劉建權讓秦飛立刻回天津，秦飛忍無可忍，終于切斷和劉建權的聯系。
秦飛在城中排查特務，告訴涂人杰，金醫生是日本特務，涂人杰不聽。暗中監視金醫生的盧葆華也被日本特務抓住。
秦飛得知盧葆華失蹤，向胡紅霞坦白了一切，請她救出盧葆華，遭到胡紅霞拒絕，可吉鴻昌卻選擇相信秦飛。他派人跟著秦飛救出了盧葆華。盧葆華告訴他們，寺內介已經帶著毒氣彈奔赴會場。
寺內介身份暴露被押出會場，橋本宏出現，救了寺內介，自己卻被牛建中打死。秦飛不肯放棄，緊追著寺內介出城。
當盧葆華得知哥哥死亡的真相時，淚流滿面，出城而去。
