李化成道出了農民武裝的現狀以及隊伍需要共產黨領導等一系列問題，引發了毛澤東的深思。毛澤東在牛牯撲養病期間，還不斷思考著人民軍隊的發展方向，嘔心瀝血地謀劃著中國革命的前途。
在獨立營營地，陳天佑突然煙癮發作，唐運龍見其煙癮難耐，拿出煙土勸其復抽，陳天佑堅決抵制，嚴厲斥責唐運龍，唐運龍還以為陳天佑是怕人知道，告訴他自己不會說出去。陳天佑氣急，拿出槍作勢要崩了唐運龍，可是唐運龍覺得抽大煙沒什么大不了，二人起了沖突，陳天佑告訴唐運龍，這里不是舊部隊，這里不一樣，唐運龍拿著煙土離開。陳天佑一個人苦苦掙扎，如千萬個蟲子在身上噬咬。最終陳天佑想著入黨誓言，還是強忍住了煙癮。
鄉親們給毛澤東送來了治療瘧疾的土藥。林木根、孫大成、呂小革等人發現兩個可疑人物進村，林木根將二人捆綁起來審問，李化成趕來發現二人是喬裝的蘇喬民和老羅，立即給二人松綁。蘇喬民和老羅倒沒生氣，反倒很欣慰。李化成讓林木根帶領特別行動小隊輪流值守時刻保持警惕，民團老二向馮禿子匯報了紅四軍大官楊先生的大致去向——永定。民團老二打算帶著幾個兄弟明天就去永定拿下這個楊先生。
毛澤東與蘇喬民、老羅談論革命問題，詳細地布置下一階段的革命任務，第一，發動土地革命，建立蘇維埃政權；二，實行游擊戰爭，擴大隊伍；三，擴大政治影響力。事后，李化成送蘇喬民、老羅二人下山離開。留下李化成保護毛澤東。晚上，毛澤東與李化成閑聊自己的革命經歷以及所遇到的革命問題，李化成側耳傾聽感觸頗深，大受啟發。
馮禿子已經帶人馬不停蹄地朝牛牯撲趕來，李角旺、孫大成、林木根等人巡查時發現了民團留下的蹤跡。呂小革盯梢時發現馮禿子帶著二十幾號人往牛牯撲趕來，大約一刻鐘后即到。立即把消息告訴了李化成，李化成咨詢了村民，村民建議把楊先生藏到山上的蜘蛛洞里，李化成立即給特別行動小組布置緊急任務，聯合幾名年輕力壯的村民立馬抬著擔架轉移已然病重昏迷的楊先生。
馮禿子帶著民團們上山追剿發現饒豐書房，他從搜查所得的紙張中知曉此地確有紅四軍的大官。有村民發現馮禿子等人后立即開槍，村民們聽到槍響都悄悄轉移。而李化成急忙帶楊先生和村民們躲入到了蜘蛛洞之中，林木根帶著劉善橋想引開民團，突然發現馮禿子就在其中，想上前復仇但被劉善橋強行摁住，最終林木根為執行任務強忍怒火暫時放棄復仇。
毛澤東從昏迷中蘇醒，問清了背他的兄弟是叫大牛，感謝了他。告訴了大牛自己的真實姓名。大牛并不認識毛委員，只是憨憨的笑。民團順著林木根劉善橋二人的腳印追擊，最終走到了死路，發現被騙后再次折回追擊。而李化成也帶著毛澤東再次轉移，可是不等他們轉移，民團的人已來到蜘蛛洞外。
