黃素梅遲遲沒(méi)有問(wèn)出有用線索，譚仲文申請(qǐng)親自審訊夏恩，保證會(huì)公平對(duì)待這次審訊。盡管蒲叢對(duì)譚仲文是半信半疑，卻還是讓他試一試。何鑫奉命暗中調(diào)查譚仲文，發(fā)現(xiàn)他箱子里裝著很多日本書(shū)籍以及報(bào)紙，其中包括神谷浩二的書(shū)籍，屬實(shí)令人覺(jué)得可疑。
也正因如此，蒲叢主動(dòng)向金先生舉報(bào)譚仲文，下定決心要將對(duì)方置之死地。譚仲文來(lái)到審訊室遭到黃素梅阻攔，兩人僵持之際，蒲叢吩咐黃素梅讓譚仲文進(jìn)審訊室，并且在隔壁監(jiān)視著一舉一動(dòng)。
譚仲文的審訊問(wèn)題和方向故意引導(dǎo)夏恩回憶年少往事，讓她徹底暴露自己的真實(shí)身份，講述對(duì)蒲叢怨恨的理由。蒲叢聞言震驚不已，完全沒(méi)有料到夏恩竟是自己的女兒，當(dāng)他目光看向夏恩時(shí)，心情復(fù)雜，思緒萬(wàn)千。
當(dāng)年蒲叢和趙碧云秘密戀愛(ài)，忽然收到上級(jí)命令，要求趙碧云執(zhí)行潛伏任務(wù)，目標(biāo)是紅色資本家莫有信，想盡辦法成為莫夫人奪取其財(cái)產(chǎn)。趙碧云在乎蒲叢的想法，但是蒲叢的回應(yīng)令她有些失望，臨走時(shí)坦言自己懷有身孕，最終她在莫家生下女兒取名莫若蘭，后來(lái)莫若蘭慘遭滅門(mén)，改名換姓為夏恩進(jìn)入青山軍校。
與此同時(shí)，羅星明急忙聯(lián)系金先生，向他匯報(bào)顧盼遇到危險(xiǎn)，暫且不知去向，金先生倒是沒(méi)有對(duì)此下達(dá)任何指令。當(dāng)晚羅星明和顧盼在小巷里燒紙錢(qián)祭奠云姐，二人正式挑明身份，羅星明承認(rèn)曾經(jīng)想要利用顧盼查出神谷浩二的死因和蜂巢。
原本羅星明以為顧盼是解開(kāi)謎團(tuán)的關(guān)鍵，結(jié)果發(fā)現(xiàn)顧盼只是一枚棄子。雖然顧盼已經(jīng)隱隱猜到答案，可當(dāng)聽(tīng)著羅星明說(shuō)出這一切，免不了有些驚訝，但是云姐、陳景天等人的無(wú)私奉獻(xiàn)使得顧盼對(duì)共產(chǎn)黨產(chǎn)生向往，她和羅星明的關(guān)系破冰。
重逢女兒的蒲叢百感交集，他將夏恩控制在醫(yī)務(wù)室接受治療，同時(shí)親自探望夏恩祈求她的原諒，表明自己當(dāng)年所做的一切都是為了黨國(guó)。但是知道真相的夏恩無(wú)論如何都不肯原諒蒲叢，更無(wú)法接受這個(gè)事實(shí)，情緒非常激動(dòng)。而且在夏恩看來(lái)，顧盼對(duì)自己是真心實(shí)意，結(jié)果蒲叢竟把她的希望破滅，告訴她顧盼做得每件事情都是出于利用。
顧盼喝得醉醺醺，借著醉意好奇羅星明是留學(xué)海外的高材生，為何還要選擇回國(guó)。羅星明坦言自己要治病救國(guó)的愿景，可眼前一片灰蒙，令顧盼覺(jué)得有些諷刺可笑，看不見(jiàn)未來(lái)的方向。很快顧盼醉得不省人事，羅星明把她安置好就匆匆離開(kāi)。
次日清早，楊謙來(lái)給夏恩換藥，發(fā)現(xiàn)夏恩早已偷偷溜走。此刻夏恩懷著極大怨恨來(lái)找顧盼，質(zhì)問(wèn)她為何利用自己成為復(fù)仇的工具，顧盼對(duì)此沒(méi)有否認(rèn)，發(fā)自真心地向她道歉，也不為自己做任何辯解。
黃素梅帶人尾隨夏恩來(lái)到顧盼的藏身之處，夏恩怒不可遏，朝著顧盼連開(kāi)兩槍?zhuān)瑓s還是手下留情，打在她的胳膊上。緊接門(mén)外傳來(lái)腳步聲，夏恩意識(shí)到自己被黃素梅跟蹤，毅然決然掩護(hù)顧盼離開(kāi)后獨(dú)自面對(duì)黃素梅。
蒲叢命人將譚仲文抓起來(lái)，親自審訊譚仲文為何藏有日本書(shū)籍，譚仲文解釋自己有一位熟讀日本陸軍學(xué)院教科書(shū)的同學(xué)，但是蒲叢完全不相信，接連給他按了幾項(xiàng)莫須有的罪名。譚仲文拆穿蒲叢和夏恩的父女關(guān)系，蒲叢基于他知曉自己秘密，并未立刻對(duì)他下死手。
