在趙母的壽宴之上，馬占山以省政府抗日為名義，提出希望在座的各位黑省有頭有臉的商客們，提供資金援助抗戰(zhàn)，在座的商人們都面面相覷。馬占山離開宴席的時(shí)候，吩咐手下人將宴會(huì)上的食物通通打包帶走，回去給士兵們加餐改善伙食。趙仲仁作為主人，送馬占山和謝珂出門，臨走前，趙仲仁提議，希望馬占山可以和日本人好好談?wù)劊R占山早就看出來這個(gè)趙仲仁不是什么良善的角色，嚴(yán)詞拒絕了他，讓趙仲仁當(dāng)眾很沒面子。
鄒處長(zhǎng)聽了趙仲仁的暗示，指示手下人騷擾民眾，引起民憤，有意想讓馬占山政府失去民望。鄒處長(zhǎng)的手下奸污了一名良家婦女，婦女不堪受辱自殺，婦女的婆婆帶著媳婦的尸首當(dāng)街?jǐn)r下了馬占山的車隊(duì)，痛訴冤情。馬占山了解了事情的經(jīng)過，氣憤不已，他當(dāng)著所有民眾的面，鄭重跟婆婆承諾，自己一定會(huì)抓出兇手，給大家一個(gè)交代。
馬占山命手下把警察署的警察抓了起來，當(dāng)街當(dāng)街扒衣檢驗(yàn)，兇手因身上有抓傷而被認(rèn)出，卻拒不承認(rèn)，馬占山用槍威脅，兇手招認(rèn)后被槍殺。馬占山大公無(wú)私的行為，不僅為老婆婆一家伸張了正義，更是讓哈爾濱的老百姓對(duì)馬占山為首的政府，信心倍增，真心擁護(hù)。大小姐櫻子親眼見證這一幕，逃跑后干嘔不止，和子借機(jī)跟上，借此痛陳中國(guó)人的惡行，要求櫻子為戰(zhàn)爭(zhēng)服務(wù)。
馬占山忙了一天，晚上回到省政府，沒想到清水和羽山少佐仍然在門口等候，馬占山無(wú)視他們的存在，徑直進(jìn)了政府大門，而將這兩個(gè)日本人拒之門外。馬占山處理完公務(wù)，讓雙喜去把日本人叫進(jìn)來，羽山少佐進(jìn)來之后，怒氣沖天，當(dāng)眾指責(zé)馬占山今天給他們帶來的羞辱，馬占山硬氣十足，不僅一一反駁了羽山提出的無(wú)理要求，還痛陳了日本人在中國(guó)的不可饒恕的罪行，并正言告訴他們，自己一定會(huì)守住黑龍江。
清水聽了馬占山的言辭，反而很淡定，他說道，中國(guó)之所以被侵略，是因?yàn)橹袊?guó)人不合作的態(tài)度導(dǎo)致，馬占山聽見這么無(wú)恥的話，頓時(shí)惱了，他回絕道，難道把整個(gè)中國(guó)都交給他們?nèi)毡救耍@就叫做合作了嗎？清水無(wú)言。羽山呈上日本高層寫給馬占山的書信，馬占山看了兩眼便扔在桌子上，他指著自己身后寫著“還我河山”的牌匾問清水，可認(rèn)識(shí)上面的字，清水號(hào)稱自己是中國(guó)通，可是對(duì)上面的字卻一無(wú)所知，很窘迫。
馬占山將部下和清水二人帶到會(huì)議室，卻當(dāng)著部下的面讓他們?cè)谧牢沧宓剩R占山要求海蘭給他當(dāng)翻譯。
馬占山直入主題，陳列三點(diǎn)理由拒絕日本人讓他修好鐵路的要求。清水再三強(qiáng)調(diào)日本對(duì)于中國(guó)沒有領(lǐng)土要求，意圖為侵略洗白，再次遭到馬占山的反諷。羽山威脅馬占山，卻被馬占山要求站起又坐下，數(shù)次三番的羞辱。清水以“識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰”教訓(xùn)馬占山，會(huì)議不歡而散。
