馬占山召開會議討論日本人的軍事布置，孫大江認為日本人并不難對付，只要正面干仗就行了。韓家麟說多門軍團是精銳，出戰多次未嘗敗績，馬占山卻說要力挫關東軍。韓家麟準確分析馬占山的意圖，后撤是為了堵住日本人的嘴，同時又方便攻擊日本人。馬占山派韓家麟去帶領學生兵。
許三響，孫大江和鄭良臣下來視察戰地，孫大海前來報告說前線的兄弟說要喝酒，他想請他們喝酒，卻被兄長喝罵，鄭良臣也拒絕了。孫大海卻認為這酒本就該喝，但是孫大海卻沒辦法解釋清楚，便請鄭營長前去查看。多門三郎前來面見自己的哥哥多門二郎，多門二郎問攻占滿洲之后，他們是否立即離開，多門三郎認為他們更應該長久地駐扎下去。多門二郎說蘇聯沒有表示，讓多門三郎放手去戰斗。多門三郎認為中國人很弱，不必用心。
日本人以修筑江橋為名，意圖伺機攻占江橋，前線局勢十分緊張，戰爭一觸即發，馬占山借口要保護領事館安全為名，派海山去包圍領事館，監視清水。
馬占山以保護為名監視日本領事館，馬占山坐鎮江橋。清水被囚在領事館內，部下來報馬占山切斷了他們的通電，清水要求對馬占山發出嚴重抗議，但是卻還是要通過官方審核，清水發怒。清水打算出門，海山騎著馬帶著衛兵一直跟隨他到望春樓，因為東北兵不得進入妓院。清水暗示海山和部下可以跟他一起進去享受一下，清水再勸，被海山嚴厲拒絕，海山命令部下包圍望春樓。
望春樓內，山口菊子被派來伺候清水，山口菊子表明了自己的身份，清水詢問黑省開戰后自己能夠做些什么，山口菊子表示可以幫他收集情報。清水走出望春樓，春風得意地回了領事館。
給清水倒茶的j女就是山口菊子，她向清水做了自我介紹，清水趕忙站起身畢恭畢敬地施禮，菊子讓他坐下，兩人交換了各自所掌握的情報，菊子讓清水把發報的事交給自己來做，商量好了一切，清水這才離開。
多門三郎的手下捉住了幾個馬占山的哨兵，他想從他們口中得到馬占山的消息，哨兵寧死不屈，被日本人用機槍掃射，當場壯烈犧牲。
孫大江從望遠鏡中看到這一幕，氣得大罵日本鬼子，孫大海想要還擊，被孫大江死死地按住，他知道，此刻不能輕舉妄動。馬占山得到張海鵬的保安軍中有人送來的消息，說是日本人要發動偷襲，他立刻命令韓家麟帶人前往偵查，同時命所有前沿陣地上的將士做好戰斗準備。
那是一九三一年的一個凌晨，日軍在江橋北岸登陸。東北軍在馬占山的指揮下，展開了全面阻擊，韓家麟、孫大江、許三響等各自帶領自己所部狠狠地迎頭痛擊敵人，前線戰事異常激烈。
聽著前線的槍炮聲，馬占山在后方的指揮所待不住了，他不聽雙喜勸阻，堅持單騎趕往前線，雙喜不放心，讓兩個警衛緊緊追隨。馬占山來到前線，實地勘察了形勢，命人叫來許三響，針對敵人肆無忌憚的飛機轟炸制定了作戰計劃。許三響帶人按照他的計劃施行，最終以密集的火力打下了鬼子的飛機，眾人一片歡呼。
敵人發動了幾次進攻，都被打了回去。趁著停戰的間隙，部隊暫時修整?，孫大江正法了幾個日軍俘虜。他興高采烈地向鄭良臣報告，鄭良臣聽說后，十分生氣，命他將那些日本人埋了。從嫩江北岸偷襲失敗跑回來的田柚覺得受到了羞辱，向多門請命，要求再赴前線。
他趕到前線，把自己的配槍交給指揮官田中，讓他在自己進攻失敗后用它解決自己，然后，便帶著人再次發動了大規模的進攻。經過一場血戰，田柚又一次灰溜溜的退回了自己的陣地，他接過田中遞過來的手槍，飲彈自盡了。田中帶著僅剩的五十多人回到他們的指揮所向多門報告，多門不等他說完，就一槍打死了他。櫻子利用自己護士的身份佯裝關切地詢問從前線送回來的傷員戰況，得知了馬占山親自在陣地指揮，而戰士們缺少彈藥的軍情，暗自冷笑。她匆匆離開，準備將這一情報送出去。
