呂臻帶著妹妹喜喜回到陳家老宅，看著老宅熟悉的一切，想到了自己的童年。因為童大頭昨個晚上幫婁胖子出面，汪小小勸童大頭以后不要替人出面。蘇喬民歡迎呂臻來特委工作，呂臻為人很謙遜，談到獨立營，蘇喬民提到李化成，呂臻得知李化成與陳天佑都在獨立營，十分開心。但她并不著急見到二人，她想盡快投入到工作當中。
唐運龍當著全體軍人的面作檢討，當眾向婁胖子認錯，與婁胖子握手言和，戰士們投票同意原諒唐運龍。自此獨立營更加團結。而接下來，獨立營進行了兩個半月的政治和軍事整訓，大家伙的精神面貌一天比一天發生可喜的變化。深夜，當上旗手的童大頭坐在軍旗下，感慨萬千，他沒想到自己之前還偷臘肉呢，竟然能當上旗手。李化成鼓勵童大頭知錯就改還是好戰士。李化成又問到童大頭當時作檢討的時候哭什么，童大頭稱自己想爸媽了。他從小是個孤兒，和汪小小一起沿街要飯長大的，他九泉下的爹媽要是知道了他如今好好的一定會高興的。
李化成真誠的問陳天佑，是否還背著大地主家兒子的包袱。陳天佑承認，李化成勸他，蘇喬民專門針對陳天佑說了一句話，疑人不用用人不疑；而且部隊上上下下沒人在乎他的出身。陳天佑不信，畢竟部隊有一半人都曾是他家的長工，心里肯定恨著他呢！李化成又與陳天佑聊童年的往事，幫助他打開心結，讓其不要再對地主家少爺的身份耿耿于懷，應該真正加入黨組織。
這時候，戰士王興旺突然趕來傳達緊急命令，陳天佑命令部隊緊急集合，并當眾宣布作戰任務，因國民黨反對派集結了十萬大軍進入蘇區，朱毛領導的紅一方面軍為主力的反圍剿戰役箭在弦上。李化成做戰前動員鼓舞獨立營戰士們的士氣。這次任務緊急，三百多里路過山過水，他們要在三天內到達。獨立營進行了急行軍，戰士們行軍途中發現自己竟然到達江西地界，對幫江西人打仗心有不滿，李化成一番教導，告訴大家閩西江西是兄弟，打架要一塊上，打消了戰士們的顧慮。
獨立營進入指定站位后，開始挖溝壕。唐運龍還存著舊思想，對此次作戰毫無信心，極力勸說陳天佑別讓獨立營的戰士們當了炮灰，紅軍主力就是最后收場的，此一舉動被一旁的李角旺看在眼里。李角旺反駁，兩人吵了起來陳天佑將二人趕回了隊。李化成跟上級開完會后返回部隊讓陳天佑宣布撤退命令，獨立營立馬撤出了當前陣地。而在獨立營撤退后不久，陣地就遭到國民黨軍隊猛烈的炮火攻擊，陣地頓時化為焦土。
獨立營屢屢接到上級傳達的轉移命令，戰士們不明白上級的意圖，漸漸怨聲四起。李化成還沒心沒肺的讓大家天黑前到達指定站位，陳天佑把他拉過來，問他萬一出現逃兵怎么辦？李化成絲毫不擔心，這兒是江西，離家幾百里，當逃兵？太看得起他們了！到了晚上，紅軍再次轉移，國民黨到達駐扎地后匯報紅軍望風而逃。
第二天，獨立營在轉移過程中經過紅四軍誓師大會舊址，李化成與陳天佑相互配合，解讀毛澤東留下的闡述游擊戰思想的對聯，告訴大家他們不是在瞎跑，而是已經牽住了張輝瓚的牛鼻子，從而解除了眾多戰士們的疑惑。而國民黨軍隊也來到誓師大會舊址，看到對聯，他們有種不祥的預感。獨立營再次接到任務，槍響即撤。同時，國民黨發現紅軍又跑了之后，再次向前追擊十里。隨著國民黨往前走，這次他們真正進入了紅軍的包圍圈，紅四軍成功伏擊國民黨軍隊，徹底將其擊潰，并活捉了張輝瓚，這次戰役大獲全勝。溪兜大嫂領著鄉親們，敲鑼打鼓慶賀獨立營的勝利。
