馬占山召開會議討論日本人的軍事布置，孫大江認(rèn)為日本人并不難對付，只要正面干仗就行了。韓家麟說多門軍團是精銳，出戰(zhàn)多次未嘗敗績，馬占山卻說要力挫關(guān)東軍。韓家麟準(zhǔn)確分析馬占山的意圖，后撤是為了堵住日本人的嘴，同時又方便攻擊日本人。馬占山派韓家麟去帶領(lǐng)學(xué)生兵。
許三響，孫大江和鄭良臣下來視察戰(zhàn)地，孫大海前來報告說前線的兄弟說要喝酒，他想請他們喝酒，卻被兄長喝罵，鄭良臣也拒絕了。孫大海卻認(rèn)為這酒本就該喝，但是孫大海卻沒辦法解釋清楚，便請鄭營長前去查看。多門三郎前來面見自己的哥哥多門二郎，多門二郎問攻占滿洲之后，他們是否立即離開，多門三郎認(rèn)為他們更應(yīng)該長久地駐扎下去。多門二郎說蘇聯(lián)沒有表示，讓多門三郎放手去戰(zhàn)斗。多門三郎認(rèn)為中國人很弱，不必用心。
日本人以修筑江橋為名，意圖伺機攻占江橋，前線局勢十分緊張，戰(zhàn)爭一觸即發(fā)，馬占山借口要保護領(lǐng)事館安全為名，派海山去包圍領(lǐng)事館，監(jiān)視清水。
馬占山以保護為名監(jiān)視日本領(lǐng)事館，馬占山坐鎮(zhèn)江橋。清水被囚在領(lǐng)事館內(nèi)，部下來報馬占山切斷了他們的通電，清水要求對馬占山發(fā)出嚴(yán)重抗議，但是卻還是要通過官方審核，清水發(fā)怒。清水打算出門，海山騎著馬帶著衛(wèi)兵一直跟隨他到望春樓，因為東北兵不得進入妓院。清水暗示海山和部下可以跟他一起進去享受一下，清水再勸，被海山嚴(yán)厲拒絕，海山命令部下包圍望春樓。
望春樓內(nèi)，山口菊子被派來伺候清水，山口菊子表明了自己的身份，清水詢問黑省開戰(zhàn)后自己能夠做些什么，山口菊子表示可以幫他收集情報。清水走出望春樓，春風(fēng)得意地回了領(lǐng)事館。
給清水倒茶的j女就是山口菊子，她向清水做了自我介紹，清水趕忙站起身畢恭畢敬地施禮，菊子讓他坐下，兩人交換了各自所掌握的情報，菊子讓清水把發(fā)報的事交給自己來做，商量好了一切，清水這才離開。
多門三郎的手下捉住了幾個馬占山的哨兵，他想從他們口中得到馬占山的消息，哨兵寧死不屈，被日本人用機槍掃射，當(dāng)場壯烈犧牲。
孫大江從望遠鏡中看到這一幕，氣得大罵日本鬼子，孫大海想要還擊，被孫大江死死地按住，他知道，此刻不能輕舉妄動。馬占山得到張海鵬的保安軍中有人送來的消息，說是日本人要發(fā)動偷襲，他立刻命令韓家麟帶人前往偵查，同時命所有前沿陣地上的將士做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備。
那是一九三一年的一個凌晨，日軍在江橋北岸登陸。東北軍在馬占山的指揮下，展開了全面阻擊，韓家麟、孫大江、許三響等各自帶領(lǐng)自己所部狠狠地迎頭痛擊敵人，前線戰(zhàn)事異常激烈。
聽著前線的槍炮聲，馬占山在后方的指揮所待不住了，他不聽雙喜勸阻，堅持單騎趕往前線，雙喜不放心，讓兩個警衛(wèi)緊緊追隨。馬占山來到前線，實地勘察了形勢，命人叫來許三響，針對敵人肆無忌憚的飛機轟炸制定了作戰(zhàn)計劃。許三響帶人按照他的計劃施行，最終以密集的火力打下了鬼子的飛機，眾人一片歡呼。
敵人發(fā)動了幾次進攻，都被打了回去。趁著停戰(zhàn)的間隙，部隊暫時修整?，孫大江正法了幾個日軍俘虜。他興高采烈地向鄭良臣報告，鄭良臣聽說后，十分生氣，命他將那些日本人埋了。從嫩江北岸偷襲失敗跑回來的田柚覺得受到了羞辱，向多門請命，要求再赴前線。
他趕到前線，把自己的配槍交給指揮官田中，讓他在自己進攻失敗后用它解決自己，然后，便帶著人再次發(fā)動了大規(guī)模的進攻。經(jīng)過一場血戰(zhàn)，田柚又一次灰溜溜的退回了自己的陣地，他接過田中遞過來的手槍，飲彈自盡了。田中帶著僅剩的五十多人回到他們的指揮所向多門報告，多門不等他說完，就一槍打死了他。櫻子利用自己護士的身份佯裝關(guān)切地詢問從前線送回來的傷員戰(zhàn)況，得知了馬占山親自在陣地指揮，而戰(zhàn)士們?nèi)鄙購椝幍能娗?，暗自冷笑。她匆匆離開，準(zhǔn)備將這一情報送出去。