顧盼難得睡一個(gè)還算安穩(wěn)的覺(jué)，醒來(lái)看到羅星明給自己準(zhǔn)備的清淡米粥，露出欣慰的笑容。羅星明詢(xún)問(wèn)顧盼接下來(lái)的打算，顧盼表示自己很害怕心愛(ài)之人的離開(kāi)，所以她決定要與譚仲文遠(yuǎn)走高飛，羅星明聞言有些愣住，心情非常復(fù)雜。
其實(shí)崔文生也很擔(dān)心顧盼的安全問(wèn)題，他和羅星明商量是否修改下一步計(jì)劃，但是羅星明覺(jué)得應(yīng)該照常進(jìn)行，如此距離神谷浩二的真相就不會(huì)遠(yuǎn)，崔文生叮囑羅星明要做到心境不因環(huán)境和人而發(fā)生改變。
何鑫受命喬裝營(yíng)救譚仲文，實(shí)則是要利用譚仲文引蛇出洞。此舉令全校警戒，學(xué)員們聽(tīng)到警報(bào)聲迅速起床，全副武裝，楊謙察覺(jué)到異樣，黃素梅也急忙來(lái)找蒲叢，反倒是蒲叢極其鎮(zhèn)定。很快傳來(lái)一聲槍響，眾人聞聲尋去，發(fā)現(xiàn)何鑫虛弱倒在地上，譚仲文早已消失的無(wú)影無(wú)蹤。
蒲叢瞬間意識(shí)到調(diào)虎離山，匆忙返回辦公室發(fā)現(xiàn)自己藏得黑匣子憑空消失，心里一陣驚慌。黃素梅假意來(lái)關(guān)心蒲叢，但是蒲叢并未領(lǐng)情，楊謙躲在旁邊偷聽(tīng)黃素梅與其他人之間的談話內(nèi)容。
第二天早上，譚仲文開(kāi)著車(chē)帶著禮物去找顧盼，兩人約定在黃浦江邊見(jiàn)面，臉上都洋溢著笑容。豈料田橋潔早已潛伏在黃浦江大橋?qū)γ妫劭粗T仲文出現(xiàn)在視野里，最終一槍將其斃命，顧盼聽(tīng)見(jiàn)聲音回過(guò)頭，看見(jiàn)譚仲文倒在駕駛座上，從此二人陰陽(yáng)兩隔。
蒲叢迫切要知曉昨晚的情況，何鑫表示譚仲文已經(jīng)猜到蒲叢的目的，故而沒(méi)有上當(dāng)，反手開(kāi)槍擊中何鑫，卻并未致命。聽(tīng)完何鑫的匯報(bào)后，蒲叢感慨譚仲文與自己是互相了解，也正因太了解才會(huì)太盲目相信，造成現(xiàn)在這種狀態(tài)。
很快黑匣子破解成功，崔文生看著眼前的名單，忍不住嘆了口氣，倘若這些人都是為蜂巢組織賣(mài)命，國(guó)家將會(huì)面臨更大的危機(jī)，這種危機(jī)是無(wú)法控制和想象。早在數(shù)日前，羅星明與譚仲文私下里見(jiàn)面商量營(yíng)救顧盼的計(jì)劃，譚仲文已經(jīng)說(shuō)明要帶顧盼離開(kāi)上海，而他愿意為國(guó)家偷出黑匣子，找回自己丟失的信仰。羅星明和譚仲文算是不打不相識(shí)，又有些惺惺相惜，可惜沒(méi)能成為并肩作戰(zhàn)的同志，他向崔文生提交入黨申請(qǐng)書(shū)，想要成為共產(chǎn)黨的一員。
夏恩回到自己小時(shí)候住的地方，想起養(yǎng)父心里很是難過(guò)。而在另一邊，田橋潔完成任務(wù)后坐在浴缸里發(fā)呆，努力控制自己冷靜下來(lái)。田橋潔本就是蜂巢組織打入青山軍校的人，奉命監(jiān)督蒲叢，后來(lái)她身受重傷并未斃命，而是被金先生救走且加以栽培，以她遠(yuǎn)在日本的家人為要挾，命令她殺死暗戀已久的譚仲文。為了保住家人的性命，田橋潔不得不含淚完成任務(wù)。正想著，田橋潔聽(tīng)到外面有異響，手腳麻利地穿好衣服握槍走出浴室，發(fā)現(xiàn)蒲叢竟坐在對(duì)面，似乎對(duì)她的回歸絲毫不感到驚訝。
顧盼失去愛(ài)人心如死灰，獨(dú)自一人借酒澆愁，又殺了欺負(fù)小秋的男人。這一幕被羅星明看在眼里，羅星給顧盼帶回住處照顧，帶她醒來(lái)后，示意她注意屋內(nèi)有龍智捷安裝的竊聽(tīng)器。顧盼看到羅星明提前準(zhǔn)備好的臺(tái)詞，按照臺(tái)詞來(lái)回答自己為何要脫離蜂巢的原因，以及譚仲文被蒲叢殺害，令她不得不回來(lái)復(fù)仇。
