吉鴻昌安排彭國楨部去阻擊劉玉堂，而自己則帶隊攻擊寶昌的崔新五。
秦飛傷勢初愈，決定留在隊伍中，繼續追查寺內介安插在部隊中的J細。
戰報傳來，同盟軍攻破了寶昌外圍的柳條溝，這讓崔新五又驚又嚇。涂人杰想要一鼓作氣攻下寶昌，吉鴻昌發現寶昌城防堅固，不能強攻，只能智取。
崔新五形勢被動，發電報聯系劉玉堂，想要兩面夾擊同盟軍，劉玉堂拒絕了崔新五的提議。
秦飛將特務們一個個挖了出來。他向吉鴻昌獻計，要利用潛伏在吉鴻昌身邊的特務魏遂行，將計就計。
