那名青年指責(zé)威爾遜傲慢無(wú)禮，目無(wú)大清，可是真正交起手來(lái)，根本不是威爾遜的對(duì)手，只有挨打的份。凱文喝令威爾遜住手，傅大人也趕忙求情，威爾遜不管不顧地舉起那名青年狠狠向地上摔去。情形危險(xiǎn)，霍元甲不顧阿福的提醒，沖下去救下那名青年。威爾遜要和霍元甲較量一番，霍元甲忍無(wú)可忍，幾個(gè)回合就把威爾遜摔在地上。凱文忙讓威爾遜住手，傅大人也隨聲讓那名青年離開(kāi)，那名青年急忙轉(zhuǎn)身，傅大人把他扳過(guò)身來(lái)，看清他的面相，大吃一驚，那名青年急忙捂住他的嘴巴。傅大人轉(zhuǎn)身向凱文耳語(yǔ)一番，凱文正要?jiǎng)褡柰栠d，突然爆炸聲四起，眾人急忙四處逃竄，原來(lái)是天地會(huì)汪全和胡楠早在剪彩現(xiàn)場(chǎng)布置好了炸藥，想給洋人顏色看看。
其實(shí)在看熱鬧的人群中有大沽口一霸——棍子幫老大馬三爺?shù)纳碛埃鸦粼状髴?zhàn)洋人的一幕全部看在眼里，讓手下徐把子調(diào)查清楚霍元甲的身份，如果有可能最好拉攏過(guò)來(lái)給自己效力。
那名青年對(duì)武功高強(qiáng)的霍元甲敬佩不已，一直跟著霍元甲和阿福，雙方互相介紹之后，霍元甲才知道他叫劉翎羽，在天津衛(wèi)有財(cái)有勢(shì)，剛才發(fā)生的事情分分鐘就可以搞定，他堅(jiān)持要宴請(qǐng)霍元甲二人。宴席之上，阿福打擺龍門(mén)陣，向劉翎羽詳細(xì)介紹霍元甲戰(zhàn)白胡子的傳奇故事。劉翎羽對(duì)霍元甲更是佩服，認(rèn)定霍元甲這個(gè)朋友，想跟著霍元甲學(xué)習(xí)功夫。霍元甲以霍家拳不可外傳為由拒絕。這時(shí)，樓下傳來(lái)一片喧鬧聲，霍元甲等人起身看到竟然有人在光天化日之下?lián)屓恕；粼滓卉S而起，攔住那群人，原來(lái)是馬三爺?shù)氖窒隆Ⅳ嵊鸬弥@群人是馬三爺?shù)氖窒拢瑒窕粼撞灰喙荛e事。霍元甲不為所動(dòng)，走向這群棍子幫手下。這群混混哪里是霍元甲的對(duì)手，眼睜睜地看著霍元甲把那個(gè)女子搶了過(guò)來(lái)。劉翎羽看到霍元甲抱著那名女子的細(xì)腰，呵斥他為好色之徒，伸手就是一巴掌。這時(shí)，有人過(guò)來(lái)把那名女子背起就走，原來(lái)，那名姑娘名叫香蓉是飄香院應(yīng)召出門(mén)的姑娘。香蓉邀約霍元甲回家致謝，霍元甲本不愿意前去，仆從告訴霍元甲，這里離家還有一段距離，害怕再有壞人，霍元甲才勉強(qiáng)答應(yīng)，到了地方，霍元甲才知道香蓉所謂的家其實(shí)是青樓JI院。老鴇看到香蓉去而復(fù)返，知道是馬三爺搶人，自知得罪不起馬三爺?shù)睦哮d讓小海子抓緊時(shí)間把香蓉送到馬三爺處。
徐把子向馬三爺報(bào)告，那名大戰(zhàn)洋人的人名叫霍元甲，身手不俗。馬三爺認(rèn)為也可能是個(gè)江湖騙子，要他弄清霍元甲的身份，假如是天地會(huì)的人，就格殺勿論。
