許三響絕境中給木幫連做動(dòng)員，打算拼死一搏，就算死，也要死得有種，許三響放棄兩翼陣地，主力沖擊中間陣地，決心要戰(zhàn)直最后一人，最后一槍，最后一彈。日軍又開(kāi)始發(fā)起進(jìn)攻，鄭良臣傳令讓部下全面出擊，一定要救出木幫連。
高波帶領(lǐng)的騎兵團(tuán)也開(kāi)始沖鋒。許三響在戰(zhàn)火中與戰(zhàn)友談笑風(fēng)生，回憶在東山坡當(dāng)胡子的美好歲月，動(dòng)員部下集中精力打日本人，守住自己的地方。騎兵連一沖進(jìn)來(lái)，就遭到木幫連的火力打擊，但是子彈很快打光，木幫連透出手榴彈后，組織木幫連的兄弟用斧子將騎兵連斬于馬下，雙方用冷兵器互搏，戰(zhàn)況十分慘烈。一個(gè)部下被日本人刺傷后，將最后一顆手榴彈交給許三響，將手榴彈扔了出去后，許三響終于等來(lái)孫大江的支援，發(fā)起反攻。
姚大成帶著學(xué)生兵們準(zhǔn)備發(fā)起偷襲，用手榴彈攻擊騎兵團(tuán)，高波決定先清除這隊(duì)兵，與多門軍團(tuán)先回合。孫大江見(jiàn)日本人被打的節(jié)節(jié)敗退，打算沖出陣地，許三響攔截不成，鄭良臣只好打暈了孫大江。姚大成讓學(xué)棟帶著弟兄們先撤退，他來(lái)掩護(hù)，暫避騎兵團(tuán)的鋒芒，姚大成幾人被全滅。孫大江被綁回來(lái)見(jiàn)馬占山，馬占山說(shuō)軍人就要服從命令，如果孫大江再這樣不服從，就要撤了他的官職。馬占山去前線激勵(lì)士兵，電令南京政府昭告全國(guó)自己絕對(duì)會(huì)誓死抗日。
馬奎看到報(bào)紙上關(guān)于馬占山的報(bào)道，還有全國(guó)人民支持馬占山抗日的英勇舉措，十分激動(dòng)，也想要上前線抗日，卻被馬占山派的唐秘書攔下。張軍看馬府里沒(méi)什么動(dòng)靜，內(nèi)心著急，朱隊(duì)長(zhǎng)要他冷靜。這是馬奎的朋友吳三少來(lái)找馬奎出去玩，朱隊(duì)長(zhǎng)意識(shí)到這就是個(gè)行動(dòng)的機(jī)會(huì)。馬奎詢問(wèn)吳三少幫自己安排去前線的事情，吳三少幫他謀劃逃脫天津的路線。馬奎請(qǐng)求唐秘書允許自己跟著吳三少出去玩，唐秘書沒(méi)辦法阻止，便要求要跟他一起去。
日本天皇發(fā)來(lái)電報(bào)，要求日本軍團(tuán)不準(zhǔn)再出動(dòng)，本莊繁十分生氣，多門二郎勸他一定要冷靜，反遭本莊繁責(zé)難若不是多門軍團(tuán)被打得節(jié)節(jié)敗退，他也不會(huì)被日本天皇責(zé)罵，還差點(diǎn)被剝奪指揮權(quán)，多門二郎認(rèn)為黑龍江省如此難以拿下，可能是因?yàn)橛刑K聯(lián)人在背后支持，本莊繁再派一個(gè)連并入了多門軍團(tuán)，誓要拿下嫩江橋，并且嚴(yán)令要查出是否有蘇聯(lián)人在背后搗亂。
姚大成被多門三郎抓了回去，受盡嚴(yán)刑拷打和折磨，多門三郎問(wèn)他想不想活命，如果想活命，就要承認(rèn)馬占山軍隊(duì)里有蘇聯(lián)的雇傭軍，姚大成拒絕承認(rèn)，多門三郎要部下通報(bào)記者說(shuō)，姚大成就是蘇聯(lián)人派出的雇傭兵，姚大成破口大罵，舌頭被割掉。全國(guó)各地學(xué)生為馬占山募集了捐款，還有各國(guó)華僑也幫馬占山捐款抗日，馬占山十分欣喜，但是馮雪茹卻說(shuō)凡是通過(guò)政府捐款的，都被削減了半數(shù)資金，馬占山憤怒異常，唾罵政府，要求馮秘書要將捐贈(zèng)物資記錄在案，一律送往前線，并且再次電令了北平政府請(qǐng)求支援。
姚大成被割掉舌頭關(guān)押在牢房里，竟將飯碗打碎，用碎片在胸口劃字。多門三郎嫌棄張海鵬的保安軍作為輔助，十分無(wú)能，延誤了許多戰(zhàn)機(jī)，張海鵬反唇相譏嘲諷多門三郎部下精銳的關(guān)東軍不也打了敗仗。
