盧葆華向沈惟真打聽金醫生，沈惟真告訴他，金醫生與涂人杰來往比較密切。
方振武帶著他的抗日救國軍終于來到張家口，他意欲將軍隊交給馮玉祥，換取察哈爾省主席一職，遭到拒絕。一怒之下，再次離開。吉鴻昌請纓去追方振武回來。
偽裝藥鋪的日特聯絡點以送藥為名向寺內介傳遞消息。引起沈惟真的懷疑。并把這一切告訴了盧葆華。
秦飛判斷這是在傳遞情報。秦飛繼續查“金醫生”，但什么都沒查到，寺內介有所察覺。
藍衣社查明了吉鴻昌的黨員身份。北平軍分會逼馮玉祥抓捕吉鴻昌，卻被馮玉祥頂了回去。
馮玉祥讓吉鴻昌去方振武處避避風頭，順便把他給勸回來。吉鴻昌不愿讓抗日事業變成內戰，當即答應。
秦飛告訴盧葆華可以抓捕吉鴻昌了，但盧葆華此時卻不愿意了。
吉鴻昌乘車出城，被秦飛帶著憲兵隊堵住，可最后秦飛還是放了他，遭到劉建權的痛斥，秦飛不敢反駁，卻漸漸萌生去意。
胡紅霞無意間發現了盧葆華和秦飛之間的聯系。她問盧葆華，盧葆華沒有說實話。
秦飛讓盧葆華退出任務。盧葆華卻堅持要找到日本間諜。
在齊勉之的周旋下，何應欽的部隊撤了回去。馮玉祥通知吉鴻昌回來。沒想到吉鴻昌已經說服了方振武帶部隊歸來。齊勉之策動軍分會退兵，自己卻也只能離開張家口。
盧葆華查出藥店可能與金志明傳遞情報有關，秦飛判斷金志明可能是日本特務。
劉建權讓秦飛盡快阻止同盟軍成立，如若不成，就立刻回天津，秦飛將金醫生帶回憲兵隊。審訊剛開始，就被涂人杰將金醫生搶了回去。
方振武歸來，同盟軍成立大會的日子已經定下。而茂川秀卻籌劃在同盟軍成立當天，用毒氣彈將同盟軍眾將領一鍋端。盧葆華發現端倪，趕忙告訴秦飛，讓他去查找毒氣彈。
胡紅霞查到盧葆華的真實身剛份。