霍元甲走出飄香院，就被馬三爺?shù)娜硕⑸狭耍麄儜岩苫粼资莵?lái)找茬的，準(zhǔn)備找人教訓(xùn)他們一番，把他們趕出天津。霍元甲早就發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，也不想惹是生非，躲過(guò)棍子幫，卻遭到酒店手下的圍攻，向他們索要飯錢(qián)八十兩，原來(lái)這家酒店背后是操刀幫在為他們撐腰。棍子幫眾人遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看到霍元甲主仆二人狼狽的樣子，暗自發(fā)笑。
徐把子告訴馬三爺，霍元甲明顯是個(gè)江湖混混，被操刀幫嚇得乖乖拿出八十兩銀子，馬三爺讓他再做打探。這時(shí)，飄香院把香蓉送了過(guò)來(lái)，馬三爺色瞇瞇地打量著香蓉，香蓉面對(duì)馬三爺，無(wú)所畏懼，只求速死。馬三爺想不明白出身JI院的香蓉為何這時(shí)才想到死，香蓉告訴馬三爺，自己忍辱負(fù)重，只為等待一個(gè)人。
徐把子看著霍元甲主仆二人投宿無(wú)門(mén)、滿(mǎn)臉無(wú)奈的樣子，確認(rèn)他們不過(guò)是江湖混混而已，不過(guò)主子既然安排，也只好一直跟著霍元甲主仆。沒(méi)有住處的霍元甲和阿福面對(duì)一輪皎潔的明月，在外面談笑風(fēng)生，驚動(dòng)了一位姓錢(qián)的客棧老板，答應(yīng)給他們安排一間便宜的房間，霍元甲主仆二人跟著錢(qián)老板進(jìn)入旅館。
霍元甲看到房間條件確實(shí)很差，一分錢(qián)難倒英雄漢，也只好住在這里將就一下。在這里，霍元甲看到很多大煙鬼，備受摧殘，模樣駭人，讓人可恨又可怕。洋人作惡多端，朝廷軟弱無(wú)能，眼前的一切讓霍元甲心中的熱血涌上頭來(lái)。
再說(shuō)天地會(huì)在行動(dòng)取得銀行爆炸成功之后，本想大干一場(chǎng)，就在積極準(zhǔn)備的時(shí)候，遭到清軍的包圍，洪大哥英勇就義，眾人一時(shí)想不明白到底是哪里出了差錯(cuò)。不過(guò)，如今洋人把清政府打得喘不過(guò)起來(lái)，天地會(huì)派出眾多人來(lái)搞暗殺。不過(guò)，當(dāng)務(wù)之急是暫避鋒芒，以圖東山再起。
天津碼頭三霸之一陳大是馬三的結(jié)拜兄長(zhǎng)，他長(zhǎng)期壓榨碼頭工人，收取保護(hù)費(fèi)，碼頭工人聯(lián)名狀告他。陳大惱羞成怒，讓人找到領(lǐng)頭的黑子，嚴(yán)刑拷問(wèn)。這時(shí)，大疤臉出現(xiàn)告訴陳大，自己是賞金殺手，受人雇傭要取他性命。三霸之首陳大畢竟不是浪得虛名，饒是大疤臉也沒(méi)能在搏斗中占到便宜，加上還有聞?dòng)嵹s來(lái)的三霸之一薛二前來(lái)幫忙，大疤臉只好逃走。陳大認(rèn)為是工人們雇傭的殺手，讓馬三帶人趕往工人的駐地葦子坑尋找殺手，殺雞駭猴，讓工人們不再輕舉妄動(dòng)。葦子坑，陳大大發(fā)脾氣，把工人們強(qiáng)行聚集到院子中，逼著他們說(shuō)出雇傭的殺手到底在何處。