黑木安撫櫻子，要她好好的呆在家里，承諾生意做完就帶她回國(guó)。櫻子信以為真，她天真的以為，自己的父親就只是一個(gè)單純的生意人，她以為她還會(huì)回到自己開滿櫻花的故土，可是櫻子不知道，她的父親早已經(jīng)在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中，而她也將成為這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的犧牲品。
馬占山請(qǐng)來謝珂，商討黑省防御日軍事宜，兩人決定：駐海拉爾和呼倫貝爾警備司令蘇炳文所部的第二步兵旅迅速調(diào)到省城駐防;擴(kuò)編原興安屯墾軍;張殿九第一步兵旅駐扎昂昂溪;把鄭良臣從黑河調(diào)到嫩江構(gòu)筑工事;駐扎在克山、拜泉一線的吳淞林第一騎兵旅立刻開往嫩江前線。另外，馬占山命雙喜通知日本僑民到省政府禮堂開會(huì)，不得遲到。
計(jì)劃九點(diǎn)的會(huì)，等到十二點(diǎn)日本人也沒來齊。等人來齊之后，馬占山拿來窩窩頭和謝珂準(zhǔn)備吃飯，日本人嚷嚷著也要吃飯，馬占山命手下給日本人拿來窩窩頭和大蔥。日本人不吃，還扔到地上。馬占山非常生氣，他命令日本人把窩窩頭撿起來，必須吃完。櫻子也在僑民中間，她卻不認(rèn)為馬占山這是侮辱人的行為，櫻子覺得確實(shí)是她的同胞們遲到在前，而且馬占山一視同仁，他吃什么就給大家發(fā)什么。
馬占山在會(huì)上高言，黑省中日戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)，中方固然有保護(hù)日本僑民的責(zé)任，但如果誰(shuí)要是從事間諜活動(dòng)，就槍斃誰(shuí)。馬占山的一系列舉動(dòng)令清水和羽山非常不滿，他們建議關(guān)東軍做好開戰(zhàn)準(zhǔn)備。
吳鐸校長(zhǎng)來到馬占山處看望學(xué)生們，看到學(xué)生學(xué)棟和海蘭穿著軍裝，精神抖擻的樣子，吳鐸校長(zhǎng)心里很是欣慰，他特意向馬占山因?yàn)橹暗恼`會(huì)致歉，并真心地夸贊馬占山有勇有謀，馬占山受到德高望重的吳鐸校長(zhǎng)的夸贊，覺得自己實(shí)在愧不敢當(dāng)。謝珂來到馬占山這里，正巧姚大成也趕了過來，還帶來了老板資助抗戰(zhàn)的大洋，以充軍餉。
幾個(gè)人難得齊聚在一起，馬占山讓人準(zhǔn)備薄酒小菜，大家坐下來好好聊聊。馬占山夸獎(jiǎng)海蘭爺爺壽山將軍的功績(jī)，謝珂講起了壽山將軍的身世和豐功偉績(jī)，對(duì)其贊譽(yù)極高，認(rèn)為他文武雙全，自小就是天才，細(xì)數(shù)壽山將軍所有的功績(jī)，又感嘆他生不逢時(shí)，才剛擔(dān)任齊齊哈爾的長(zhǎng)官，俄軍就入侵，清廷要求壽山要將城池拱手讓出，壽山拼死一戰(zhàn)，然而兵敗了，便要自己的手下殺了自己，不從，便自刎了，舉城哀痛。席上的人聽聞此等功績(jī)，無(wú)不感動(dòng)，馬占山更是以此為榜樣說道，日軍進(jìn)犯，既然戰(zhàn)也亡，不戰(zhàn)也亡，索性戰(zhàn)他個(gè)浩然正氣長(zhǎng)存天地。