溪兜嫂帶領一眾村民來獨立營營地慰勞戰士們，小歌仙錦輝也在其中，呂小革看到不由臉紅。莊善仁也在人群中，他向陳天佑提出想回歸部隊，獲陳天佑許可，給他安排了后勤負責人的職務，莊善仁喜出望外。唐運龍提出想要發言，陳天佑怕他信口開河，但是李化成同意了他發言。
祝捷大會上，村民們準備了形式各樣的節目，大家頻頻鼓掌。小歌仙錦妹邀請呂小革一起合唱，呂小革不好意思，大家都開始起哄，盛情之下呂小革和錦輝一起登臺，對唱起了山歌。隨后，唐運龍登了臺，唐運龍經過這次配合主力部隊打完一仗后深有感悟，他當眾發言稱三萬紅軍之所以打過十萬白軍，并活捉張輝瓚，是因為紅軍不像舊軍隊分嫡系旁系，紅軍戰士服從命令聽指揮，他的發言更加堅定了全體戰士們加入紅軍隊伍的信心，蘇喬民在一旁聆聽對唐運龍的發言大聲叫好，并對獨立營堅決服從黨的指揮和領導表示高度贊揚。
蘇喬民又講了獨立營的美好前景，接著，歡迎紅一方面軍師首長靳三運上臺講話。靳三運當眾宣布獨立營升格為獨立團，任命李化成為政委，陳天佑為團長，獨立團歸編第三十六師。隨后，又任命呂臻為獨立團政治部主任。呂臻上臺向政委、團長報到，李化成與陳天佑大為吃驚。
李化成看到呂臻十分激動，會后想要和呂臻握手，陳天佑卻單獨把呂臻拉進屋談話，并刻意不讓李化成參與。陳天佑擔心呂臻和李化成死灰復燃，不信呂臻是被上級任命來的，問她是不是沖著李化成來的。呂臻承認自己是向上級要求來獨立團的，但那是因為這里有她唯一的嫡系親人，表哥。陳天佑才覺得這話還受用，態度軟了下來。二人才敘起舊來。兩人相互表達了關心。呂臻因為家族之中又有了表哥這個明白人，能和自己同行，再不覺得孤單了。
這時候，呂臻要求開會，陳天佑卻一直笑著讓她先說自己的事，可是呂臻嚴肅的要求開會。陳天佑、李化成、呂臻三人只好開了會，因為前幾次的勝利，陳天佑對當前的革命形勢極為樂觀，但呂臻則不以為然，她認為蔣介石賊心不死定會派出更多的軍隊，還認為陳天佑這樣的思想很危險，這樣會造成他們對未來困難的認識不足。二人為此產生了較大的意見分歧，彼此爭論不休，李化成一直站在呂臻這一邊，陳天佑看他倆一唱一和，沒好氣打算離席，被李化成攔住。呂臻又發了一番言論，表示他們要意識到形勢的嚴酷性，李化成連連表示支持。
陳天佑生著悶氣，李化成前來勸說陳天佑消氣，卻夸贊了呂臻的政治水平和工作經驗，陳天佑冷哼，李化成不就是說自己這個當哥的各方面都不如她？誰知道李化成說是啊，他就是不如呂臻。李化成又千方百計向陳天佑打聽呂臻的過往，陳天佑緩和情緒后將呂臻離開的原因告訴了李化成。當年呂臻被逼要嫁警察局局長的兒子，她向陳天佑要了錢便自己出去留學，一走就是這么多年。
晚上，陳天佑反復思量，終于下定決心寫下入黨申請。蔣介石又前后對蘇區進行了三次大規模圍剿。在朱毛紅軍領導下，蘇區范圍不斷擴大，建立了以瑞金為中心的蘇維埃政府。然而時間跨入到1933年，風云驟變，蔣介石調集百萬大軍，第五次反圍剿戰役正式打響，獨立團團部召開緊急會議討論戰事，這次的打法是“御敵于國門之外”，有戰士不明白運動戰打得好好的，換什么打法。
