顧盼和羅星明歷經生死，再次相遇后，心中對彼此的情感不言而明。老鬼很高興兩人都能安全回歸，同時他替羅星明找到新的住處，顧盼和羅星明都有些許不舍。蒲叢以蘇眉母女的性命威脅馮徐奇，讓他當眾發表支持國民黨政策的言論，并且將矛頭指向共產黨，與他之前的政治傾向截然相反。
如此一來，上級立刻要求海馬組合查明原因。本來馮徐奇比較傾向共產黨，所以國民黨不敢輕舉妄動，還要盡可能保護他的安全，可現在他的處境非常危險，若是出了任何事都會令外界認為是共產黨所害。
經過顧盼和羅星明的詳細分析，決定要利用蘇眉接近馮徐奇，蘇眉表示現在的馮徐奇極有可能不是真正的將軍，而是胞弟馮兆奇。因為馮徐奇很快就要返回東北，他的政治言論將會影響東北的幾萬部隊，事情十分棘手。
郭俊超來找夏恩，表示黃素梅已經下達新的命令，夏恩猜測是刺殺馮徐奇，早已看透黨國為利益不擇手段，行事卑鄙的嘴臉。但是夏恩知道作為青山特工沒有選擇的權利，郭俊超驚訝她的轉變，而她希望今晚過后黃素梅能給自己想要的答案。
目前老鬼確認蒲叢關押馮徐奇的地方，他能夠召集的人手總共十人左右，羅星明表示會自己想辦法搞定。之前萬九在顧盼的幫助下，徹底脫離蒲叢的控制，隱姓埋名在街頭開混沌攤，結果遭到惡霸的欺負，幸好羅星明及時出現幫他解圍。
羅星明開門見山說明來意，希望尋求萬九的幫助，營救一位事關中日戰局的將軍。萬九詢問是否是顧盼讓羅星明來找自己，羅星明解釋倘若顧盼知曉他來找萬九，肯定會百般阻攔。也正因如此，萬九爽快答應會幫羅星明，需要自己做什么盡管開口。
行動當天，萬九帶著一幫兄弟，運來一箱武器協助顧盼和羅星明他們。顧盼負責躲在高處伏擊蒲叢等人，羅星明和萬九則是闖入蜂巢據點，順利來到馮徐奇被關押的地方。經過一番惡戰，眾人將真正的馮徐奇救出并帶回馮公館。
金先生打算利用馮徐奇控制東北軍的目的徹底失敗，這讓他大為憤怒，要求蒲叢和田橋潔他們必須接受懲罰。黃素梅生氣夏恩行動失敗，夏恩謊稱是蘇眉的背叛導致，倘若他們不離開就會留下把柄。
馮徐奇決定帶著妻女回東北，發誓要將東北從日寇手里奪回來。因為顧盼和羅星明有多次搭救之恩，馮徐奇對他們既欣賞又感激，臨走前將自己的軍大衣交給他們，表示這里有他們最需要的東西。
待馮徐奇離開后，顧盼和羅星明的任務總算完成，兩人請萬九吃了一頓飯，詢問他接下來的打算。萬九已經受夠這種刀尖舔血的日子，只想安定下來當個小商小販，若是可以再過上老婆孩子熱炕頭的生活。
顧盼、羅星明和萬九分別后，拎著菜有說有笑地回到家，老鬼準備帶羅星明去新住處。顧盼意外發現馮徐奇的軍大衣里藏有布防圖，繼而明白他話里指的重要東西。羅星明跟著老鬼來到新公寓，忍不住給顧盼打去電話，表示明天會去給她做飯，顧盼聞言瞬間消了氣，心里有些小喜悅。
蒲叢命令何鑫帶人除掉萬九，徹底清除潛在威脅。大雪紛飛的夜里，萬九以一對多絲毫不懼，何鑫威脅他只要說出顧盼的下落就能活命，但是萬九選擇沉默。一場慘烈的打斗后，萬九犧牲，臨死前砍斷何鑫的手臂。次日清早，羅星明看見萬九橫死街頭，內心震驚又難過，回到公寓將這件事告訴顧盼。
