呂臻說了自己的看法，第一，她堅持相信他們做出的決定是正確的；二，戰(zhàn)場局勢瞬息萬變，他們只能坦然面對；三，無論形勢惡化到什么程度，她都會和他在一起。李化成猛的扭頭看向呂臻，他感謝了她。同時，也振作起來。何明仁下令進攻，獨立團與國民黨軍展開激烈對戰(zhàn)，對戰(zhàn)中陣地遭到猛烈轟炸，眼看政治部主任呂臻即將被炸，李角旺飛身撲救將呂臻護在身下，自己卻被炸犧牲。呂臻失聲痛哭。
區(qū)區(qū)一百多人竟然久攻不下，何明仁這才知道自己輕敵了。而陳天佑終于帶領部隊及時趕回陣地，聯(lián)合擊退了國民黨軍第十師六十六團的猛烈進攻。陳天佑見了角旺最后一面，角旺死在了陳天佑懷里。此時，獨立團只剩下三天的口糧，汪小小因為部隊缺糧發(fā)起了牢騷，李化成默默把一個地瓜給了汪小小。
對于角旺的死，呂臻很愧疚。陳天佑問她，面對這樣的戰(zhàn)場害怕過嗎？呂臻表示，自己參加共產(chǎn)黨的原因是救贖。不論前面的路怎樣，他們都要義無反顧的走下去。李化成折紙花祭奠李角旺，呂臻建議帶領黨員同志在陣地上舉行黨旗下的再宣誓。李化成同意了。
看著李化成折紙花祭奠李角旺，呂臻哭得泣不成聲。之后，在黨旗下，呂臻建議帶領著大家在陣地上舉行黨旗下的再宣誓。蘇喬民召開會議反思此次戰(zhàn)役并分析當下時局，他向大家傳達了上級領導指示：紅一方面軍隨時會做出戰(zhàn)略轉移的決策。簡而言之，中央紅軍隨時會撤出蘇區(qū)。大家一聽，都不愿意共產(chǎn)黨撤出蘇區(qū)。老羅勸大家別那么悲觀，溪兜大嫂也告訴大家，夜再長，天會亮，熬過長夜一定會看見光明。
隨后，蘇喬民傳達了指示：一，在被敵人切斷聯(lián)系后做好獨立作戰(zhàn)準備；二，準備展開全面的游擊戰(zhàn)爭；三，建立黨的秘密組織；四，儲備糧食物資。無論形勢惡化到什么程度，一定要堅守信仰，堅持斗爭。馮禿子帶領著民團暗中襲擊往松毛嶺送信的紅軍通訊員，將其活活打死，并讓他暴尸在原地。這時候，王興旺帶人趕到，擊退民團拿到了通訊員留下的文件。
戰(zhàn)斗前夕李化成與陳天佑聊天化解緊張情緒，陳天佑提議他們現(xiàn)在撤退還來得及，至少能給獨立團留下幾粒種子。但李化成表示沒有命令他們不能撤。這時候，李化成突然笑了，他笑他們哥倆下輩子可能還在一起。陳天佑也笑了。何明仁這次下定決心要拿下陣地，他派主力向紅軍陣地發(fā)起猛烈進攻。李化成說了一句：差不多了，該上路了。展開了和白軍的激烈戰(zhàn)斗。
蘇喬民表示，無論形勢惡化到什么程度，都不能弱化特區(qū)對蘇區(qū)的領導。但這個時候，王興旺來傳遞消息，告訴大家有一名紅軍通訊員被民團的人活活打死。這讓大家明白蘇區(qū)一旦再變回白軍，當?shù)匕傩諏⒃馐艿矫駡F的激烈報復。而蘇喬民看到了通訊員留下的文件是撤退命令，立即著急起來，王興旺主動請纓，就是爬也要把文件送到松毛嶺。王興旺出發(fā)，蘇喬民意識到松毛嶺一敗，將意味著蘇區(qū)全面淪陷。
松毛嶺上，斗爭仍然激烈，國民黨何明仁要求務必在天黑之前突破所有防線。松毛嶺上的紅軍戰(zhàn)士都拼了，他們以肉軀和對方頑抗，連溝壕都不藏了，端著槍站起來朝對方激射去，木匠被炮彈炸飛，呂小革也受了重傷，他在昏昏沉沉中好像看到了錦輝。國民黨派來了轟炸機，何明仁命令撤退，把陣地交給轟炸機清掃。晚上，王興旺爬上了山，送來了軍令，獨立團撤出松毛嶺陣地向四都集結。
