諸三木帶兵趕到岐嶺封鎖線，發(fā)現(xiàn)駐守在岐嶺封鎖線的國民黨軍不但不去追繳紅軍游擊隊，已經(jīng)準備奉命撤離。頓時氣急敗壞，意圖崩了那國民黨軍長官，可是長官拿出了上級的撤退命令，諸三木只得放棄。牛三跟丁滿不打不相識，表示從今天開始拿他當親兄弟，還把一直藏在身上的那塊撿來的懷表送給了丁滿，丁滿高興的收下，認了牛三這個兄弟。
何明仁設宴邀請諸三木，諸三木告知這次“圍剿”失敗的紅軍部隊，正是之前四都戰(zhàn)役漏網(wǎng)的閩西獨立營。何明仁對于紅軍面對“圍剿”仍能以弱勝強、發(fā)展壯大一直有疑問，諸三木便為何明仁分析其中的原因：首先，共產(chǎn)黨內(nèi)的傻子太多，共產(chǎn)黨人的信仰使他們不怕流血犧牲；其次，紅四軍第九次代表大會決議所確定的紅軍是執(zhí)行革命的政治任務的武裝集團，以及軍隊絕對服從黨的領導，對紅軍隊伍的改造起到了決定性的作用。
討論后，何明仁打算向衛(wèi)司令匯報。諸三木請求何明仁派警衛(wèi)保護妻子，何明仁一口答應。二人沒注意到門外擇菜的莊善仁偷聽了二人的對話。
蘇喬民來了獨立營，獨立營的指戰(zhàn)員們見到蘇喬民都很激動。蘇喬民看著戰(zhàn)士們，夸贊大家好樣的。李化成匯報獨立營作戰(zhàn)情況，新老戰(zhàn)士共有168名，其中71名是新加入的群眾。這也是他們越打人越多的原因。蘇喬民夸贊大家貼近人民群眾的行為，宣布國民黨為期三個月的“清剿”計劃破產(chǎn)，大家都歡呼起來。李化成哭得涕淚交加的。
呂臻想代表獨立營向上級提出申請，撤銷李化成的處分。蘇喬民表示，根據(jù)黨章，必須由李化成自己提出申請。蘇喬民也是很關心愛護李化成的，他打算找李化成聊聊。在二人聊之前，呂臻先來和李化成聊，李化成對這個處分并不很在意，他更在意呂臻，問她是自己要來的，還是蘇喬民讓她來的。呂臻問如果是她自己來的呢？李化成表示那他就去。二人越靠越近，呂臻忙又擺出正經(jīng)樣子。快速走了。但這短暫的真情交流讓二人都感到溫暖甜蜜。
李化成當著全營指戰(zhàn)員向上級作深刻檢討，獨立營黨員全票通過關于撤銷李化成嚴重警告處分的決定。蘇喬民、老羅、老宋與獨立營干部開會，提出要做好長期艱苦奮斗的思想準備，并告知諸三木叛變一事，李化成提出，國民黨的戰(zhàn)術有變化，他們的游擊規(guī)律完全被人摸清了一樣。蘇喬民告訴他叛徒就是諸三木，諸三木的確是一大禍害。他傳達了軍政委員會下令各黨組織、游擊隊一有機會就要堅決處決叛徒的命令，并再次強調(diào)軍中思想政治工作的重要性，提出古田會議決議精神將會管全軍、管永遠。
國民黨召開軍事會議，議題就是中共發(fā)表了為抗日救國告全體同胞書，這觸到了蔣委員長的痛點。如今，蔣委員長主要的憂慮有兩點：一，紅一方面軍沒被圍剿，一旦撤退就會引起反彈；二，南方閩粵贛地區(qū)成為中共游擊隊主戰(zhàn)區(qū)態(tài)勢已經(jīng)形成。何明仁當場表態(tài)，衛(wèi)司令打斷了他，讓他別把話說得太滿，到時候自取其辱，要把事做得狠一點。