顧盼在羅星明的暗示下，直接朝他出手，二人在打斗期間故意損壞監(jiān)聽(tīng)設(shè)備。看到顧盼逐漸冷靜下來(lái)，羅星明分析譚仲文的死因，猜測(cè)殺害他的人并非是蒲叢，極有可能是金先生，便將線索指向楊謙，認(rèn)為顧盼應(yīng)該找楊謙問(wèn)清楚，顧盼答應(yīng)約見(jiàn)楊謙。
張華貴官?gòu)?fù)原職，同時(shí)聽(tīng)聞譚仲文遇害的消息，交代蒲叢盡快查出幕后真兇，彼此心里有個(gè)底。其實(shí)蒲叢來(lái)找張華貴的原因有二，首先是來(lái)表達(dá)慶祝之喜，其次是要向他匯報(bào)一件重要的事情。
隨后顧盼約楊謙在教堂見(jiàn)面，楊謙將譚仲文的計(jì)劃告訴顧盼。原來(lái)早在之前，楊謙已經(jīng)找到楊謙幫忙，拜托他趁著蒲叢審問(wèn)自己之際潛入校長(zhǎng)辦公室，準(zhǔn)確獲取真黑匣子的藏匿位置，楊謙依計(jì)行事。
后來(lái)譚仲文逃走時(shí)偷走黑匣子，告訴楊謙如果有事就坐一趟固定列車(chē)來(lái)長(zhǎng)沙相見(jiàn)，只可能譚仲文沒(méi)能如愿與顧盼私奔。顧盼詢(xún)問(wèn)蒲叢對(duì)于這件事有何反應(yīng)，楊謙表示蒲叢變得憂(yōu)心忡忡，并且透露田橋潔已經(jīng)回到青山軍校。
聽(tīng)到這個(gè)消息，顧盼震驚不已，立刻將此事告知羅星明。曾經(jīng)顧盼最好的朋友就是田橋潔，現(xiàn)在兩人徹底反目，摯友變成敵人，這種遭遇是羅興建感同身受，可顧盼更擔(dān)心夏恩的處境。反觀夏恩獨(dú)自待在旅店里，店老板好心給夏恩做了一碗熱面條，令她想到母親忍不住淚流滿(mǎn)面。
自從黑匣子丟失后，蒲叢整日心神不寧，義子譚仲文的死，女兒夏恩的離開(kāi)，讓他徹底變成一個(gè)孤家寡人。龍智捷對(duì)顧盼既往不咎，交給她一個(gè)任務(wù)，要求她在三點(diǎn)十五分準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入萬(wàn)國(guó)飯店，護(hù)送一位身穿黑色長(zhǎng)衫的美國(guó)人。正當(dāng)顧盼坐在飯店對(duì)面的咖啡廳等待，忽然聽(tīng)到一聲槍響，美國(guó)人遭遇槍殺，探長(zhǎng)帶人匆忙趕來(lái)調(diào)查。
田橋潔歸來(lái)后，成為黃素梅和蒲叢對(duì)抗的左膀右臂。楊謙尚且不知曉田橋潔的真實(shí)身份，以至于他被套出許多情報(bào)，可當(dāng)田橋潔詢(xún)問(wèn)楊謙和顧盼的關(guān)系時(shí)，楊謙矢口否認(rèn)，田橋潔仍是半信半疑。
本來(lái)委派給羅星明的任務(wù)臨時(shí)取消，羅星明走在街上察覺(jué)有人尾隨，略施小計(jì)將其甩開(kāi)。顧盼通過(guò)孩童傳遞消息給羅星明，約他速來(lái)日租界的秋田客棧見(jiàn)面，與他分享自己今天執(zhí)行的任務(wù)過(guò)程。
龍智捷讓顧盼在三點(diǎn)十五分進(jìn)入萬(wàn)國(guó)飯店，但是美國(guó)人在三點(diǎn)十分自行下樓，很快便遭遇槍殺。顧盼以客人身份待在飯店里，聽(tīng)見(jiàn)探長(zhǎng)查到美國(guó)人是遠(yuǎn)洋貿(mào)易公司的美方代表詹姆斯，臨死之前往一家報(bào)社的副主編室打了電話，對(duì)方名叫黃庚先。
羅星明猜到這些人都有可能是蜂巢組織的人，意味著現(xiàn)在有人在大肆捕殺蜂巢潛伏在各界的成員，他和顧盼實(shí)在是百思不得其解。當(dāng)天晚上，顧盼和羅星明盯著一伙人潛入宅子，伴隨三聲槍響，兩個(gè)匆忙趕去抓住為首的頭目。顧盼負(fù)責(zé)控制此人，羅星明走進(jìn)房間查看，意識(shí)到不對(duì)勁，出了門(mén)發(fā)現(xiàn)劫持顧盼之人竟是萬(wàn)九。