劉建權(quán)讓秦飛立刻回天津，秦飛忍無可忍，終于切斷和劉建權(quán)的聯(lián)系。
秦飛在城中排查特務(wù)，告訴涂人杰，金醫(yī)生是日本特務(wù)，涂人杰不聽。暗中監(jiān)視金醫(yī)生的盧葆華也被日本特務(wù)抓住。
秦飛得知盧葆華失蹤，向胡紅霞坦白了一切，請她救出盧葆華，遭到胡紅霞拒絕，可吉鴻昌卻選擇相信秦飛。他派人跟著秦飛救出了盧葆華。盧葆華告訴他們，寺內(nèi)介已經(jīng)帶著毒氣彈奔赴會(huì)場。
寺內(nèi)介身份暴露被押出會(huì)場，橋本宏出現(xiàn)，救了寺內(nèi)介，自己卻被牛建中打死。秦飛不肯放棄，緊追著寺內(nèi)介出城。
當(dāng)盧葆華得知哥哥死亡的真相時(shí)，淚流滿面，出城而去。
馮玉祥告訴吉鴻昌，劉玉堂已經(jīng)叛變當(dāng)了漢J，而熱河省主席張海鵬已經(jīng)帶兵出擊進(jìn)犯察哈爾。他命令吉鴻昌立刻出兵，與敵交鋒。
秦飛一路追蹤寺內(nèi)介，沒想到寺內(nèi)介卻被馬匪接走。盧葆華緊跟而來，追上了秦飛。秦飛對過去幡然悔悟，誓要抓住寺內(nèi)介。
胡狼率領(lǐng)馬匪突然出現(xiàn)。秦飛受傷逃走，，而盧葆華反而被馬匪抓住，胡狼有意讓盧葆華做壓寨夫人。
秦飛在昏迷中被吉鴻昌帶的獨(dú)立團(tuán)救下，他帶著吉鴻昌去救盧葆華。
胡狼的大喜之日，因?yàn)樘^興奮，疏忽中反被盧葆華干掉。盧葆華從他身上搜出熱河偽政府張海鵬主席的任命書。她想要借機(jī)逃走，卻還是被胡狼的副手“一陣風(fēng)”抓住。
寺內(nèi)介發(fā)現(xiàn)胡狼死了，心知不妙，立刻偷偷逃走。
眾匪紛紛擁戴“一陣風(fēng)”做了首領(lǐng)。“一陣風(fēng)”下令追殺寺內(nèi)介，開槍將他擊傷，寺內(nèi)介跳下山崖。
吉鴻昌與“一陣風(fēng)”談判，救出盧葆華。盧葆華向吉鴻昌表明態(tài)度，決心跟著隊(duì)伍繼續(xù)抗日。
吉鴻昌收到情報(bào)，日軍小柳津部正向察哈爾北部移動(dòng)，意圖向偽軍增援。
前方是崔新五占據(jù)的寶昌和劉玉堂占據(jù)的沽源，兩座城成掎角之勢共同拒敵。如果硬攻，恐怕很難奏效，可是貽誤戰(zhàn)機(jī)，后果更嚴(yán)重。