陳天佑派馮禿子經由下都據點給何明仁部隊運送物資，馮禿子得知護送全程都很安全后，欣然答應；另一邊，李化成命林木根、王興旺等去往下都據點“接應物資”，林木根一聽要和馮禿子斗爭，立即表示這個任務誰也不要跟自己爭。
馮禿子為了“污蔑”陳天佑詐降，殺掉了幾個跟隨進山的保安團成員。還發出“活捉林木根賞50大洋，拿到林木根尸首賞30大洋”的告示。王興旺等人故意綁了林木根來見馮禿子，林木根被帶進帳篷，馮禿子看見他后狂笑起來，既得意又猖狂。他正發狠話要把林木根閹了，再把他的肉一刀一刀割下，突然，外面共軍的槍聲響起，游擊隊互相配合，馮禿子被林木根親手處決。
參謀長匯報下都據點被劫的消息，目的是為了一批物資。參謀長表示這說明山區里還有大批游擊軍。何明仁再次來審訊了溪兜嫂，何明仁以全國上下呼吁國共兩黨再次合作、聯合抗日為由，誘騙溪兜嫂將國民黨談判代表帶去獨立營營地。溪兜嫂受騙上當，帶領幾個“代表”到達營地后，何明仁派出的大批后續部隊沿著“代表”留下的路標趕來。溪兜嫂得知受騙上當，一把掙開押她的紅軍，快速跑往營地報信，被國民黨軍槍殺。獨立營悲憤不已，將溪兜嫂葬了，向她致敬。
王興旺帶人偵查得知，國民黨有一個團的隊伍，且有多項重兵器。李化成下令摘除“代表”留下的舊路標，刻上新路標，將敵人困在深山里。并充分運用游擊戰術，在夜晚敵人休息的時候襲擊敵人，為溪兜嫂報仇。
國民黨一個團被小小的獨立營打得抱頭鼠竄，這讓何明仁很憤怒。多次戰敗，讓何明仁不由慨嘆毛澤東是一個軍事奇才，感嘆共產黨對信仰的堅守、游擊戰術的偉大和古田會議決議的重要作用。何明仁來到空無一人的獨立營營地，看到營地上埋葬的紅軍戰士的墳墓，叫著“這是一只什么樣的隊伍”，惱羞成怒，暈倒在地。至此，國民黨軍夏季攻勢草草收場。
寒冬來臨，何明仁大病初愈，全國上下對國共兩黨團結一致、停止內戰、聯合抗日的呼聲越來越高漲。但蔣介石仍然堅持“攘外必先安內”的政策，隨后發生了震驚全國的“西安事變”。何明仁接到衛司令電話，得知蔣介石已經和共產黨簽署了停止內戰、聯合抗日的六項協議，但仍堅持在停戰命令正式下達前繼續對紅軍游擊隊進行“圍剿”。何明仁忿忿不平，他深知就此放過共軍將貽害無窮。激動表示，只要一天不下達命令，就一天不能放松圍剿，決不能讓紅旗在他的眼皮子下繼續飄揚。
