胡紅霞與東北后援會的朱慶瀾聯絡捐款事宜，劉建權卻力圖阻止他將款項交給胡紅霞。在胡紅霞的多方努力下，終于籌來捐款。
吉鴻昌拿著東北后援會發來的十萬元匯票，交給馮玉祥裁奪。馮玉祥將大部分款項給了急著用錢的方振武部。
雖然軍餉稍有緩解，可是瘧疾卻在軍隊中蔓延開來。吉鴻昌又寫信給胡紅霞，讓醫療隊盡快啟程。胡紅霞派衛士郭子率領吉府衛隊護送醫療隊。
茂川秀得知天津醫療隊趕往張家口，下令中途劫殺醫療隊。千鈞一發之際，涂人杰率軍飛馬趕到，將日軍的特別行動隊擊潰。
醫療隊到達張家口，瘧疾疫情很快被控制住。為了救助周邊百姓，吉鴻昌成立醫院，由寺內介和沈惟真分任正、副。寺內介為同盟軍軍需處長魏宗晉治病，兩人相識。
齊勉之以軍委會巡視員的身份來到了張家口，秦飛陪同而來。齊勉之拜訪吉鴻昌，私下表示沒有軍分會的默許，抗日同盟軍很難建立。
吉鴻昌明白，齊勉之雖然心里同意抗日，但是他的任務是代表軍委會監視同盟軍的舉動。而秦飛隨齊勉之來，是為了監視他。
秦飛帶人將當地受賄的警察局長抓了起來，他宣布成立憲兵隊，宣稱要糾察同盟軍的軍容軍紀。
秦飛再次見到了盧葆華，兩人雖有分歧，卻漸生情愫。牛建中與軍需處長魏宗晉產生矛盾，兩人大吵一架。吉鴻昌敦促他向魏宗晉道歉。當他去魏家時，卻發現魏宗晉已死。原來是寺內介殺死魏宗晉，欲嫁禍牛建中。
馮玉祥大怒，要槍斃牛建中。秦飛接管了案件。
秦飛在現場發現兇器是手槍連的專配，牛建中作為獨立團團長，更加脫不了嫌疑。
秦飛覺得鐵證如山，希望齊勉之立刻對牛建中案作出結論，齊勉之卻覺得案情撲朔迷離，拒絕了秦飛的提議。而秦飛在查案過程中卻意外地發現，醫療隊的郭子貪污了二十袋白面。