍堵在河神廟里，情況十分危急。
何士榮要活捉張朝珍，一人手拿大刀沖進廟堂。兩人打起來，張朝珍累得氣喘吁吁?。何士榮嘲笑：“老人家，你就這點本事啊？該我了。”說罷，揮刀砍去。何士榮瞧著倒下的張朝珍，說：“你以為你到了河神廟就安全了。今天河神也救不了你”。危難之時，張三極沖上來，救下了張朝珍。
張三極與何士榮廝殺。張三極為保護張朝珍，被何士榮一刀砍穿后背，壯烈犧牲。
與此同時，于成龍帶著清兵沖進河神廟。“于大人息怒，我投降。”何士榮舉手投降。
張三極死在于成龍的懷里。于成龍一刀砍了匪首何士榮。
張朝珍等官員對著張三極的遺體跪下。于成龍喊道：“為了黃州城的百姓和張三極，我于成龍發誓用黃金龍、何振邦等賊匪的血祭奠張三極的英靈。”
于成龍向張朝珍獻計：“要聲東擊西。我們可以先造勢佯裝攻打東山豹子嶺的聲勢，然后帶領大隊人馬去進攻黃金龍可能藏身的牧馬寨，最后兩路出擊，徹底平定東山。”
牧馬寨山頂，黃金龍聽說何士榮已經被殺，說“我們現在是群龍無首。”何振邦認為：“我們現在是伸頭一刀，縮頭也是一刀。”黃金龍認為：“有朝一日，我們再聚合。在此危急之時，就各自撤了吧。”
黃金龍想逃離，被等候多時的劉君孚、鐵虎拿下。
在山頂上，于成龍對眾賊匪宣布：“受朝廷之命剿撫相濟，凡真心投誠者，概不追究，一律網開一面，讓其回家與家人團聚。東山匪首何士榮已經被本人親手斬殺。現喊到名字者，立即出列。”黃金龍求饒說：“我本是一介書生，全受何士榮蠱惑。”于成龍命令將黃金龍、程振邦等人就地斬首。
于成龍平定東山賊匪之亂回到府衙。這時，他聽到有哭泣聲，原來是老母親去世。于成龍泣血痛陳，寫成一封辭職信：“上無叔伯、下無姐弟，孤身一人，伺養老母。身羈一官，心存牽掛。今忽然，母北子南，陰陽兩隔。號天，痛成龍母老不能養。養兒防老，人之常情。然母死難安，腐心疾首。”
撫臺府內，于成龍向張朝珍請辭，回籍丁憂，孝葬老母。張朝珍卻說康親王向皇上奏請于成龍出任福建按察使，現圣旨已到，命于成龍即刻前往福建就職不得延誤。于成龍只得恭迎圣旨。
于成龍響應朝廷的召喚，乘船離開湖北黃州，準備前往福建。在黃州碼頭，眾官員與百姓送別于成龍。劉君孚大呼：“恩人，一路保重，精忠報國。”
在船上，于成龍再次拜讀了顧炎武的《日知錄》，對其天下興亡、匹夫有責非常認同。
在船上，于成龍、周瑞和等認為：朝廷下達的禁海令，已經傷及百姓的生計。
閩江江邊，老友章吉仁前來迎接。“我在福建日日盼，總算把你們盼來了。”章吉仁感慨道。
“記得，怎么不記得？”章吉仁與石玉林、石玉蘭相認。石玉蘭讓女兒春曉喊章大人。
看到周瑞和時，章吉仁作揖：“當由弟子拜見老師啊。”柳晉陽說：“周大人當五品副學政的歷史已經過去了。”周瑞和說：“晉陽官小嘴巴大，什么話都敢說。”
于成龍升任福建按察使，正是接任章吉仁原先的職位，此時章吉仁已官居福建布政使。離開碼頭上轎時，章吉仁為于成龍掀轎簾，柳晉陽認為這不對。
周瑞和斷言：“不合禮數的事情還在后頭呢，以后，章吉仁這個布政使怕是管不了于成龍這個按察使。”
于成龍發現路上有人看見官轎就躲，覺察有異，大街上連個人影都沒有。突然，一群難民口喊大人，朝于成龍跪了下來。而轎夫卻不肯停留，一路抬著于成龍趕到了官衙門口。于成龍發現很多人被抓。章吉仁說：“你急什么？福建的案子已經堆積如山，這些人都是通海案犯，以后你審都審不完。”
兩人到了后衙，開始喝酒，喝的是山西杏花村的老白汾。于成龍問章吉仁：“怎么有這么多人犯了通海案？”章吉仁說：“順治十八年，頒發禁令，不許片帆入海，入海者殺無赦。現在牢獄里關了幾千人。”于成龍聽了心頭沉重，不禁發問：“怎么會有這么多人反對朝廷？”