郭鴻翔到兗州后馬上召集包括吳興武等在內的多名官員訓話，認為當中必定有人誣告欽差大臣。通判胡寧和知縣黃耐東、知縣趙興成求見郭鴻翔，承認舉報信是他們三人所發，原因是秦升曾分別和他們談話，名義上了解賑災事務，言語中暗含敲詐之意。郭鴻翔據三人證詞奏明朱元璋。朱元璋決定親赴兗州查辦此案。秦良綱于途中覲見朱元璋。朱元璋準其隨從前往兗州探望秦升。
朱元璋在兗州府衙大堂御審秦升，胡寧、黃耐東、趙興成等人出庭作證。胡寧還招認派往京城給秦家送去書箱的商人王克勤是他的朋友。朱元璋提審王克勤，王在堂上指認命他送書箱回家的就是秦升。在而后的審訊中，胡寧等人堅持原來的供詞。
案情對秦升不利，朱元璋向張子恭詢問秦升的情況。張子恭表示并沒有發現秦升有索取賄賂嫌疑，不過，他透露曾有女子半夜出入秦升的房間。朱元璋無奈之下命郭鴻翔審訊秦升。
秦升在酷刑之下招認曾分別向胡寧、黃耐東、趙興成索賄共計黃金三百四十兩，白銀五百一十兩，以及金銀首飾、珠寶首飾七件。又怕帶在身邊不便。故命胡寧安排商人王克勤替他將財物送往家中。鑒于秦升受刑中腰椎病發作，朱元璋命人將其暫押在獄中。
收押秦升后，朱元璋命張子恭繼續視察賑災事務，而后一行人離開兗州。
蘇州知府蔡玄聞報十分高興，料定朝廷還會派欽差巡查蘇州，屆時再做打算。
離開兗州后，朱元璋暗中更換便衣，讓朱標和韓宜可陪同返回兗州，查訪秦升案實情。從百姓處得知秦升玫績，朱元璋以大理寺少聊郭鴻翔對秦升實施的同樣嚴刑審問郭鴻翔。郭鴻翔最終供認，吳曾派同知喻順喜賄賂他黃金百兩，并以此威脅他在這次辦案中予以配合。至此，吳光武和喻順喜等人栽贓陷害秦升一案水落石出，吳喻兩人也被收押。
經歷過兗州一事，朱元璋對秦升備加信任，命其處理完兗州事務后，以欽差大臣身份繼續巡視蘇州。
蘇州知府蔡玄曾因貪污80貫錢而帶罪任職。他已經對兗州發生的事情有詳細了解，還打聽到秦升喜歡字畫和下棋，以及患有腰椎病的情況。秦升到蘇州巡視河堤時，果然又受腰椎病痛困擾。
蔡玄早已讓人尋得名醫，為秦升治療腰病。
秦升的腰痛病經名醫診治果然緩解，因此對蔡玄也有了好感。交談中，蔡玄引用圍棋術語形容抗災，和秦升談起圍棋技藝，話題又引入書畫，均是秦升的喜好。
秦升雖然表示不會放松對蘇州的督查，心中對蔡玄的好感卻日益增加。因腰痛病得以緩解，秦升決定到蔡玄府上拜謝。蔡玄為了能夠進一步拉攏秦升，不僅掛出了南宋名畫《四梅花圖》，還特意安排了一位美貌非凡的女子。
在蔡玄書房，秦升果然對《四梅花圖》表現出極大興趣。蔡玄在一旁說明該畫是仿南宋楊補之作品，有意相送。秦升連忙推脫不受。
蔡秦下棋期間，傳來琵琶聲和女子的歌聲。秦升頓時被歌聲吸引。蔡玄說是彈琵琶的是其遠房侄女蔡鈺，叫出來與秦升相見。相見之下，秦升被蔡玨的姿色和氣質吸引。