袁世凱親自接回國(guó)的梁?jiǎn)⒊哉勚校瑢?duì)共和頗有悔意，對(duì)孫中山的約法和內(nèi)閣總理制很是不滿，認(rèn)為限制了自己的權(quán)力。?袁世凱將共和、民主、統(tǒng)一三黨合并為進(jìn)步黨，奉梁?jiǎn)⒊瑸辄h魁，欲與國(guó)民黨抗衡。?另一邊，宋教仁帶領(lǐng)的國(guó)民黨競(jìng)選國(guó)會(huì)議員運(yùn)動(dòng)，也在南京前總統(tǒng)府全面啟動(dòng)。梁?jiǎn)⒊H自到南京，帶人將國(guó)民黨競(jìng)選宣傳的過(guò)程拍下來(lái)，親眼看到了宋教仁熱情百倍的工作場(chǎng)面。?孫中山與宋教仁親自到鄉(xiāng)間，深入淺出地講解民主思想。?袁世凱看了梁?jiǎn)⒊瑤Щ氐匿浵啵罡凶约旱倪M(jìn)步黨競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)民黨。趙秉鈞則擔(dān)心宋教仁最終會(huì)當(dāng)選總理。?宋教仁與記者田沫到一家古董店買(mǎi)東西。與田沫頗為相熟的掌柜王阿發(fā)偷偷告訴她，有人要?dú)⑺谓倘省Ｌ锬篌@，宋教仁卻不以為意。?孫中山新居中，眾人喜聞國(guó)民黨在國(guó)會(huì)議員競(jìng)選中大獲全勝。孫中山與宋教仁激動(dòng)不已。孫中山準(zhǔn)備東渡日本，為保宋教仁安全，托江蘇巡查長(zhǎng)應(yīng)桂馨護(hù)送宋教仁赴京。?上海火車站，眾人為宋教仁送行，宋教仁遇刺身亡。
孫中山驚聞噩耗，立即從日本回國(guó)。?梁?jiǎn)⒊瑧岩砂禋樵绖P所為，憤然找袁質(zhì)問(wèn)。袁世凱斷然否認(rèn)，并下令嚴(yán)查兇手。?黃興等人懷疑應(yīng)桂馨與刺宋案有涉，欲從他身上查出幕后指使者，卻苦無(wú)證據(jù)。田沫設(shè)計(jì)從應(yīng)妻手中拿到了應(yīng)桂馨寫(xiě)給趙秉鈞的信。?上海檢察廳檢察長(zhǎng)毅然向北京發(fā)出傳票：傳訊嫌疑人，中華民國(guó)國(guó)務(wù)總理趙秉鈞。?袁世凱陷入尷尬境地。?宋教仁靈堂，孫中山悲痛萬(wàn)分，要為宋教仁做點(diǎn)什么。?新落成的國(guó)會(huì)大廈中，中華民國(guó)第一屆國(guó)會(huì)開(kāi)幕。身為參議員的羅文在會(huì)上提議，在憲法起草之前，對(duì)本屆內(nèi)閣和國(guó)務(wù)總理趙秉鈞進(jìn)行彈劾，眾議員紛紛附議。迫于壓力，更為了保住自己，袁世凱態(tài)度堅(jiān)決地表示同意羅文的提議，羅文等深感意外。?宋教仁的死，令孫中山徹底看清了袁世凱的真面目。
孫中山?jīng)Q定發(fā)動(dòng)二次革命，黃興等大多數(shù)人卻還對(duì)袁世凱存有幻想，不同意立即發(fā)動(dòng)革命。孫中山深感痛心。?袁世凱正式宣布解了趙秉鈞的總理之職，由段祺瑞代替。戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢生怕被人暗殺的趙秉鈞，千防萬(wàn)防，卻沒(méi)想到卻被袁世凱滅了口。?黃興終于承認(rèn)自己看錯(cuò)了袁世凱，同意發(fā)動(dòng)二次革命，孫、黃二人再次攜手走到了一起。?為了對(duì)付孫中山等發(fā)動(dòng)的二次革命，袁世凱與段祺瑞商量，要向英、法、德、日、俄等國(guó)借錢(qián)。?袁世凱向五國(guó)借款，并以利益為餌，讓幾國(guó)同意，不經(jīng)過(guò)民國(guó)國(guó)會(huì)同意，只以他一個(gè)人的意見(jiàn)為準(zhǔn)，向各國(guó)借2500萬(wàn)英磅。?孫中山熱情百倍地籌劃二次革命，黃興卻對(duì)各省都督頗不放心，他分析經(jīng)濟(jì)、軍事及各國(guó)態(tài)度，對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)憂心忡忡，并指孫中山是紙上談兵。孫中山賣了新居，為革命籌款，黃興感動(dòng)萬(wàn)分。?袁世凱以所借外債收買(mǎi)自己的舊部及各省都督，以使他們?nèi)膶?duì)付孫中山。善于用兵的袁世凱，將戰(zhàn)爭(zhēng)形式分析得滴水不漏，胸有成竹。?十五省都督，只有兩個(gè)響應(yīng)孫中山的號(hào)召，孫中山萬(wàn)分痛心，卻執(zhí)意要將革命進(jìn)行到底。?二次革命失敗，孫中山被迫再次流亡海外。