馬建忠說服高宗，等到軍亂平息之后，必定將大院君遣送回國，高宗才稍微安心，開始等待明成回宮，未料，明成回宮也必須要得到清國的準允。高宗忍無可忍，最后終于答應清國一切要求，并且得到清國的首肯，可以迎接明成回宮，高宗與世子等待這感動的時刻已久，明成流淚穿上大禮服，搭乘鑾轎回宮到了京城…
明成回宮的路上，先去拜訪云峴宮探望婆婆，不過府夫人卻以主人不在家，不能招待客人為由，斷然拒絕，并且吩咐下人，除非大院君回家，以后不準打開大門。大院君被強制押送到天津，與李鴻章有過短暫的會面之后，被流放到保定府。明成回到宮廷，與高宗世子見面，內心感觸良多，淚流不止。明成召見了張尚宮，張尚宮問明成自己是否會有活路…
兩年后，時空交替，在清國的天津，李鴻章與吳長慶等人，商議如何在安南對抗法國，并且希望將駐頓在朝鮮的三千兵力轉調到安南，卻又擔心朝鮮的狀況。大院君警告李鴻章，如果撤退朝鮮的駐兵，日本將會侵犯朝鮮，最好的辦法是將他送回朝鮮，不過李鴻章斷然拒絕大院君之要求。李載冕經過千辛萬苦終于抵達保定府的一間農舍，見到大院君，不禁熱淚盈眶。李載冕見到大院君生活困苦，不由得悲從中來，大院君告知李載冕，他的精神尚在，回去一定要轉告高宗，多多體恤全國百姓，不要因為思念父親而向清國低頭。李載冕拜見李鴻章希望讓大院君回國，李鴻章給予口頭承諾等到清法戰爭結束之后，就會讓大院君返回朝鮮。金玉均，洪英植，樸孝泳等開化派份子，高興迎接閔泳翊歸國，希望很快可以實現他們心中的理想，改革此刻朝鮮的窘狀，讓朝鮮邁向現代化的國家…