馬占山召開會(huì)議商討張海鵬逆黨的事宜，以及就日本人的軍事行動(dòng)進(jìn)行問計(jì)，趙仲仁認(rèn)為不宜打仗，卻被徐靖北反駁諷刺，認(rèn)為他是漢奸，威脅說要槍殺趙仲仁，鄒處長(zhǎng)出來和稀泥，幫趙仲仁說好話。趙仲仁訴苦，以情理表明自己不愿意與日本人打仗的原因。馬占山拿出張學(xué)良的電令，張學(xué)良令馬占山不得抵抗日本人，馬占山卻另有一番見解，認(rèn)為要與日本人一戰(zhàn)。馬占山發(fā)布法令，要求全城戒嚴(yán)，遣散城中百姓，派兵鎮(zhèn)守嫩江，在嫩江設(shè)下雷區(qū)，進(jìn)入了軍事戒備狀態(tài)。
萬(wàn)國(guó)賓認(rèn)為自己在大后方，打仗的事情根本不用他們著急，鄒處長(zhǎng)認(rèn)為此時(shí)已經(jīng)不是萬(wàn)父當(dāng)主席的年代，不得不戒備。趙仲仁勸說萬(wàn)國(guó)賓與自己統(tǒng)一戰(zhàn)線，支持與日本人和解。萬(wàn)國(guó)賓認(rèn)為這是漢奸做的事，卻被趙仲仁以蔣介石的言論堵了回去，萬(wàn)國(guó)賓說自己需要好好考慮。
本莊繁召開日本軍部會(huì)議，言及馬占山挑戰(zhàn)日本威嚴(yán)，發(fā)電令要求多門三郎和張海鵬整軍在洮南和泰來一代進(jìn)行軍事演習(xí)，給馬占山一個(gè)震懾。多門三郎得到命令，立刻整軍，張海鵬面見多門三郎，想要參與軍事演習(xí)，卻被多門三郎諷刺他的兵只能做后勤，張海鵬不服也只能服從。
許三響和孫大江帶領(lǐng)的兵在山林中與多門三郎相遇，許三響挑釁多門三郎，誘敵深入，多門三郎不知有詐，奮起直追。許三響諷刺多門三郎是狗之后迅速逃跑，多門三郎氣急敗壞。本莊繁下令多門三郎不開第一槍，許三響借此洗刷多門，攪得多門三郎帶著部隊(duì)在山林里團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。清水前來省政府，特意跟馬占山解釋日本此次行動(dòng)只是軍事演習(xí)，希望馬占山馬上停止戰(zhàn)斗。
軍隊(duì)護(hù)送軍備在山林中停下休息，三名小兵商量要逃脫回家看親人，等晚上再回營(yíng)。一名百姓拉著馬車在山林巧遇三名日軍被攔下，正巧被三名溜號(hào)的士兵看見小日本欺負(fù)百姓，三人決定教訓(xùn)日本人，六人持槍對(duì)峙，決定一同放下槍，赤手空拳武斗，一名士兵拿起槍來，三名日本軍被降服，槍聲驚動(dòng)在休息的士兵，帶隊(duì)的長(zhǎng)官前來抓住逃脫的官兵和日本兵，致電通知馬主席關(guān)于日本人正在進(jìn)行軍事行動(dòng)一事并打算殺了逃跑的士兵，馬占山?jīng)]有同意，只是讓他們?cè)卮?/p>
清水想讓馬占山放了被抓的三名日本軍人，大事化小，馬占山并不接受，清水用日本關(guān)東軍現(xiàn)有軍備力量威脅馬占山，謝珂心中也有憂慮，僅憑現(xiàn)在他們的軍事部署，還不足以和日本開戰(zhàn)，其實(shí)馬占山心里對(duì)敵我力量跟明鏡似的，只是現(xiàn)在，他必須裝也要裝出氣勢(shì)來。
