茂川秀分析案情，認定是吉鴻昌所為。他告訴橋本宏，已經安排了特殊人物，隨時準備混入抗日隊伍中去。
秦飛在倩兮面前處決了楊廷富，盧葆華得知后心中不忍。
涂人杰帶著藥品回部隊救人，并率部前往張家口，打算加入同盟軍。中途遇到化名為金志明的寺內介，將他收下做軍醫。
吉鴻昌在吳成方的引領下，終于加入中國共產黨，他帶著盧葆華一起前往張家口。
趕赴張家口的抗日醫療隊已經組建完成，沈惟真也是其中一員，藍衣社女特工溫小鹿也加入了抗日醫療隊。
茂川秀認為下一個戰略的重點將在張家口，命令橋本宏追隨寺內介前往。
吉鴻昌一行人車到懷來，遇上了在村中搜掠的劉玉堂匪軍。劉玉堂強娶素萍，并請吉鴻昌參加婚禮，吉鴻昌欲救素萍走。
劉玉堂不想和吉鴻昌結下梁子，但又給吉鴻昌出了難題，竟然將素萍強嫁給吉鴻昌。吉鴻昌欲拒絕，卻被劉玉堂的人軟禁。
在天津，溫小鹿假作幫忙，想要盜取抗日醫療隊名單。胡紅霞敏銳地發現了溫小鹿的特務身份，她直接向秦飛挑明，秦飛無奈，只好撤回了溫小鹿。
吉鴻昌派人乘夜將素萍救出劉府，劉玉堂找不到人，只好放吉鴻昌離開。
離開懷來，很快到了張家口。馮玉祥將彭國楨旅交還給他，命令他組建一個軍的兵力。可因連年征兵，青壯勞力少之又少，幾天下來，就征了幾十人。
這時傳來喜訊，涂人杰帶著手下東北軍的人馬到了。涂人杰部被任命為第二軍第四師，彭國楨表面沒說什么，可是心里卻有些想法，可作為第三師的主官，他還要安撫手下。