由于旅途勞頓明成終于體力不支生病臥床，但是無法阻擋明成回宮的決心。朝廷大臣藉由云峴宮的隨從應該馬上離開宮廷為由打壓大院君，大院君卻告知眾臣，日本必定借口軍亂時的損失要求朝鮮賠償，并且挑釁朝鮮，并且希望得到朝廷眾臣的支持。私下指揮云峴宮的心腹到處散播褓負商即將入京的謠言，使得軍亂時候的叛賊再度武裝起來，京城再度陷入緊張狀態。就在此時，得知日本大軍壓境，清朝使臣也即將到來，大院君暗中決定無論是誰，休想踏入京城，否則不惜犧牲自己生命決一死戰…
壬午軍亂時逃亡到日本去的花房公使，帶領軍艦與士兵登陸濟物浦，并且要求賠償與擴大通商等條件，限定朝鮮必須在三日內回復，不然就會武力侵犯，此時大院君凝聚朝廷眾臣，同心合力，全國百姓上下一致抵抗日軍，朝鮮即將與日本開戰，清朝當然不會坐視不管，因此派遣三千大兵進入南洋灣馬山浦，整個情勢更加緊張。明成得知大院君決定與日本開戰，派李容翊進宮稟告高宗，無論如何一定要避免這場戰爭，不然清朝必定會干預朝鮮內政，貽害無窮…
朝鮮派駐到清國的領選使金允植回宮，稟告趙太后清國將問軍亂之罪于大院君，并且打算將大院君逮捕。全國百姓與滿朝文武百官志氣高昂準備迎戰日本，但是隨著日本攻打時間漸近，士兵各作鳥獸散，個個逃跑無蹤。此時剛好清國大兵已經抵達，頓時朝野一致傾向請求清國的援助。高宗感嘆朝鮮的處境，不是要日本協助就是要清國幫忙，不由得悲從中來…