而此刻，和子已近走進了醫(yī)院。魏國清想要去前線，可是卻被被海蘭看得死死的，他只能趁海蘭被人叫走的空子，偷偷溜出去透口氣。剛剛走到打聽，就迎面遇上了和子，兩人擦肩而過時，魏國清突然覺得她的側(cè)顏有些熟悉，便又尾隨她上了樓。
魏國清跟著和子上了樓，卻沒有找到她，他便轉(zhuǎn)身離開了。和子向櫻子傳達了指示，讓她想辦法隨軍上到前線，搜集馬占山的兵力部署、人員配備和戰(zhàn)略方向。櫻子接受了任務(wù)，稱醫(yī)院已經(jīng)有了這方面的計劃，很可能天亮就會出發(fā)。
和子匆匆出了醫(yī)院，在樓下守株待兔的魏國清緊緊跟隨。和子發(fā)現(xiàn)了有人跟蹤她，想法設(shè)法想要擺脫，卻總是不能如愿，她只好破釜沉舟放手一搏了。魏國清重傷初愈，加上和子身手了得，一時兩人打了個勢均力敵。正在僵持間，街口出現(xiàn)了一隊士兵，將和子當(dāng)場擊斃了。
陸軍醫(yī)院里，一名護士向主任醫(yī)師報告，一名正在輸液的戰(zhàn)士停止了呼吸。主任覺得非常奇怪，因為這名戰(zhàn)士并非致命傷，旁邊一位醫(yī)生懷疑有人動了手腳，便去向院長匯報。
魏國清回指揮所向謝珂報道，向他匯報了擊斃日本奸細的事，并請命去前線，謝珂便讓他與奉命護送陸軍醫(yī)院的醫(yī)生護士和糧食補給的姚大成同去，魏國清喜滋滋地去了。回到醫(yī)院，見海蘭正在樓梯口等他。魏國清向她說了護送他們?nèi)デ熬€的事，海蘭也十分高興。
許三響向鄭良臣報告又打退了敵人的一次進攻，繳獲了許多槍支彈藥。鄭良臣問他抓到的俘虜在哪兒，許三響?yīng)q豫了一下，說沒有俘虜，鄭良臣就問他孫大江在哪里，許三響支支吾吾說沒看到。鄭良臣見此情景就明白了，他轉(zhuǎn)頭就走。此時，孫大江正在教訓(xùn)那些俘虜，并暗示戰(zhàn)士們，有氣盡管沖他們發(fā)。他正說著，一轉(zhuǎn)頭就看到了鄭良臣站在身后。鄭良臣用日語向幾個日本俘虜講了政策，就讓人把俘虜帶了回去，還讓孫大江按時給他們吃的，孫大江很是不理解。
海蘭在出發(fā)前，看到櫻子也在搬運物資，她苦勸櫻子不要到前線去，免得她的身份曝光惹來不必要的麻煩，櫻子堅決地說自己不怕危險。謝珂將楊坤柔和她的羊也帶來了，讓魏國清將她帶到前線，尋機把她交給她在江橋鎮(zhèn)的爺爺。
土肥原向本莊繁報告說，剛剛得到潛伏在馬占山身邊五年的密探送來的情報，有一批物資正在運往前線，本莊繁下令，讓他們無論用什么辦法，一定不能讓這批物資送到馬占山身邊。馬占山怕物資運輸隊遭遇不測，親自帶衛(wèi)隊去迎接，在一片樹林子里遇到了他們。剛說了沒幾句話，遠遠地就見日本人的飛機飛了過來，馬占山連忙命令衛(wèi)隊掩護大家進樹林躲避，并掩藏物資。炸彈一排排地撂下來，在他們身邊炸響。
馬占山知道日本人是沖著他來的，招呼衛(wèi)隊上了汽車，去引開日本人的飛機。楊坤柔趴在海蘭懷里問她，日本人為什么這么壞，海蘭憤怒地說，他們簡直就是畜生!櫻子聞言，有些尷尬地抬頭望向海蘭。
日本人的飛機瘋狂地追著馬占山的汽車轟炸，可是最終卻一個人都沒有傷到。本莊繁氣得大罵土肥原。運輸隊順利到達了前線，吳鐸將百姓蒸的包子和饅頭送給戰(zhàn)士們，并給他們鼓勁打氣。高波與多門三郎商量好了作戰(zhàn)計劃，由他的聯(lián)隊為自己的騎兵掃清障礙，他則調(diào)兵遣將，準(zhǔn)備一舉拿下江橋陣地。
多門三郎率兵向側(cè)翼陣地發(fā)起猛攻，木幫連的彈藥已經(jīng)用盡，許三響眼看就要頂不住了。徐靖北在團部呼叫不上，木幫連，就派了一個連前往支援，可是由于敵人炮火猛烈，支援連無法通過，傷亡慘重。徐靖北向馬占山報告戰(zhàn)事狀況，馬占山一眼就看穿了日本人的企圖，命令炮兵向前移動陣地，炮轟敵人陣地，并命城防軍出動一半佯攻，掩護木幫連撤離。