袁世凱為扳倒瞿鴻機，有心收買吳毓鼎書寫彈劾奏折，但吳毓鼎不為所動。?岑春煊被慈禧派往兩廣剿匪，奕劻仍被委以重任。瞿鴻機看在眼里，終于明白慈禧心底始終存有親疏離間，自知難逃一劫，索性自書彈劾奏折，讓吳毓鼎交付袁世凱，換來現銀五十萬兩。瞿鴻機最終被削除官職，開缺回籍。?恩銘與徐錫麟密談，告之其立憲是假的內幕。徐錫麟恍然大悟，在大庭廣眾之下刺死恩銘。奕劻趁機在慈禧面前搬弄岑春煊的是非。
慈禧和奕劻等人議政，商議立憲事宜，張之洞認為立憲就應名符其實。?李蓮英到袁世凱府邸頒旨，袁世凱拐彎抹角向他打聽慈禧和光緒的身體狀況，李蓮英避而不談。?慈禧自知時日無多，開始考慮身后之事，幽居瀛臺的光緒看到了親政的希望，慈禧卻欲將大權交付袁世凱與載灃，又密宣張之洞進宮，讓他為皇上想個謚號，張之洞頓時領悟了慈禧的心意。
光緒駕崩。次日，慈禧駕崩。載灃之子溥儀承襲王位，載灃監國，為攝政王。?親貴掌權引起張之洞和袁世凱的不安，二人商議對策。?楊度帶來各省請愿書，請求立即立憲。眾警察示威游行積極響應。袁世凱、張之洞就此事和載灃周旋，針鋒相對，激怒載灃。張之洞見情勢危急，不得以向載灃請求免去袁世凱官職而不予死罪，載灃權衡輕重，答應了請求。袁世凱也不得不委曲求全，暫時避禍天津。?這段時間，孫文等人奔走海外，仍是舉步維艱。