金副官找到魏國清，竟然是想聯(lián)合他一起讓馬占山下臺，不再擔(dān)任黑省主席，魏國清聽了心中震驚，可是嘴上并沒有說什么，他知道馬占山的直覺是對的，這個(gè)金昌浩果然不是自己人，魏國清表面上哼哼哈哈，既沒有拒絕他也沒有答應(yīng)他。
馬占山的車隊(duì)在樹林中遇襲，金副官反水，用槍指著馬占山，威脅他下臺，別再做黑省主席，樹林里面，日本兵被雙喜和海山帶來的衛(wèi)兵一一殺死，金副官聽到槍聲一愣，槍被馬占山奪了過去，金副官被抓。
金昌浩被帶回了指揮所，馬占山將剩下的最后一瓶燒酒和一聽日本罐頭擺在了他面前。事已至此，金昌浩終于對馬占山說了實(shí)話。原來，他在日本士官速成所里就加入了日本特務(wù)機(jī)關(guān)外圍組織，日滿關(guān)系設(shè)計(jì)會，進(jìn)入東北軍后，正式成了日本特務(wù)，代號獵鷹。他的任務(wù)就是長期潛伏，以期接近東北軍政高層，獲取重要情報(bào)，馬占山幾次遭到伏擊都是他向日本人通風(fēng)報(bào)信的，而他也正是因?yàn)閷掖畏闯５膶ν饴?lián)絡(luò)而引起了馬占山的懷疑。馬占山是個(gè)重情義的人，他不忍殺死這個(gè)在自己身邊伺候了兩年的副官，為他預(yù)備了兩套軍服，一套國軍軍服，一套日本軍服，并讓魏國清將配槍還給他，讓他穿過封鎖線回老家去。馬占山帶人出了指揮所沒走多遠(yuǎn)，就聽到一聲槍響，他們連忙返回一看，金昌浩已經(jīng)飲彈身亡了。馬占山見他身穿的是國軍軍服，就讓人將他按陣亡將士對待，上英靈榜，申報(bào)撫恤。
多門三郎又派人來找鄭良臣，目的是勸降他，鄭良臣義憤填膺地告訴日本人，自己誓死不降，寧死不屈。
多門三郎命人將一封信帶給了鄭良臣，勸他放棄抵抗，許三響氣得想要拿刀劈了他，被鄭良臣攔住。他擲地有聲地對那日軍說，想要攻下東三省，除非從自己的尸體上踏過去。
薩利布奉馬占山之命，從側(cè)翼轉(zhuǎn)為主陣地，成功地阻擊了多門和高波帶領(lǐng)的一次偷襲，干掉了兩百多個(gè)鬼子。馬占山十分高興地表揚(yáng)了他，命他帶領(lǐng)魏國清杜海山和雙喜去端掉日軍空虛的指揮所，又命韓家麟帶人回三間房加固防線。韓家麟怕馬占山留在前線有危險(xiǎn)，跪在地上苦求他先撤出前沿陣地，馬占山卻執(zhí)意要與陣地共存亡。
多門三郎像瘋了一樣，帶人猛攻陣地，鄭良臣讓許三響帶領(lǐng)木幫連從兩翼回?fù)魯橙耍约簞t從正面阻擊。薩利布等人出其不意地將日軍指揮所給連窩端了，多門得到消息，命人停止攻擊主陣地，分出一部分兵力配合高波的殘兵敗將在薩利布他們回去的必經(jīng)之地松林坡埋伏襲擊。薩利布等人不防鬼子有這一招，被打了個(gè)措手不及，薩利布也中槍犧牲了。危急時(shí)刻，韓家麟帶人打跑了鬼子，救下了魏國清他們。
韓家麟打扮成馬占山的模樣，打算假扮成馬占山去吸引日本鬼子的注意，好讓魏狗子等人帶著馬占山撤到三間房。
多門三郎指揮士兵再次全體出擊，士兵來報(bào)告許三響說鄭良臣那邊支撐不住，許三響帶著木幫連沖了出去，替鄭良臣掃除一點(diǎn)障礙。許三響身中數(shù)刀，仍然堅(jiān)持殺敵，卻被日本兵開槍打中，許三響看著身邊木幫連的兄弟一個(gè)個(gè)倒下，終于堅(jiān)持不住，倒地陣亡。
日本人用飛機(jī)轟炸馬占山陣地，鄭良臣帶著士兵正面迎擊火力，一輪密集的火力轟炸，鄭良臣踉踉蹌蹌地走著，撿起自己的軍帽，赤手空拳面對帶著刺刀的日本軍，萬夫莫開的氣勢竟逼得日本軍不敢上前，多門三郎趕來，讓士兵停手，嘲諷鄭良臣沒早聽自己的話，鄭良臣終于因?yàn)閭麆葸^重，再也無法支撐而陣亡，多門三郎心中震撼，還是承認(rèn)了鄭良臣是自己的同學(xué)，脫帽向他致敬。
魏狗子前來報(bào)告薩利布的死訊，還有前線鄭良臣許三響陣亡的消息，馬占山得知韓家麟的打算，心中憤怒，帶兵前去陣地。日本前線記者正要求要給多門三郎拍照留念，馬占山部隊(duì)趕到，開了一槍后跑開，多門三郎和高波分兩頭前去追擊，原來這隊(duì)兵其實(shí)是韓家麟假扮馬占山所帶。多門三郎那頭正面遇上馬占山，兩軍交戰(zhàn)，多門三郎的部隊(duì)毫無還手之力，魏狗子等人乘勝追擊卻被馬占山喝住，馬占山?jīng)Q定親自與多門三郎交手。
兩人下馬走上前，馬占山用鄭良臣的軍刀與多門三郎對戰(zhàn)，，多門三郎不敵，被殺死。高波將韓家麟的部隊(duì)趕盡殺絕，只剩下韓家麟一人，韓家麟掉轉(zhuǎn)馬頭面對高波的部隊(duì)，扔掉了自己槍，被日軍包圍。待到高波走近，韓家麟策馬踩踏腳下的土地，地雷被引爆，韓家麟與日軍同歸于盡。
本莊繁召開記者見面會，宣稱日軍已經(jīng)殺死馬占山，攻破江橋陣地，謝珂在省政府聽聞這一消息，心中悲痛，士兵前來通報(bào)同一消息，謝珂震怒，宣稱馬占山?jīng)]死，要求士兵去找馬占山的下落。之后又有一個(gè)士兵前來通報(bào)馬占山在指揮部打來電話，謝珂立刻召開記者見面會，通報(bào)了馬占山還未犧牲的消息，進(jìn)行辟謠。
馬占山在前線扛槍參與戰(zhàn)斗，魏狗子被打中數(shù)槍，壯烈犧牲。日軍攻進(jìn)陣地，兩軍激烈戰(zhàn)斗，海山要馬奎快點(diǎn)離開，馬奎不愿，被打暈拖走。海山身中數(shù)刀壯烈犧牲。雙喜為馬占山擋刀，被刺中要害壯烈犧牲。
親兵一個(gè)一個(gè)相繼犧牲，馬占山部終是無力抵抗，嫩江橋淪陷，黑龍江省淪陷。