各營領導對此次反圍剿戰役總指揮李德的問題展開爭論，看著呂臻滔滔不絕，陳天佑直接宣布散會，把個呂臻弄得下不來臺。散會后，呂臻氣呼呼的要和二人討論工作，呂臻明白陳天佑和李化成心里不服李德，二人承認了。李化成稱水土不服就會出問題，雙方各執己見。最終，二人表示，獨立團會服從上級命令，但是得讓他們有自己的想法吧。雙方不再就此爭論，呂臻拿出上級對陳天佑入黨申請書的批復函，同意陳天佑入黨。
然而陳天佑的入黨儀式被突然下達的緊急命令打斷了。獨立團接到上級命令，迅速趕往目標陣地增援二十九團。此時，二十九團已經彈盡糧絕，傷亡慘重。但還不得不在上級命令的要求下堅守陣地。獨立團到達后，與國民黨軍展開激烈對戰。短暫勝利后他們就遭到國民黨的大炮轟炸，李化成不滿上級所命令的這種窩囊打法，一個團都犧牲了還要守著這個破陣地。
李化成連續三次報告都被上級駁回，他與陳天佑商議后計劃當晚連夜撤離陣地迂回到鳳溪陵夷一帶去切斷敵人的補給線，陳天佑對此表示認可，但呂臻堅決反對并與李化成發生爭執。二人越吵越烈，陳天佑悲哀的告訴呂臻，她要面對現實，如果再打下去他們這個獨立團就會不存在了。
此時，他們突然接到上級下令，通知獨立團立即前往松毛嶺，限時24小時到達。唐運龍也看了最近的戰報，他提出自己的看法，在國民黨三萬軍隊加上強大火力的協助下，可謂勢不可擋。損兵折將的獨立團這時候去支援松毛嶺是杯水車薪，而且兩百里的路24小時跑過去都累死了。李化成也明白，明白此去就是送死。但是這是上級的命令，不管對錯他們不得不執行。李化成、陳天佑、呂臻、唐運龍四人經過一番商議，決定堅決執行上級命令，并讓呂臻留下來安置受傷的戰士們。
李化成集合全體獨立團戰士，向此次陣亡的戰士告別。獨立團行軍途中，呂臻趕上了部隊，并表示自己已經安排好了傷員，把傷員都安排給了群眾。李化成和陳天佑趕她回去，但是此時回去已經來不及，只得帶她一起出發。在即將到達松毛嶺時，李化成等人遇到了從松毛嶺戰場抬下的傷員，從其口中了解到了戰場上的殘酷戰局。
獨立營到達松毛嶺陣地，發現陣地上的紅軍戰士們全部都犧牲了，地上遍布尸首，只有硝煙還在彌漫著。看著這悲壯的場景，大家的心情都十分沉重，紛紛脫了軍帽以示敬重。從兄弟部隊上，大家看到了挺身而出、甘愿犧牲的精神。唐運龍布置戰術獲大家認可，各營分別進入各自的戰位。三十六師請國民黨師長何明仁的師隊策應自己，但是何明仁因為派系問題，不愿策應三十六師，打算同時行動。
李化成也想到敵方兩支部隊的分歧，認為這是一個戰機。計劃趁這段時間馳援兄弟部隊，陳天佑堅決不認同這一方案，他們只剩下三百多人，能守在陣地就不錯了，他堅決不同意李化成給軍隊增加額外的負擔和犧牲。呂臻支持李化成的計劃，三人一番爭論，最終投票表決通過了李化成的建議。李化成對各營長布置任務，孫大成等人雖有異議但被李化成制止，陳天佑讓李化成留守陣地，自己帶隊出發。
桂系進攻受阻，說明紅九軍得到大規模增援，再次請求何明仁支援。何明仁不相信，但認為這是他們拿下松毛嶺的好時機，于是命令六十六團對松毛嶺陣地發起進攻，李化成暗道糟糕，他們眼下只剩下100多人，他命令林木根帶領一營堅守陣地，必須堅守到陳天佑回來。這戰就是一場死戰。李化成認為自己這次的指揮是犯錯了，他和陳天佑親手建立的部隊也許就要葬送在松毛嶺上，呂臻在一旁開導、鼓舞著李化成。