馬占山做出要與日本軍隊(duì)同歸于盡的姿態(tài)，并告訴清水，一旦開戰(zhàn)，全世界各國(guó)的報(bào)紙都會(huì)報(bào)道日本罪行，清水權(quán)衡再三，覺得現(xiàn)在還不是時(shí)候和馬占山硬拼，只好放下面子，代表日本政府道歉，馬占山這才罷休，下令放過被抓的三名日本官兵，徐靖中扒掉日本官兵的衣服，給他們一個(gè)小小教訓(xùn)。
馬占山和謝珂認(rèn)為此次交鋒獲得勝利有利于鼓舞士氣，使東北軍士氣大增，但考慮到時(shí)下的局勢(shì)，馬占山和謝珂認(rèn)為要加緊備戰(zhàn)。三名裸奔的日本官兵來到張海鵬營(yíng)里偷衣服，被張海鵬的兒子逮到，卻認(rèn)為他們是馬占山的奸細(xì)，打傷了其中一個(gè)日本小兵，多門三郎敢來救下三人，詢問是誰(shuí)打傷了那士兵，張海鵬的兒子將手下推出來?yè)踝铮粯寶ⅲ嚅T三郎教訓(xùn)士兵即使被凍死，也不能穿中國(guó)人的衣服。
多門三郎正欲槍殺張海鵬的兒子，被匆忙趕來的張海鵬阻止。張海鵬賠進(jìn)了笑臉和不是，一副下賤狗腿子的模樣，這才讓多門三郎放過了他的兒子，多門三郎從張海鵬的表現(xiàn)中，更加確定了中國(guó)人事軟弱可欺的。張海鵬的秘書勸說張海鵬不要著急，等日本人對(duì)上馬占山，他們?cè)俑R占山好好算賬。
謝珂為了籌措軍餉傷透了腦筋，他找到馬占山商量對(duì)策。馬占山出主意說還得“吃大戶”，要籌措軍餉還得想辦法讓趙仲仁、萬(wàn)國(guó)賓這樣的大戶出錢。萬(wàn)國(guó)賓擔(dān)心馬占山為了籌措軍餉從個(gè)人身上開刀，找謝珂打探消息。謝珂告訴他，抗日是全省上下的第一要?jiǎng)?wù)，全省人士都要為此做出貢獻(xiàn)甚至犧牲，這話令萬(wàn)國(guó)賓心理沒底。
本莊繁請(qǐng)土肥原和多門二郎喝茶，多門三郎前來報(bào)告說，經(jīng)過一整夜的急行軍，橋本旅團(tuán)、鈴木旅團(tuán)已經(jīng)抵達(dá)洮南，一個(gè)炮兵聯(lián)隊(duì)、四十八門野炮山炮，兩個(gè)飛行大隊(duì)、二十八架戰(zhàn)斗機(jī)轟炸機(jī)，三個(gè)裝甲大隊(duì)總計(jì)一萬(wàn)五千人已經(jīng)集結(jié)完畢，騎兵聯(lián)隊(duì)也待命隨時(shí)抵達(dá)洮南。為了實(shí)施以華制華的政策，讓中國(guó)人打中國(guó)人，本莊繁命令張海鵬整飭軍隊(duì)，還許諾如果張海鵬打下黑省，就讓他當(dāng)省主席。
黑龍會(huì)頭目黑木命令日本特務(wù)和子繼續(xù)策劃刺殺馬占山，被黑木的女兒櫻子撞見，櫻子這才知道父親是為日本軍隊(duì)服務(wù)的，而不是之前說的來中國(guó)做生意。黑木來到日本領(lǐng)事館，和清水密謀除掉馬占山。張海鵬所部的一名士兵不滿多門等日本人殺害中國(guó)無(wú)辜平民，就連幾歲的小女孩也不放過，深夜刺殺多門三郎。馬占山和謝珂下令繼續(xù)加緊備戰(zhàn)，并部署江橋?yàn)榈谝坏婪谰€，大興火車站為第二道防線，三間房為第三道防線，昂溪一代為第四道防線。正在這時(shí)，馬占山接到了張學(xué)良安插在張海鵬身邊的情報(bào)人員的第一份情報(bào)，這個(gè)情報(bào)人員叫做白狼。