一支煙槍?zhuān)瑹熿F繚繞，一支曲子，繞梁三日，加上美人在側(cè)，馬三不禁心猿意馬，讓香蓉停下來(lái)服侍自己。只賣(mài)藝不賣(mài)身的香蓉寧死不從，這時(shí)，薛二趕來(lái)有要事相告，馬三很是掃興。薛二告誡馬三別因?yàn)榕藟牧舜笫拢屗ゾo時(shí)間到碼頭上勸說(shuō)陳大，別讓他把碼頭工人逼急了。馬三認(rèn)為陳大在碼頭耍耍威風(fēng)無(wú)關(guān)緊要，給碼頭工人一點(diǎn)顏色未嘗不可，在碼頭上誰(shuí)不怕碼頭三霸呢。碼頭三霸經(jīng)歷過(guò)打打殺殺，才坐定了在碼頭的位置，薛二認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該做些正當(dāng)生意，贏得老百姓的擁護(hù)。
陳大費(fèi)盡口舌也沒(méi)能讓工人開(kāi)口承認(rèn)到底是誰(shuí)雇傭了殺手，大發(fā)脾氣，讓人把黑子拉出來(lái)再次痛打。黑子的父親心疼兒子，欲言又止，指出這一切都是一個(gè)東北人在背后鼓動(dòng)。陳大殺死黑子父親，直向大疤臉藏身之處走來(lái)。陳大告訴大疤臉，如果他不出來(lái)，自己就會(huì)燒了這片房子，為了不連累工友，大疤臉無(wú)奈只好出來(lái)。陳大讓手下一擁而上，碼頭工人一哄而散。黑子本想趁亂逃跑，被陳大抓住，讓他給自己作證是如何殺死大疤臉的。大疤臉打退陳大的手下，和陳大面對(duì)面單挑。陳大心狠手辣，大疤臉用盡渾身解數(shù)也不是他的對(duì)手。陳大欲結(jié)果大疤臉的性命，大疤臉趁著那名東北人偷襲陳大的工夫，突然暴起，和陳大打斗在一起，混亂中，陳大的手腕卡到了車(chē)輪中，大疤臉趁機(jī)把陳大的手腕扭斷，陳大疼痛難忍，大疤臉趁機(jī)逃走。
薛二和馬三得知陳大出事，立即趕到葦子坑，救下老大，薛二帶著陳大和黑子離開(kāi)，讓馬三清理現(xiàn)場(chǎng)，免得麻煩。
回到家里，陳大讓手下的兩個(gè)兄弟找到大疤臉，馬三認(rèn)為大疤臉也許和是霍元甲一起到碼頭上找茬的同伙，馬三準(zhǔn)備一方面看住霍元甲，另一方面讓薛二到葦子坑守株待兔，從兩條線同時(shí)尋找大疤臉。
國(guó)難當(dāng)頭，朝廷腐敗，民眾無(wú)知，霍元甲夜不能寐，他在苦苦思考，如何解決這些問(wèn)題，反正一味地隱忍和逃跑不是辦法，當(dāng)務(wù)之急是練好武功，強(qiáng)身健體。
囊中羞澀，第二天一大早阿福就四處找活，最終在一家棺材鋪找到了一個(gè)活計(jì)。霍元甲四處尋找阿福，被馬三的手下徐把子偷偷跟蹤。霍元甲和阿福拿著掙來(lái)的二兩銀子去吃早餐，看到遠(yuǎn)遠(yuǎn)有輛囚車(chē)迎面而來(lái)，漸行漸近，霍元甲看到囚車(chē)中押送的是陳龍，想把他救出來(lái)。
薛二抓來(lái)黑子和幾個(gè)工人向他們?cè)儐?wèn)東北人和大疤臉的下落，知道雇傭殺手五兩銀子是工人們一起湊的。薛二認(rèn)為大疤臉不會(huì)傻到這個(gè)程度，為了五兩銀子會(huì)做殺手，大疤臉一定另有他圖。薛二讓黑子找到大疤臉，否則，兩天后這些人質(zhì)都要死去。
馬三霸占香蓉賊心不死，欲強(qiáng)行好事。這時(shí)，徐把子來(lái)告訴馬三，霍元甲和被抓的匪首陳龍有關(guān)，如今他正在四處活動(dòng)要救陳龍，徐把子給馬三出主意要陷害霍元甲。
