蘇喬民讓孫大成、林木根以后跟隨自己的紅八團，孫大成樂意，林木根不同意，表示獨立營還在雙髻山等著他們。蘇喬民對這個消息大為吃驚，忙詢問，得知李化成臨走前曾交代過他們在雙髻山匯合。孫大成不相信獨立營已經抵達雙髻山，和林木根爭吵起來。蘇喬民站在了林木根這邊，他讓二人轉交一封信給李化成、陳天佑，表示將來的斗爭環境會越來越嚴酷，要做好長期艱苦奮斗的思想準備，緊密聯系群眾、依靠群眾。
除此外，蘇喬民還令郝營長把這次搜剿來的戰利品都給林木根、孫大成的隊伍，郝營長不樂意但也答應了。國民黨軍開始實行“移民并村”政策，嚴密封鎖山中重要通道，在最高峰設瞭望臺。呂小革在密林中遇到林木根的隊伍，忙沖了上去，大家喜極而泣，緊緊的抱在了一起，互訴著思念。
移民并村政策實施，村民們被強行要求遷移出山村。錦妹也離開絲茅坪，她決定回去幫助溪兜嫂參加地下黨組織工作。林木根和孫大成又為其他紅軍是否到達雙髻山而爭執，呂小革站在了林木根這一邊。因為他離開絲茅坪的第一天，就遇到了國民黨的第一道封鎖線，直到現在還在源源不斷向山區加強封鎖，這說明在山區一定有像他們一樣在活動的軍隊。突然接到報告，前方有敵情。大家決定不打逃跑。可是國民黨軍在此地發現了呂小革遺下的草帽，立即追了出去。
牛三不明白大頭整天守著這個軍旗干嘛，大頭表示只要軍旗豎著，戰士們看到軍旗就會回來。牛三正要和他打賭，孫大成和林木根的隊伍就回來了。戰士們高呼著回家了，大家看著對方，都是笑中含淚，顫抖著向對方敬禮。
林木根等人歸隊一下子提高了獨立營的士氣。獨立營召開黨員干部會議統一思想，唐運龍對上級堅持游擊戰的戰術部署表達不滿，唐運龍絲毫不支持軍隊與國民黨正面沖突，他不愿意僅剩的八十多人再去當炮灰。與呂臻發生激烈沖突。呂臻斥責他是煽動嘩變。唐運龍激動地丟下槍，表示請把他清出隊伍。
李化成表明態度，堅決執行上級命令，但同時也勸了唐運龍改改脾氣，把槍拿給了唐運龍。陳天佑示意下，唐運龍向呂臻道了歉，兩人和好。隨后，陳天佑將隊伍重新編為三個連隊，林木根、孫大成、雷公山分別任一、二、三連連長，呂小革、王興旺、呂臻任一、二、三連指導員。會后，獨立營召開誓師大會，李化成講述了獨立營的鮮血歷史，帶來了好消息，紅八紅九團已經進入閩西戰斗區，根據閩西南軍政委員會指示，獨立營向巖永地區運動，迂回到敵人外圍和后方去，向紅色據點村大洋壩出發。
諸三木驟然發現自己遺落了一個村子，大洋壩，這個村子全是紅色親共的分子。何明仁立即命令去查駐扎的部隊，查明是六十七軍，但距離大洋壩太遠。于是，何明仁采納諸三木釜底抽薪的建議，聯絡土匪民團趕往大洋壩。諸三木叛變一事敗露，蘇喬民、老羅、老宋等召開會議，明確紅八、紅九團要迂回到敵人外圍、后方進行游擊戰，分散和牽制敵人，其他游擊隊要采取避強擊弱、避實就虛的策略。建立根據地。實施狡兔三窟的戰術。
獨立營到達大洋壩村，王興旺等人被派去偵察。獨立營暫時休息，呂小革勸說林木根和孫大成把搜剿的戰利品充公，孫大成不情愿。陳天佑李化成二人在一旁偷看三人嘀咕，就是要看三人的覺悟。三人討論后，決定把武器上交。王興旺等人偵察途中與黃金牙的民團相遇。李化成、陳天佑帶人及時趕到，民團被俘。從黃金牙那里，紅軍得知，是國軍清繳指揮部讓民團來的，國軍離得遠，要兩天以后才能到，先讓民團清理一下，見一個殺一個。此時，李化成等人發現大洋壩已被民團屠村，場面慘不忍睹。
共產黨已經知道諸三木投誠的事情，何明仁便打算把這件事公之于眾，以此震懾共產黨，諸三木連呼不能啊，可是何明仁告訴他這是黨國政治需要。諸三木直擦冷汗，那些人做鬼都不會放過他的。
李化成給獨立營講了大洋壩的歷史，三年時間，大概有十八位青壯年加入了他們的隊伍，這么一個小小的大洋壩村是他們最溫暖的據點。獨立營一直在說要堅決的依靠群眾，可是現在群眾卻慘遭屠殺。陳天佑憤怒的表示，如果不制止兇手，他們算什么紅軍！他們就拿這個反動民團開刀，宰了這個畜生。大家紛紛贊成。
根據國民黨總情報部，羅橋一代發現紅軍建制部隊，就是紅八團。何明仁派國民黨軍78旅協同諸三木帶領的保安團，前往羅橋“剿滅”剛被發現蹤跡的紅八團。可是諸三木十分害怕共產黨看到自己，那樣他必死無疑。可是何明仁根本不允許他講條件，因為他不配。擺在他面前的只有兩條路，一，等他大捷回來給他擺慶功宴，二，把他丟在暗無天日的水牢里一輩子。何明仁只得答應前往。紅八團聲東擊西，引開敵人后主力繞道陳坑往北，并趁敵人布防未就，成功突圍。國民黨軍損失200多人，何明仁怒不可遏。
