龍智捷已經帶人控制整個機要室，更是將黃素梅逼到絕境，要求他交出潛伏人員名單。黃素梅表示青山機要室是國民政府特級機密重地，自己沒有權利查看名單，想要以此應付過去，豈料龍智捷竟抓住八名隊員，拿他們性命要挾黃素梅，使黃素梅不得不打開密室門。
其實黃素梅并非特工出身，她在成為機要處長之前，曾是一名優秀的偵聽員，可以捕捉到常人難以察覺的信號。所以龍智捷威脅黃素梅若是不交出名單就要割掉耳朵，果然黃素梅承受不住折磨，全盤交代出名單地點。
顧盼悄然潛入蒲叢辦公室，試圖尋找有關神谷浩二命令的信息，意外發現一個神秘的黑匣子，以及一張合影，照片上的兩個人正是蒲叢和夏恩的母親趙碧云，也就是莫有信的妻子。盡管顧盼對蒲叢和趙碧云的關系產生懷疑，可她礙于此刻身份和處境，還無法將黑匣子帶走，結果這一幕被譚仲文撞見。
譚仲文尾隨顧盼來到另外一間辦公室，舉槍對準讓她轉過來，發現是顧盼后震驚萬分。還未等二人開口，羅星明已將譚仲文打暈，帶著顧盼匆忙撤離辦公室。反觀龍智捷下令搜查校長辦公室，始終沒有找到想要的東西，倒是收到消息手下莫名失蹤。
此刻顧盼被幸存殺手認出，遭遇身份危機，幸好羅星明及時幫她解決對方，也令顧盼對他心存疑惑。蒲叢帶著大批人匆忙趕來，龍智捷和羅星明等人只得先行離開青山軍校，本想引爆炸毀大樓，奈何發生短路問題，計劃沒能實施成功。
隨后蒲叢查到昨晚共有兩通打給亞新飯店的電話，其中一通來自青山軍校，本來是一件立功的事情，可是青山內部無人提及，足以說明對方是想掩蓋一些事情。這場危機過后，楊謙向譚仲文透露自己見到顧盼，非常確定顧盼根本沒有叛變，她這么做的原因恐怕是遭到青山內部的出賣，首先懷疑的人就是何鑫。因為何鑫作為校長的副官，熟知青山給特工下達命令的所有環節，就連譚仲文都早就懷疑到他身上。
反觀黃素梅向蒲叢闡述自己的看法，認為青山里有內鬼，最大嫌疑人就是夏恩。蒲叢也覺得青山軍校里確實存在問題，讓她在近期安排一次測試揪出內鬼。待黃素梅走后，蒲叢進入密室打開保險柜，看見黑匣子安全才算安心，繼而密電聯系金先生，質問他進攻青山為何沒有通知自己，同時好奇顧盼是否還活著，金先生表示留他在行動隊自有用處。
事實上，金先生乃是日本間諜組織“蜂巢”領導人，蒲叢亦是蜂巢發展的高級間諜之一，彼此間有著密切聯絡，卻又互相猜忌。龍智捷聯想到昨晚的細節，故意當眾殺死潛伏在行動隊的間諜后，單獨帶著羅星明前往雪茄館，毫不掩飾對他的懷疑。
羅星明接過龍智捷交給自己的手槍，大步沖向雪茄館威脅云姐束手就擒，跟著他回行動隊接受審查。盡管這里是法租界，可是龍智捷完全不在乎，云姐故作鎮定地抽著雪茄，臨上車前將雪茄狠狠摁向車門，隨手丟在地上，留下屬于他們之間特有的信號。
龍智捷沒有把云姐帶回行動隊，而是把她關在一處廢棄廠房，命令手下看著云姐，全程盯著不讓她閉眼睡覺。羅星明故意搞起手下對龍智捷不滿的情緒，暗示他們明天盡快把事情匯報給松本。一夜過去，云姐已是疲倦不堪，羅星明和龍智捷先后對云姐進行問話，龍智捷更是要往云姐體內注射水銀，以折磨她供出實情。