而此刻，和子已近走進了醫院。魏國清想要去前線，可是卻被被海蘭看得死死的，他只能趁海蘭被人叫走的空子，偷偷溜出去透口氣。剛剛走到打聽，就迎面遇上了和子，兩人擦肩而過時，魏國清突然覺得她的側顏有些熟悉，便又尾隨她上了樓。
魏國清跟著和子上了樓，卻沒有找到她，他便轉身離開了。和子向櫻子傳達了指示，讓她想辦法隨軍上到前線，搜集馬占山的兵力部署、人員配備和戰略方向。櫻子接受了任務，稱醫院已經有了這方面的計劃，很可能天亮就會出發。
和子匆匆出了醫院，在樓下守株待兔的魏國清緊緊跟隨。和子發現了有人跟蹤她，想法設法想要擺脫，卻總是不能如愿，她只好破釜沉舟放手一搏了。魏國清重傷初愈，加上和子身手了得，一時兩人打了個勢均力敵。正在僵持間，街口出現了一隊士兵，將和子當場擊斃了。
陸軍醫院里，一名護士向主任醫師報告，一名正在輸液的戰士停止了呼吸。主任覺得非常奇怪，因為這名戰士并非致命傷，旁邊一位醫生懷疑有人動了手腳，便去向院長匯報。
魏國清回指揮所向謝珂報道，向他匯報了擊斃日本奸細的事，并請命去前線，謝珂便讓他與奉命護送陸軍醫院的醫生護士和糧食補給的姚大成同去，魏國清喜滋滋地去了。回到醫院，見海蘭正在樓梯口等他。魏國清向她說了護送他們去前線的事，海蘭也十分高興。
許三響向鄭良臣報告又打退了敵人的一次進攻，繳獲了許多槍支彈藥。鄭良臣問他抓到的俘虜在哪兒，許三響猶豫了一下，說沒有俘虜，鄭良臣就問他孫大江在哪里，許三響支支吾吾說沒看到。鄭良臣見此情景就明白了，他轉頭就走。此時，孫大江正在教訓那些俘虜，并暗示戰士們，有氣盡管沖他們發。他正說著，一轉頭就看到了鄭良臣站在身后。鄭良臣用日語向幾個日本俘虜講了政策，就讓人把俘虜帶了回去，還讓孫大江按時給他們吃的，孫大江很是不理解。
海蘭在出發前，看到櫻子也在搬運物資，她苦勸櫻子不要到前線去，免得她的身份曝光惹來不必要的麻煩，櫻子堅決地說自己不怕危險。謝珂將楊坤柔和她的羊也帶來了，讓魏國清將她帶到前線，尋機把她交給她在江橋鎮的爺爺。
土肥原向本莊繁報告說，剛剛得到潛伏在馬占山身邊五年的密探送來的情報，有一批物資正在運往前線，本莊繁下令，讓他們無論用什么辦法，一定不能讓這批物資送到馬占山身邊。馬占山怕物資運輸隊遭遇不測，親自帶衛隊去迎接，在一片樹林子里遇到了他們。剛說了沒幾句話，遠遠地就見日本人的飛機飛了過來，馬占山連忙命令衛隊掩護大家進樹林躲避，并掩藏物資。炸彈一排排地撂下來，在他們身邊炸響。
馬占山知道日本人是沖著他來的，招呼衛隊上了汽車，去引開日本人的飛機。楊坤柔趴在海蘭懷里問她，日本人為什么這么壞，海蘭憤怒地說，他們簡直就是畜生!櫻子聞言，有些尷尬地抬頭望向海蘭。
日本人的飛機瘋狂地追著馬占山的汽車轟炸，可是最終卻一個人都沒有傷到。本莊繁氣得大罵土肥原。運輸隊順利到達了前線，吳鐸將百姓蒸的包子和饅頭送給戰士們，并給他們鼓勁打氣。高波與多門三郎商量好了作戰計劃，由他的聯隊為自己的騎兵掃清障礙，他則調兵遣將，準備一舉拿下江橋陣地。
多門三郎率兵向側翼陣地發起猛攻，木幫連的彈藥已經用盡，許三響眼看就要頂不住了。徐靖北在團部呼叫不上，木幫連，就派了一個連前往支援，可是由于敵人炮火猛烈，支援連無法通過，傷亡慘重。徐靖北向馬占山報告戰事狀況，馬占山一眼就看穿了日本人的企圖，命令炮兵向前移動陣地，炮轟敵人陣地，并命城防軍出動一半佯攻，掩護木幫連撤離。