孫中山已走，袁世凱開始為競選正式大總統(tǒng)費盡心機(jī)，并提出要先選舉總統(tǒng)，后制定憲法。他讓自己的兒子拜梁啟超為師，請梁去為自己說服眾議員。?大多數(shù)國民黨議員被假象所騙，投向了袁世凱。遠(yuǎn)在日本的孫中山卻一語道出了袁世凱偽善的目的。?孫中山危難之時，宋慶齡來到了他的身邊。?二次革命的失敗，使得孫中山?jīng)Q意將"集權(quán)"之意列入新成立的中華革命黨黨章草案，卻遭到了黃興不留余地的堅決反對。?正式總統(tǒng)競選開始，黎元洪成了袁世凱最有力的競爭對手。選舉會上，袁世凱糾集所謂"公民團(tuán)"鬧場，嚷嚷著要選袁世凱，梁啟超卻仍不愿相信袁世凱會使出這樣的手段。?袁世凱不顧眾議員反對，以一人之意，強(qiáng)行制定了所謂的《新約法》，并狂妄地稱自己不知道有什么"人民"，他開始清除議員內(nèi)的國民黨黨員，并公然地解散了國會。
袁世凱在《新約法》中，廢除了"一切權(quán)力屬于人民"的內(nèi)容，一再強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)政府的行政權(quán)力，將參政院的權(quán)力變?yōu)榱颂撚校⒁?guī)定國家實行總統(tǒng)制，公然地實行**制度。?袁世凱目的達(dá)到，遂解散責(zé)任內(nèi)閣，將段祺瑞一腳踢開。段祺瑞當(dāng)庭發(fā)難，辭去陸軍總長一職，甩袖而去。?孫中山組建中華革命黨，黃興對頗為極端的誓詞大為不滿，憤然阻止黨員打指模，與孫中山發(fā)生了激烈的沖突。孫中山動情地回顧了國民黨的失敗，決心要像推翻清朝封建主義一樣，去為推翻袁世凱的**制度而奮斗。黃興黯然離去。中華革命黨內(nèi)部產(chǎn)生了分裂。?徐世昌提醒袁世凱，原來皇上的手下都是奴才，而袁的手下都是敵人。?家里下人一句"見到一條龍"的傳言，讓袁世凱下定了要當(dāng)皇帝的決心。他將梁啟超和楊度找來，提出要改變國體，讓他們出謀劃策。
袁世凱到天壇祭天，引起眾人猜疑，以為他要將天下還于大清，袁世凱大怒，稱自己祭的不是大清的天。徐世昌對袁世凱的做法也頗有微詞，令袁世凱很不滿。?宋慶齡也不理解孫中山的做法，孫中山向她解釋自己作為一個領(lǐng)袖，為了將來之計，必須實行權(quán)宜之計。?孫中山去給打算離去的黃興送行，卻遭到了袁世凱派來的人的刺殺。?黃興終于不告而別。?田沫不滿羅文投靠袁世凱，來到日本找孫中山，告訴孫中山，袁世凱實行新聞管制，準(zhǔn)備實行他的"家天下"。孫中山一針見血地指出，袁是想當(dāng)皇帝，他堅定地表明："只要我還活著，我絕不允許中國有皇帝！"?袁世凱給"模范兵團(tuán)"題了四個字：惟命是從，用以敲打段祺瑞。?各國都表示支持袁世凱實行帝制，袁大是高興。?蔡鍔與梁啟超密議，準(zhǔn)備起兵討袁。?徐世昌勸阻袁世凱稱帝，袁世凱卻心意已定，徐世昌無奈稱病告假。?袁世凱正式稱中華民國大皇帝。孫中山憤然提筆寫下《討袁檄文》。?蔡鍔往日本見孫中山，商議起兵反袁。