藍衣社查明了吉鴻昌的黨員身份。北平軍分會逼馮玉祥抓捕吉鴻昌，卻被馮玉祥頂了回去。
馮玉祥讓吉鴻昌去方振武處避避風頭，順便把他給勸回來。吉鴻昌不愿讓抗日事業變成內戰，當即答應。
秦飛告訴盧葆華可以抓捕吉鴻昌了，但盧葆華此時卻不愿意了。
吉鴻昌乘車出城，被秦飛帶著憲兵隊堵住，可最后秦飛還是放了他，遭到劉建權的痛斥，秦飛不敢反駁，卻漸漸萌生去意。
胡紅霞無意間發現了盧葆華和秦飛之間的聯系。她問盧葆華，盧葆華沒有說實話。
