蒲叢誘捕計劃失敗，震怒中排查泄密源，赫然發現電話居然是從自己辦公室打出，懷疑青山軍校內另有奸細，命令黃素梅排查。當晚夏恩悄然潛入辦公室，豈料蒲叢竟從外面進來，她急忙躲進密室里，聽到蒲叢與金先生的交談內容，明顯透露著他想將顧盼置之死地。
掛斷電話后，蒲叢察覺密室似乎被人動過，正要準備進去查看，何鑫忽然來報黃素梅帶回來一名可疑人員。蒲叢跟著何鑫去了審訊室，夏恩僥幸躲過一劫，就在她要離開時，忽然被譚仲文逮個正著，質問她究竟有何目的。譚仲文希望夏恩能對自己坦誠，可是夏恩想到顧盼說過的話，還是決定要隱瞞自己和顧盼的關系。
隨后譚仲文跟蹤蒲叢，發現他與身著西裝禮帽的男人見面，心里起了疑惑。羅星明在河岸邊觀察過往船只，尋找可疑的船只線索，結果撞到兩個男人，對方手臂上有明顯黑龍紋身，引起他的警覺。
龍智捷得知黑龍堂有一套航海通訊系統，命令羅星明協助顧盼找到堂主萬九，獲取該系統。由于萬九身份神秘，鮮少有人知曉其長相，平日里各類事務都交由副堂主王金利負責。顧盼設計接近王金利，假裝去服裝店買衣服，吸引王金利的注意。
羅星明與崔文生秘密碰頭，表示黑龍堂已經摻和這件事情，也會讓事情走向變得更加復雜，雖然無法確定和津號究竟是客輪還是貨輪，但是有一點說明船上的東西非常重要，而且高規格保密。
崔文生意識到嚴重性，立刻通知廣東的同志暗中調查，順便詢問起顧盼的情況。羅星明認為顧盼值得策反，畢竟她曾幫忙查到侯俊亭叛變減少損失，所以想要發展她加入地下黨，崔文生覺得目前還不成熟，需要等待時機。
顧盼和羅星明獲悉王金利今晚約日本人在百樂門談生意，便想要通過他來找到堂主萬九。譚仲文開著車守在百樂門外面，時刻盯著里面的一舉一動，結果顧盼意外發現萬九竟是老熟人，嚇得她起身回避就要離開，但是羅星明覺得只要顧盼身份沒有暴露，照樣還能繼續執行計劃，否則會打草驚蛇。此時百樂門舞廳傳來幾聲槍響，眾人驚慌失措，萬九發現不遠處的顧盼，拉著她坐車揚長而去。
六年前，萬九還是一名巡捕房的督察長，本名許志，負責調查一起離奇死亡案件，死者乃是華業外貿貨運公司會計梁昌水。顯然這件案子涉及到上海各方勢力，許志親自接受此案，然而消息傳到青山軍校，梁昌水正是蒲叢安插到華業運輸公司，因身份暴露被殺。
考慮到許志是法租界唯一一個華人督察長，又與法租界公董局的董事們，以及洪云幫關系不錯，其背景實力雄厚，蒲叢不敢貿然動手，委派顧盼假扮歌女蘇鶯鶯接近對方。許志完全不知道這是蒲叢的圈套，瞬間對蘇鶯鶯一見鐘情，發自真心地喜歡著她。
然而蒲叢竟利用許志對顧盼的心思，設計令他沖冠一怒為紅顏，當場殺死陸司令之子。許志百口莫辯被捕入獄，很快傳出他被槍決的消息，實則是被蒲叢秘密帶走，使其染上毒癮，摧毀其信念徹底控制在自己手里。
從此以后，許志改名萬九成立黑龍堂，多年后再見顧盼百感交集，顧盼亦是心生愧疚。顧盼暫時待在許志的別墅里，通過電話把情況告知羅星明，盡量取得萬九的信任。王金利奉命給顧盼準備一柜子的衣服，以及新鮮的水果，顧盼找借口要去院里散心，趁四下無人潛入萬九的密室，把他發報的頻率匯報給羅星明。
