孫文一路儉省前往東京，與此同時，遠在美國加州的康有為正因為不滿于梁啟超和孫文的交往而對其痛加斥責。袁世凱在天津興辦新學，遭遇種種阻礙，困難重重。?為儆效尤，袁世凱不惜拿反對新學的天津鹽運使嚴風笙開刀，責令其停職輔助外甥女?呂碧城開辦女子學堂。?天津火車站，袁世凱懇請即將進京的張之洞面諫慈禧，廢除科舉，張之洞慨然應允。新學考試終于得以進行，然而瞿鴻機來報，幾百應試舉子絕食翰林院前。
瞿鴻機向慈禧力薦恢復舊學，慈禧左右為難，召張之洞、袁世凱商議此事，二人用心良苦，借烈女和乞丐為新學歌功，慈禧終于下定決心，廢除科舉。?楊度被日本人打傷，幸遇孫文搭救，但二人卻因政見分歧而爭執激烈，互不信服。楊度力主立憲救國，卻仍向孫文引薦了同他一樣主張共和的好友黃興。?慈禧向各國公使夫人詢問君主立憲的情況，心有所動，在頤和園和眾皇族成員商議良久，最后決定，派載灃、端方等人出國考察立憲。
孫文拜會黃興，將興中會與華興會聯合為一體。為阻止清朝立憲，孫文派人暗殺考察立憲的五大臣，卻只炸傷了其中之一的紹英，載灃等依然如期出國，游歷了美國、日本等26個國家，一百多座城市，拜會了羅斯福、伊藤博文等人，大有裨益，不覺時近年余。?孫文對五大臣也談"三民主義"嗤之以鼻，在美國演說，批駁清廷，并發行債券，籌措革命經費。?楊度回國，被袁世凱重用，所辦憲政研究院更是受到慈禧支持，立為國家機構。此時此刻深居瀛臺的光緒卻終日郁郁而不得志，以修鐘消磨時光。