霍元甲在旅館老板那里得知天津有人專(zhuān)門(mén)用掉包計(jì)從大牢里撈人犯，不過(guò)要花大價(jià)錢(qián)。老板讓霍元甲和中間人當(dāng)面談價(jià)錢(qián)，霍元甲見(jiàn)到中間人，竟然是馬三。馬三獅子大張口，要五百兩銀子。霍元甲初到天津，哪有五百兩銀子，馬三要求他跟著自己干滿(mǎn)五年，五年中不能背叛自己。霍元甲不愿意與馬三等人為伍，他告訴掌柜，自己再想其他辦法救人。霍元甲無(wú)計(jì)可施之際，在街上見(jiàn)到劉翎羽，本想向他借錢(qián)，不過(guò)，劉翎羽對(duì)霍元甲當(dāng)街抱住香蓉的事情耿耿于懷，假意不認(rèn)識(shí)霍元甲。霍元甲急忙辯解，劉翎羽不聽(tīng)他的辯解，反而對(duì)霍元甲冷嘲熱諷。霍元甲見(jiàn)劉翎羽不愿意幫自己，轉(zhuǎn)身就走，他想抓緊時(shí)間掙錢(qián)。
黑子在街上見(jiàn)到東北人，正要他遠(yuǎn)走高飛，不料，突然沖出幾個(gè)人把東北人拖走，原來(lái)，他們一直跟著黑子，薛二抓到東北人后就把他殺死。大疤臉回到葦子坑，看到東北人被吊著的尸體，大喊讓他們出來(lái)。陳大帶著薛二和馬三出來(lái)，大疤臉要和他們拼個(gè)你死我活。碼頭三霸抓住大疤臉，陳大讓馬三把他關(guān)進(jìn)水牢，要讓他求死不得，求死不能。陳大向大疤臉詢(xún)問(wèn)他的真實(shí)名字，大疤臉行不改名坐不改姓，告訴他自己名字叫做朱海靜。陳大用種種酷刑折磨大疤臉朱海靜，朱海靜盡顯英雄氣概，面對(duì)酷刑一聲不吭。馬三帶著香蓉前來(lái)看陳大折磨大疤臉的過(guò)程，希望嚇嚇香蓉。香蓉看到眼前的景象，突然暈了過(guò)去，看到香蓉昏了過(guò)去，馬三讓手下把她送進(jìn)洞房。香蓉醒來(lái)后哭哭啼啼，聽(tīng)到馬三一直說(shuō)喜歡自己，香蓉眉頭一皺，計(jì)上心來(lái)，她要和馬三喝酒，馬三自然應(yīng)允。香蓉用盡手段，灌暈馬三，向他打聽(tīng)朱海靜的消息。香蓉突然的溫柔讓馬三不知道頭朝哪了，面對(duì)香蓉提出要再到水牢的要求，馬三自然答應(yīng)下來(lái)。
劉翎羽跟著霍元甲，看到他走進(jìn)米行搬米，認(rèn)為他罪有應(yīng)得，轉(zhuǎn)身離開(kāi)。匆匆趕來(lái)的阿福攔住他，指責(zé)他這個(gè)騙子害得主仆二人落到今天這個(gè)地步。劉翎羽不明就里，讓阿福慢慢給自己解釋清楚。阿福酒足飯飽后，向劉翎羽講述了事情的經(jīng)過(guò)，劉翎羽這才知道誤會(huì)了霍元甲，對(duì)霍元甲佩服不已，英雄惜英雄，劉翎羽要和霍元甲成為朋友。不料，現(xiàn)在的霍元甲對(duì)他卻是不理不睬，劉翎羽一直跟著霍元甲到了客棧，眼前的景象讓劉翎羽大吃一驚——這里條件簡(jiǎn)陋，簡(jiǎn)直不是人住的地方。這時(shí)，老板過(guò)來(lái)索要店錢(qián)，霍元甲請(qǐng)求老板暫時(shí)緩一緩，老板告訴霍元甲，有個(gè)地方可以讓他掙到想掙的錢(qián)。劉翎羽知道這樣的地方不是想象中的那樣，想阻止霍元甲前去，霍元甲把劉翎羽推到門(mén)外讓他離開(kāi)。