大院君終于抵達仁川港，高宗欲出宮門到承禮門迎接大院君，遭到趙太后極力反對。大院君返國未能進入宮廷，直接回到云峴宮去，心中頗為不滿。云峴宮里擠滿了道賀的客人，絡繹不絕，閔氏與大院君興奮之情溢于言表。明成皇后常常召見俄羅斯公使夫人以及孫澤女士，借機了解國外文物，以及談論政治問題，終致引起外界誤會明成介入政治…
袁世凱拜見高宗，語帶威脅表示朝鮮的國王都是由清朝來決定，同時又拜見大院君表態希望廢除高宗，扶助李峻镕登上皇位。大院君在深思熟慮之下夜半進宮會見高宗，強烈要求廢除明成。大院君與明成對峙在大殿前，兩人互不相讓，大院君仰天長笑離開宮廷，而明成默然離開大殿回到干清宮，高宗獨自苦惱懊悔…
明成為了增設西洋醫院與學校，準備西洋宴會邀請宮廷眾臣夫人進宮，準備收去政治獻金。大院君帶領孫子李峻镕去見袁世凱，暗示袁世凱同意廢位當今皇上，袁世凱去見高宗，開門見山要求高宗退位，引起喧然大波…