吉鴻昌派人跟蹤楊廷福，暗中將他抓住。楊廷福向吉鴻昌坦承，藥品的確就囤積在洋行倉庫中，幾天后會由日軍押運往關東軍。
吉鴻昌等人制定了計劃，要楊廷富配合行動，作為交換，吉鴻昌幫他救出兒子。
茂川秀得知孩子被人接走的消息，察覺到了他們的行動。大批日軍士兵趕來。危急時刻，吉鴻昌等人帶著藥品駕車一路狂奔，沖出了日租界。
吉鴻昌安排牛建中和郭鳳圖護送涂人杰返回熱河，另一面，將楊廷富放走。楊廷富獨自離開，但很快又被秦飛抓獲。
