蔡鍔起兵，各地紛紛響應，貴州、廣東、廣西、浙江相繼獨立。?袁世凱還在為新朝定立年號，各省督撫聯名吁請停止帝制，袁世凱氣極，想起徐世昌說過的話，知道自己上了這條船，想停都停不住。?各國駐華公使聯名照會，要袁世凱取消帝制，否則，各國對他稱帝后的帝國，將不予承認。袁世凱這才知道，所謂各國同意他稱帝的照會，都是自己的兒子袁克文偽造的。袁世凱怒打袁克文。?一時之間，袁世凱內外交困，不可收拾。?袁世凱病倒，卻仍然固執地認為自己的所作所為沒有錯，堅持："我要是輸了，那誰都贏不了！"?袁世凱萬般無奈之下，袁世凱宣布取消帝制，恢復共和國體。他的皇帝夢只發了八十三天。?病重的袁世凱要重組責任內閣，段祺瑞趁機要挾袁世凱，要他把大權交給自己，袁世凱無奈，親筆寫下了授權書。?袁世凱病逝，黎元洪接任大總統。?日本，孫中山與宋慶齡成婚。楊度代黎元洪來請孫中山回國，孫中山倍感興奮，欣然應允。
孫中山回到北京，卻被段祺瑞派來的軍警阻在正陽門火車站，稱他是民國叛逆，不得進京。?段祺瑞威逼黎元洪簽署《逮捕令》，拘捕孫中山，并游說他，孫中山到了北京，黎元洪這個不太合法的大總統也當不成了。?段祺瑞不理黎元洪的態度，下令在車站拘捕了孫中山，并將他驅逐出京。孫中山要求國會通過議案，公開審判。?是黎元洪和段祺瑞各自為政，一個在北京，一個在天津。二人為了加強自己的勢力，都想拉攏徐州督軍張勛。張勛召集北洋舊部，商議此事。張勛自有主意，兩頭不靠，自己拉起了大旗。在曹琨的提議下，十三省督軍推舉張勛為所謂大盟主，即督軍領袖。?張勛揚言，能讓他心服口服的，只有當今的皇上。?孫中山與宋慶齡避居上海。黃興之子卻帶來噩耗：黃興去世。孫中山失去了最好的戰友，悲痛萬分，并準備親自主持追悼會。?張勛要復辟，康有為去找梁啟超，稱自己多年的理想，終于要實現了。梁啟超大驚，堅決不同意他們逆歷史潮流而動。?梁啟超去找段祺瑞，希望他能穩住大局，卻正遇張勛。段、張二人一拍即合，決意毀掉共和。梁啟超終于看清了段祺瑞的面目，失望而去。?康有為陪張勛去見溥儀，聲稱如果復辟成功，他要當一回直隸總督。?孫中山讓裁縫按自己的設計，做出了"中山"裝。?張勛復辟。?孫中山再次深情地講述"平等、自由、博愛"，"民族、民權、民生"，他依然堅信，中華民族一定會有實現共和的一天。