翁同龢一面派人查抄強學會，一面又在康有為被迫返回廣東時，搶在京郊見康有為一面。?孫中山在日本辦起了中山學堂，宣傳共和革命思想；他用哥哥孫眉賣掉2000頭牛的錢在日本秘密購置軍火，為下一次革命做準備。?袁世凱的小站新軍，吸引了大批當時的有為青年，清廷首批派到歐洲的留學生段祺瑞、馮國璋、王士珍等人，也加入新軍，更是如虎添冀，新軍成為清朝廷的新銳之師。?新軍迅速崛起，引起了朝廷的疑心，借口查處馬三俊**民女案，派榮祿實地考察。袁世凱借刀殺人，除掉了馬三俊，以示他是榮祿而非李鴻章的人；另一方面，在操練場上，他通過親自給士兵發餉，使得與榮祿一同來視察的將軍貝恩福對袁贊不絕口，雙管齊下，打消了榮祿的疑心。?慈禧放權光緒，內務府的奴才們見風使舵，馬上開始巴結光緒寵愛的珍妃，珍妃得意忘形，光緒龍顏大怒。
向列強沒借到款，加租加息又怕引起民變，對日賠款日期將至，戶部尚書、軍機大臣翁同龢別無他法，只能打地方的主意。誰知各省藩臺、臬臺來到京城，無不叫苦，都恨不得討點銀子，哪有銀子解朝廷之圍？?光緒主政后，日益感到朝政不可為，苦于無人才，在看了康有為的幾次上書后，起用康有為的念頭更甚，于是來到頤和園請慈禧恩準。慈禧也有變法圖強之意，只是告誡光緒："不管你怎么變法，用什么人，都要記著，這江山是咱們大清的江山。"?接到圣旨，康有為北上京城，誰知半路被袁世凱派人強行"請"去，袁見康忽被圣上注意，料想今后前途不可限量，急欲在朝廷覓得后援，兩人見面惺惺相惜。?恭王將死，臨終遺言，告訴光緒，翁同龢是當今最大奸人。光緒罷黜翁同龢。?朝堂上，康有為慷慨陳述變法之利，招來大臣的激烈反對。徐桐、剛毅更是你方唱罷我登場，根本就不容康有為細說。此情此景，康再也按捺不住，直陳光緒，誅殺反對變法的大臣，一時間，整個朝堂上的君臣都驚呆了。
光緒24年，1898年秋，光緒皇帝下詔實行新政，變法維新。?康有為并未因皇上的召見而在官職上有所擢升，但他并不氣餒：沒有奏事之權，他就在奏議上大下功夫，發動弟子，從農、工、商、軍事諸方面不斷寫出改革之策，然后通過御史上達天聰。光緒接到奏議后，則不斷地下達改革詔書。?慈禧見康有為太狂悖，欲重新啟用李鴻章輔佐光緒，但李鴻章婉言拒絕，提出留洋考察。榮祿也見勢不妙，提出辭去軍機大臣，改任北洋大臣之求，欲為慈禧以防萬一，控制北洋軍及小站新軍。?光緒廢四書五經，在會試中增設"經濟特科"，抬來眾多官吏反對。其中吏部尚書剛毅與侍郎徐承煜更甚，公然抗拒圣旨，拒不代呈條陳，恰好被光緒碰上，一股腦將吏部六堂官革職。軍機處內，老庸昏憒之官眾多，占位不做事，光緒采取摻砂子這法，任命譚嗣同、劉光弟、林旭等人參與軍機，處理朝政。