在獨立團撤離松毛嶺時，中央紅軍共八萬六千余人，已經(jīng)從瑞金、長汀出發(fā)撤離蘇區(qū)。在國民黨百萬大軍的合圍下，向西突圍。但獨立團卻失去了隨主力西進的時機，他們就像脫離了父母的孤兒，失去了前進的方向。黨中央剛離開瑞金，整個蘇區(qū)就全面淪陷了，贛閔地區(qū)一夜之間成了人間地獄。馮禿子的民團繼續(xù)耀武揚威，他們闖進一戶又一戶的平民家里，迫不及待地燒殺搶掠，對紅軍展開報復。
馮禿子來到一個老太太的家里，逼問盲人老奶奶紅軍下落未果，惱羞成怒活活將其打死，繼而燒掉了屋子。獨立團暫時休整，呂小革自知傷情太重主動要求隊伍把自己留下，林木根、呂臻鼓勵其堅強地活下去。李化成給戰(zhàn)士們看傷時，王興旺急忙沖回向李化成匯報山下情況，告訴他到處都亂了，幾名還沒來得及撤離的政委都被槍殺了，陳天佑把李化成叫出去商議。戰(zhàn)士們情緒失落，覺得自己是棄兒被扔到了狼窩子里，有人甚至提出要散伙，孫大成與指戰(zhàn)員雷公山產(chǎn)生分歧。
陳天佑提出散伙，這是他們保存戰(zhàn)士們生命的唯一辦法，李化成一直不吭聲。這時突然傳來槍響聲，孫大成帶著人去查看，發(fā)現(xiàn)是大批民團正在追擊友軍，于是從側面攻擊把民團打退后抓捕了一名民團俘虜。民團俘虜渾身發(fā)抖，連連告饒求情。戰(zhàn)斗結束后王興旺意外發(fā)現(xiàn)竟是幫蘇喬民帶領的小隊解了圍，急忙向蘇喬民匯報了獨立團面臨解散的困境。
蘇喬民趕緊上山來和大家談話，李化成要求單獨和蘇喬民說幾句真話。在蘇喬民面前，李化成情緒失控地質疑上級的戰(zhàn)術，蘇喬民第一次見他跟自己這么說話，生氣之下勸他往前看。但是李化成哭著說他不敢往后看，不敢朝松毛嶺看，七十八個戰(zhàn)士就這樣沒下來！而他們現(xiàn)在就這樣追不上主力了，他們就這么被拋棄了。當時只要晚下來一個小時，他們全都沒命了！李化成還怒氣沖沖的表示，他要帶著大家去找毛主席，去找大部隊！被蘇喬民嚴厲制止，蘇喬民提議要給李化成黨內嚴重警告處分，眾人提出反對。
老宋告訴大家，福建省委做出的決定是，把獨立團留下來繼續(xù)打游擊戰(zhàn)，保衛(wèi)蘇區(qū)百姓。而根據(jù)現(xiàn)實情況，把獨立團制編為營制，陳天佑擔任營長，李化成擔任營指導員。而這時候，蘇喬民仍堅持執(zhí)行對李化成的嚴重警告處分，老宋提出舉手表決，可是戰(zhàn)士們沒有一個舉手。但是蘇喬民直接特事特辦，宣布對李化成的處分。這時候，李化成站了出來，推心置腹的跟大家說，他知道大家在為他想，但是這個處分不算什么，它能夠時時刻刻的提醒著他，無論到了什么時候當了多大的官都要認識到錯誤。他請大家把手舉起來，大家終于艱難的舉起了手。
何明仁來到陳家宅子，馮禿子向何明仁匯報山里有三個紅軍領導和大批紅軍，何明仁立即派參謀長去追擊。馮禿子為邀功，匯報這些日子殺了一百個親共家屬親共分子，還發(fā)誓要殺光親共分子。看馮禿子情緒激動，說話聲音不正常，問他他是男人還是女人，馮禿子大哭自己被煽了，何明仁立即驚嚇的避開了他幾步，讓他滾。在他走后，還嫌惡的看著自己被碰過的胳膊。
