時至今日，顧盼下落不明，反倒是譚仲文死里逃生，心里已經認定顧盼再無活著的可能。蒲叢鼓勵譚仲文應該振作起來，他可以怪自己這個義父，但是自己永遠把他當作兒子，他應該替顧盼好好活著。
羅星明親自前往日本駐滬領事館拜訪恩師松本，試探性詢問他如何看待神谷浩二遇刺事件，兇手又是屬于哪方勢力。但是松本沒有正面回應，告訴他這件事情就此終結。隨后羅星明按照計劃安排云姐營救顧盼，并將顧盼帶回哈爾濱療養，待其傷勢穩定后實施下一步計劃。
云姐是崔文生的得意門生，亦是一名優秀的共產黨員，顧盼醒來后想起當年暗殺閆璐海時見過對方，而她戒備心極強，堅持要離開，云姐則是告知顧盼已被全城通緝，如果想要查清真相就得做好充足準備。
隨著日寇侵華的意圖日益明顯，中華民族到了決定生死存亡的關鍵，中國共產黨呼吁建立最廣泛抗日民族統一戰線，愛國青年甚至國民黨內部的愛國人士都投入到這場抗日救亡運動之中。身為骨干力量的云姐受命照料顧盼，試圖讓她棄暗投明，只是顧盼狀態始終不太穩定，羅星明亦是棋行險招。
經過一番考量，顧盼為找出陷害自己的黑手，不得不暫時留在哈爾濱。云姐在執行任務中受傷，強忍著傷痛為自己包扎，顧盼則是主動過來幫忙，完全確定她就是共產黨。而在另一邊，羅星明無意間發現蜂蜜蓋子的圖案，結合手表盤紋路，立馬聯想到蜂巢。
因為云姐的身份，顧盼對她多了幾分信任，向她展示這些日以來搜集的信息。顧盼經過抽絲剝繭后認定青山軍校存在問題，便在云姐的分析和建議下，決定只身返回上海故意引起注意，佯裝被抓潛入行動隊，找出自己被陷害的原因。
龍智捷帶著羅星明來到刑房，顧盼遭受嚴刑拷打仍是沒有透露半個字，憑借著一股倔強的勁兒，引起龍智捷的興趣。在龍智捷的授意下，羅星明單獨給顧盼做思想工作，勸說她加入行動隊，而這一切正是他和崔文生共同商定的計劃。
崔文生通過神谷浩二留下的線索，查到神秘組織“蜂巢”是由多個國家堅定的法西斯分子組成，他們的目的就是消滅共產主義，建立統一的法西斯世界。因為這個組織亞洲的分部在日本，所以收到命令已經抵達上海，徹底在亞洲展開法西斯主義，崔文生交代羅星明密切關注其動向，絕不能有半點懈怠。
譚仲文出院后回到青山軍校，打起精神培訓新一批學員，其中包括王敏和夏恩等人。副校長黃素梅靠特效藥審訊犯人，始終相信就算共黨骨頭再硬，照樣還是有軟肋。學校臨時演練一場突發危機情況，學員郭俊超滿分通過，對于環境觀察細致入微，夏恩亦是反應迅速，唯有王敏還未及格，心里有些不平衡。
隨后譚仲文帶著學員們參觀痕檢中心，主任楊謙假扮死人給大家嚇了一跳，譚仲文早就習以為常。接下來的射擊考核中，夏恩難以克服心理障礙導致排名墊底，黃素梅看出她的異樣，吩咐王敏替她監視夏恩的一舉一動。
早在夏恩來軍校以前，她就決定要替顧盼潛伏在軍校里查找線索，顧盼心情復雜，提醒她一旦選擇這條路就沒有回頭的機會。羅星明主動來找云姐，順便跟她談起對顧盼的印象，認為她是一個比自己想象中還要堅強的人，云姐點破他喜歡顧盼的心思。
夏恩趁四下無人靠近校長辦公室，猶豫許久又轉身離開，殊不知，這一幕被黃素梅看在眼里。龍智捷當眾宣布顧盼正式加入行動隊，給她分發一把手槍，傳達今晚去碼頭接應物資的任務。