多門三郎參加了記者會(huì)，強(qiáng)行說(shuō)日軍沒(méi)有傷亡，又以張海鵬部隊(duì)為例，暗示馬占山的軍隊(duì)其實(shí)也是傷亡慘重，張海鵬說(shuō)中國(guó)人一直沒(méi)有變好，言下之意，既是日本人的侵略，其實(shí)是對(duì)中國(guó)的幫助，此次黑省沖突其實(shí)都是馬占山挑起的。
多門三郎還說(shuō)馬占山軍隊(duì)里有蘇聯(lián)的支援，拿出一些物品亂按莫須有的罪名在馬占山身上。并且將姚大成押了上來(lái)，姚大成掙開(kāi)日本兵的束縛，扒開(kāi)衣服之間胸上赫然是用碎片劃出來(lái)的，血淋淋的“中國(guó)人”三字，全場(chǎng)上下，莫不震撼，記者高呼“中國(guó)人好樣的”，攝下了這一幕。多門三郎轟走記者，并命士兵扣下相機(jī)，槍殺了姚大成。馬占山獨(dú)自一人在回憶與姚大成相處的日子。
多門三郎轟走記者，并命士兵扣下相機(jī)，槍殺了姚大成。馬占山獨(dú)自一人在回憶與姚大成相處的日子。
本莊繁從沈陽(yáng)發(fā)來(lái)電令，要求馬占山撤出齊齊哈爾，馬占山讓他滾犢子。北平方面，張學(xué)良說(shuō)無(wú)法增援馬占山，馬占山說(shuō)即使沒(méi)槍沒(méi)人，他也要打下去。趙仲仁會(huì)見(jiàn)商人，商量下一步計(jì)劃。
馮雪茹給馬占山端來(lái)熱水，讓他要保重自己身體。海山前來(lái)報(bào)告清水的情況，說(shuō)起清水老是去妓院一事，馬占山覺(jué)得這其中很可疑，要海山派人化妝成嫖客去刺探情況。馬占山又問(wèn)起他讓海山去調(diào)查馮雪茹一事，除了馮雪茹有個(gè)下落不明的兒子，其他一概不知。
吳三少在瑪麗亞舞廳給馬奎介紹歌女林如白，歌女表明自己想為國(guó)家做貢獻(xiàn)的決心，還曾為馬占山捐獻(xiàn)過(guò)三百大洋，馬奎一聽(tīng)十分欣喜。張軍也來(lái)到瑪麗亞舞廳，秘密監(jiān)視馬奎，朱隊(duì)長(zhǎng)提示他可以將馬奎騙進(jìn)化妝間綁架他，至于行騙，則可以用錢讓歌女為他做事。
馬奎跟林如白講了自己的煩心事，歌女表示可以帶他去化妝間，讓他從后門溜走。此時(shí)林如白被人叫走，原來(lái)是張軍，張軍利誘林如白做事不成，便用槍威脅她。
林如白回來(lái)之后跟馬奎等人說(shuō)有人在監(jiān)視他們，讓他們不要輕舉妄動(dòng)，讓馬奎迅速逃離，并將張軍的計(jì)劃告知馬奎。吳三少讓馬奎快告知唐秘書讓唐秘書保護(hù)他回去，馬奎為了離開(kāi)天津，堅(jiān)決不愿這樣做，林如白將化妝間的詳細(xì)情況告知馬奎，方便他逃跑，又讓吳三少在外面接應(yīng)馬奎。
林如白邀請(qǐng)馬奎跳舞，二人轉(zhuǎn)到化妝間，馬奎還沒(méi)來(lái)得及逃跑，張軍已經(jīng)持槍闖入，此時(shí)唐秘書追過(guò)來(lái)找馬奎，卻被張軍的手下攔住。馬奎唾罵張軍，林如白趁機(jī)打暈張軍，唐秘書也解決掉了張軍的手下，馬奎喪失理智，打死了張軍，唐秘書和馬奎從窗口逃跑，坐上了吳三少的車。林如白大喊救命，引來(lái)了朱隊(duì)長(zhǎng)，保全了自己。
馬奎逃回馬府，唐秘書責(zé)怪此事都是吳三少引起的。朱隊(duì)長(zhǎng)監(jiān)視著馬府，想拿吳三少下好艘，吳三少想去找人來(lái)幫馬奎，一出門就被人綁架了。吳三少被澆上汽油，吳隊(duì)長(zhǎng)威脅如果他不帶自己去見(jiàn)馬奎，就燒死他，吳三少受驚答應(yīng)。
唐秘書認(rèn)為馬府不安全，要帶馬奎逃跑，此時(shí)三少敲門，二人放松警惕，唐秘書去開(kāi)門被殺害，朱隊(duì)長(zhǎng)用吳三少當(dāng)人質(zhì)，要馬奎放棄抵抗。馬奎答應(yīng)下來(lái)，要朱隊(duì)長(zhǎng)別傷害吳三少。
馬占山正式成為黑龍江省主席，升為上將，馬占山對(duì)此嗤之以鼻，同謝珂商量對(duì)日政策。此時(shí)趙仲仁聯(lián)合商人前來(lái)要求馬占山停戰(zhàn)，魏狗子怒斥商人不要臉，只顧自己利益。趙仲仁與馬占山爭(zhēng)辯，侮辱老百姓，被魏狗子拿槍威脅，馬占山奪下魏狗子的槍，自己拿過(guò)來(lái)威脅趙仲仁。