陳天佑、唐運龍欲槍斃黃金牙等民團俘虜，李化成以違反紅軍紀律為由阻止，并提議將黃金牙爭取為兩面派，利用其協助獨立營完成消滅敵人的計劃。陳天佑、唐運龍嚴審黃金牙，對其軟硬兼施，誘導黃金牙說出屠村民團首領周煥文的相關信息。
陳天佑便派了孫大成、王興旺假借替黃金牙給周煥文送煙土為由進入周家，周煥文看到是上等煙土，倒也開懷，來見了二人。周煥文自己稱，他親自把大洋壩的男女老少都送去閻王殿了。讓二人回去告訴黃金牙，共產黨這回徹底玩完了。王興旺為了摸清周家武器裝備及各處情況，故意稱他家現在也闊了，有三四十條槍，周煥文頓時譏笑，炫耀自己有一個綽綽有余的加強營，有三百多桿槍，將來還要有一個團，將來還要讓蔣委員長給自己授個官銜做。
李化成、呂臻對黃金牙軟硬兼施，使其簽字畫押，承諾保持中立，不欺壓群眾，不收回農民的土地，保證鄉蘇維埃干部的人身安全，不與共產黨和紅軍為敵。王興旺和孫大成回來，向大家匯報了周煥文的信息：這位周老爺十分殘忍，凡是分過他房屋和田地的人他全都抓起來慢慢折磨致死。周煥文部下總共的人數是他們的三四倍，而且從國民黨那里購買了大量的重火力武器，還建了一座炮樓，命人日夜監視。
李化成與陳天佑等人商量計策，決定假扮民團進入周家，并做出戰術部署。陳天佑不顧李化成反對，搶先和唐運龍、王興旺等25名戰士偽裝成民團冒險進入周家。陳天佑帶隊來到周家炮樓前，王興旺自稱他們叫周老爺收編，來投誠了，又給炮樓上的兄弟送了酒。炮樓上的人才放了他們進來。紅軍趁機干掉炮樓上的人。
同時，李化成也帶著人來到周家外圍，告訴大家等城內一發信號，他們就發動攻擊，到時候一定要虛張聲勢。陳天佑等人挾持管家帶路前往周煥文房間，管家用敲門聲暗中通報周煥文，周煥文從密道逃走。陳天佑查看密道時，管家趁機逃跑，并在外大叫，王興旺在背后打死了管家。在外的紅軍聽到樓內槍響，立即發動進攻。
陳天佑追捕周煥文途中中槍，取出子彈后昏迷不醒，李化成悉心看護。紅軍救下水牢中的百姓們。牛三因自己家人被害而報私仇，虐待俘虜，被呂臻及時制止。呂臻向那位被虐待的俘虜丁滿道了歉，丁滿呆住了。牛三還在那大發脾氣，呂臻欲將其開除，牛三脾氣頓時沒了，他不明白自己打的是該打的人怎么就犯錯了，呂臻告訴他紅軍有鐵的紀律，每一個合格的紅軍戰士首要的就是遵守紀律。牛三及時認錯，唐運龍為其擔保。呂臻才同意他留下來，但條件是要求他在十天之內背下來三大紀律八項注意。
陳天佑蘇醒，與李化成促膝長談，陳天佑感激李化成將自己帶上革命道路，并默認當年抗租抗糧時用兩塊大洋救下李化成的事。周煥文在逃跑途中煙癮發作，口吐白沫被捕，隨后被執行槍決。至此，周煥文反動武裝組織被徹底清除，黃金牙被“扶植”并接管武裝，做兩面派，以敷衍國民黨當局。
陳天佑叫來呂臻，問她應該知道李化成對她的心思吧。呂臻卻不回答，只談革命。陳天佑搖頭嘆息。黃金牙被國民黨軍“剿總”指揮部派往大洋壩一事使李化成懷疑紅軍內部出了叛徒，而且叛徒還是他們的高層。他把這個懷疑告訴了陳天佑呂臻二人。包括丁滿在內的12名群眾和團丁加入紅軍隊伍，與獨立營一起向指定戰區出發。
諸三木和妻子吃早飯時，妻子吃不下飯，她心里一直不踏實，害怕諸三木兩頭投兩邊會容不下他，勸他跟自己走吧。可是諸三木表示天下盡是王土，還告訴妻子他們要個孩子吧。衛總司令告訴何明仁，據空中偵查情報，有一只100多人的紅軍隊伍正在向他方移動，大概位置是在金豐大山的岐嶺一帶、衛司令命何明仁集中兵力，不惜代價將紅軍徹底消滅。
何明仁命令軍隊展開地毯式擠壓搜索。獨立營行軍途中，轟炸機不時在空中飛過。為避免被敵人發現，當飛機飛過時大家都藏匿在林子中。休息的時候，李化成阻止部隊生火做飯。陳天佑傷口化膿，還不肯看，呂臻逼著他解開衣裳，嚼了草藥往他傷口上糊。牛三之前繳獲的那塊懷表自己沒充公，總是一個人偷偷玩，呂臻提醒了他。李化成命唐運龍在陳天佑傷愈之前擔負起部隊的作戰指揮任務，唐運龍挺意外的，覺得李化成是考驗自己，李化成告訴他是信任。唐運龍保證完成任務。
獨立營行軍途中，呂小革發現這片林子就是之前他們被包圍的地方，這說明他們可能已經很接近白軍的封鎖線，李化成立即召集大家開會討論戰術。諸三木又來到國黨，何明仁本來想把他趕走，但靈機一動，突然令參謀長把諸三木給請進來，恭恭敬敬的請進來。等諸三木一進到屋，何明仁立即熱情上前和諸三木打招呼握手。