獨立營將撤往汀東，臨走前蘇喬民勸李化成放下包袱輕裝上陣。獨立營撤離不久，國軍參謀長與大批士兵趕到，發(fā)現(xiàn)獨立營東逃后，參謀長見紅軍撤離的方向是一個狹長的峽谷地帶，立即建議何明仁聯(lián)合第九軍截擊共軍，前后夾擊必能將這股紅軍剿滅。獨立營行軍進入峽谷，但見兩側山峰高聳陡峭，唐運龍告知陳天佑部隊走入了兵家大忌——死亡地帶，國民黨很可能在谷口等著他們。果不其然，不一會他們就接到匯報，在谷口發(fā)現(xiàn)一只國民黨軍隊。唐運龍申請要一只隊伍，殺出一條血路。
陳天佑和李化成否決了唐運龍的提議，準備就地宿營。可是莊善仁表示他們已經(jīng)沒有糧了，剩下的只夠傷病員煮點粥。李化成讓他告訴大家克服一下困難。國軍參謀長向馮禿子詳細打聽了當?shù)厍闆r，打算原地等待，待這股紅軍隊伍回頭后再予以痛擊。
晚上，獨立營在原地露營，呂臻看出了李化成的內心焦慮，告訴他在自己面前他不用扛，李化成講述了自己心中的苦悶，像一個大石頭壓在心間，呂臻耐心開導李化成，勸他不要崩那么緊，有什么困難他們共同面對。呂小革的傷口嚴重感染，危在旦夕，李化成用在傷口上撒火藥的方法給其消毒，呂臻告訴呂小革，有個人還在家里等他，呂小革終于靠頑強意志扛住了這一難關。
陳天佑和唐運龍在一旁談天，唐運龍告訴陳天佑，無論他做什么決定，他都跟著他。這讓陳天佑很感動。鄉(xiāng)紳們大擺宴席招待國民黨第十師師長何明仁，席間傳來給何明仁的綏靖九區(qū)司令的任命，何明仁一看見任命書激動地站起身來，大家齊齊恭賀，何明仁當著所有鄉(xiāng)紳地主的面表決心，定要把紅軍隊伍清除干凈。寧可錯殺，也不可放過一個中共余孽。
何明仁給前線的參謀長發(fā)電，告訴他茅草要過火，石頭要過刀，命他不分晝夜尾擊兇寇。參謀長即刻帶領部隊星夜出發(fā)，向獨立營的臨時休整地逼近。王興旺偵查回來后帶著李化成等人察看唯一能突圍出去的河道出口，該河水急且寒，而且前方五里有一條橋，橋上有敵人的暗哨。王興旺建議用木筏過河。雖然危險，但李化成決定一試。
紅軍們潛入寒冷的河流，推著竹筏上的病員往前行進。國軍參謀長在馮禿子的指引下發(fā)現(xiàn)了紅軍的蹤跡，忙發(fā)電報協(xié)請友軍嚴密監(jiān)視苦竹河道。橋上國軍嚴密監(jiān)視了一夜，也未發(fā)現(xiàn)紅軍的痕跡，反倒于次日清早，和陸路追擊過來的國民黨自己的隊伍誤打了起來，而獨立營趁此時機，順著湍急的水流成功躲過國民黨軍的攔截，順利漂往下流。何明仁看罷電報，吟了“離離原上草”一詩，冷汗從額上滴下。
李化成帶獨立營趕往絲茅坪，遇到了溪兜嫂和錦輝。溪兜嫂看著已經(jīng)幾天幾夜沒吃沒睡、狼狽不堪、渾身是傷的紅軍們，淚不由落了下來。鄉(xiāng)親們給大家分水和食物，溪兜嫂鼓勵群眾安頓紅軍戰(zhàn)士們。呂小革被小歌仙錦妹接回治療。聽著鄉(xiāng)親們議論六七百人的隊伍變得只剩這些人了，熟悉的面孔都不見了。李化成心中很痛苦。他一個人呆在角落，反復想著松毛嶺戰(zhàn)役，溪兜嫂開導和鼓勵李化成，他帶著一支隊伍九死一生逃出敵人包圍圈，是了不起的。又告訴他紅軍戰(zhàn)士已經(jīng)被安頓好。共產(chǎn)黨能有一只像他們這樣打不垮拖不爛的隊伍，她相信他們一定能取得勝利。說到紅軍西進，李化成堅信黨中央一定會突圍成功并回歸到正確的路線，因為民心不可逆。