清水要出領(lǐng)事館，海山跟隨其后，清水突然下車，在街上慢慢逛著，海山發(fā)覺(jué)不對(duì)，才發(fā)現(xiàn)自己跟著那人不是清水，清水已經(jīng)逃跑，海山上前去追還是沒(méi)找到人。
馮雪茹給馬占山做了一碗面，馬占山正在吃飯，魏國(guó)清來(lái)向他報(bào)告，馬奎被張海鵬的人綁架了。魏國(guó)清要去救馬奎，被馬占山制止了。
正在這時(shí)，雙喜又來(lái)報(bào)告，海山受傷了，馬占山連忙去看望。得知清水失蹤，而日本人則利用此事大做文章，馬占山下令全城戒嚴(yán)，命人對(duì)進(jìn)出城的人嚴(yán)加盤查。
李雅楠得到張軍的死訊，命人暫且瞞著張海鵬，去酒樓定酒席準(zhǔn)備招待天津來(lái)人。田參謀看到這一幕，偷偷向報(bào)信的士兵打聽(tīng)，從他的只言片語(yǔ)中，田匡國(guó)猜出了事情的大概，他連忙去準(zhǔn)備。
李雅楠向張海鵬報(bào)告了天津之事得手的消息，張海鵬興奮不已，連忙讓她去迎接天津來(lái)人。李雅楠坐車走到半路，見(jiàn)田匡國(guó)在前面設(shè)置了路障，便下車斥責(zé)了他一番，田匡國(guó)讓她棄暗投明，李雅楠卻堅(jiān)決地說(shuō)自己要忠于張海鵬，田匡國(guó)見(jiàn)她死性不改，便一槍打死了她。
本莊繁給張海鵬打電話，罷免了他保安軍司令之職。張海鵬聽(tīng)后跌坐在了椅子上，正在這時(shí)，有士兵來(lái)報(bào)，田匡國(guó)叛變，李副官被殺，張軍也死了。聽(tīng)到這一連串的噩耗，張海鵬簡(jiǎn)直不敢相信自己的耳朵，他舉槍打死了報(bào)信的士兵，自己則一口血吐出來(lái)，昏死了過(guò)去。
田匡國(guó)帶人截住了押送馬奎的車，將押送的人誑下車來(lái)，全都打死了。馬奎向他道了謝，作別而去，田匡國(guó)派人暗中跟著，保護(hù)他的安全。因?yàn)槭艿酱碳ぃ瑥埡ｙi一時(shí)急火攻心，變得瘋瘋顛顛的，在家里自導(dǎo)自演登基儀式，姨太太們哭哭啼啼地跪了一地。
多門三郎來(lái)到張府，見(jiàn)此情景，命令他們一天之內(nèi)全府上下做好準(zhǔn)備搬遷沈陽(yáng)。杜海山和雙喜帶了兩個(gè)人奉命到滿春樓搜查，找了一圈沒(méi)看到清水的影子，最后細(xì)心的杜海山看到垂在窗前的簾子在不停地晃動(dòng)，就用暗語(yǔ)告訴雙喜，讓他回去向馬占山匯報(bào)，自己則坐下來(lái)守在那里。
此刻，馬占山聽(tīng)從謝珂的建議，正在召集記者接受采訪。雙喜上前來(lái)悄悄地將消息報(bào)告了，馬占山聞言喜形于色。恰在此時(shí)，有記者問(wèn)及清水一事，馬占山乘機(jī)將清水和日本人拐彎抹角地痛罵了一番，讓雙喜將記者們帶到了滿春樓。
杜海山當(dāng)著記者們的面，將藏在床下的清水好一頓調(diào)侃，然后將他逼了出來(lái)。清水氣急敗壞地嚷著要抗議，被等在門外的魏國(guó)清告知，他只能回國(guó)去抗議了，因?yàn)轳R占山已經(jīng)查封了日本領(lǐng)事館，驅(qū)逐了所有的日本外交人員。藏在人群后面的菊子將這一幕都看在了眼里。
鄒玉廷見(jiàn)清水被驅(qū)逐，害了怕，就找趙仲仁討主意。趙仲仁為了預(yù)備退路，決定帶著東西上戰(zhàn)場(chǎng)勞軍。清水一事讓日本人在國(guó)際輿論面前丟了大人，馬占山擔(dān)心日本人會(huì)狗急跳墻挑起戰(zhàn)火，自己的后勤無(wú)法保障，他正在與謝珂談?wù)摯耸拢簢?guó)清來(lái)報(bào)，趙仲仁帶著商戶們帶著東西到了市政府。
馬占山出來(lái)見(jiàn)他們，趙仲仁等舊事重提，請(qǐng)求馬占山休戰(zhàn)，馬占山不管他那一套，收下東西就把他們打發(fā)走了，留下趙仲仁一臉的便秘樣。