載振趕來，迎接慈禧鑾駕。?列強攻陷北京，燒殺擄掠，分割區域，京城內的王爺官員紛紛自殺。袁世凱為眾王爺安排住處，卻在載灃那里碰了個軟釘子。?時局更加混亂，孫文卻勸阻了鄭士良積極籌備的起義，讓其保存實力，等待更好的時機。?梁啟超拜訪李鴻章，提出救國的上中下三策，李鴻章堅持奉詔進京議和，梁啟超唏噓不已，請求為李鴻章立傳，李鴻章允準此事，并交出全部文牘履歷。?慈禧住進岑春煊家中，無奈于時局，令毓賢再次啟用義和團。李鴻章進京談判，為籌借賠款和各國公使周旋，不卑不亢，八面玲瓏。
慈禧為洋人要除掉自己而擔憂，榮祿勸她寬心，說李鴻章自然會辦好一切。?在與各國將軍的談判中，李鴻章曉以厲害，一番唇槍舌戰，終于使列強放棄懲辦慈禧的打算，但要求慈禧懲辦元兇的名單上仍有大臣一百七十余名，慈禧為求自保，一一允諾。?剛毅，徐桐父子、毓賢等主戰大臣紛紛被殺。慈禧準備回鑾。?榮祿舉薦袁世凱籌備一切事宜，袁世凱解憂，前往錢莊籌措銀兩。
楊士琦通過錢莊帳簿向眾官員訛詐銀兩，為袁世凱籌集迎接太后回鑾的費用。?慈禧在保定駐蹕，令小德子到山東宣旨，讓袁世凱署理直隸總督，接管天津防務，并立赴保定迎鑾。袁世凱周密布置，以警察代替軍隊進駐天津。?慈禧為招募良才，向眾官員出題考試，榮祿密召瞿鴻機前來應試，所做試卷得到慈禧常識，慈禧親自面試瞿鴻機，瞿鴻機從容答對，即被慈禧任命為軍機大臣任上行走，掌握國政大權，袁世凱得知消息，略有不安，因為二人以前曾有過嫌隙。?回鑾前夕，李鴻章病逝。