申宏利回到住所，他被卡爾遜的行為氣得大發(fā)雷霆，決定立刻回張秋鎮(zhèn)，他讓汪金良去設法整編范筑先的部隊。
戰(zhàn)地巡視團采訪結束，他們準備離開，范筑先讓欒小三率衛(wèi)戍營護送巡視團到魯豫邊界，汪金良將此消息報告給申宏利，他不想看到窺視黨國政權的人為范筑先唱贊歌，更不想自己丟軍需的事情讓重慶知道，汪金良決定帶人去堵截他們。與此同時，中共的領導也得到了消息，立刻派人前去接應。
汪金良到了濮縣，縣長馮金龍派新收編的土匪劉三黑前去截殺巡視團，沒想到他們卻中了欒小三的埋伏，很快被擊退，沒想到半路又遭遇葛大鳳的攔截，劉三黑想和葛大鳳聯(lián)手對付范筑先，葛大鳳一氣之下將他擊斃。隨后，欒小三他們順利地清場，將巡視團安全送達。
申宏利擔心范筑先擁兵自重，決定收編他的軍隊。
范筑先想派杜毅，劉力生等教官下到各個支隊任職，以防魯西北抗戰(zhàn)支隊被汪金良他們分散。當杜毅來到了十三支隊之后，發(fā)現(xiàn)八十六師的林副官在拉攏冀振國，他看到杜毅來找冀振國，氣勢洶洶地離開了，杜毅勸冀振國做出選擇，不要做千古罪人，冀振國通過試探，覺得和杜毅志趣相投，立刻設宴款待他。
范筑先和姚郁光商量當前形勢，這時候，戰(zhàn)區(qū)司令部劉學忠發(fā)來電報，要求范筑先在三日內(nèi)攜機要秘書趕至新泰戰(zhàn)區(qū)司令部共商抗戰(zhàn)大計，范筑先立刻把汪金良和張翰都找來商量前去新泰的方案，但由于戰(zhàn)區(qū)司令部只讓帶一名機要秘書，范筑先猜到國軍的密碼被日本人破譯。姚郁光和張翰都不同意范筑先親自去開會，因為路途遙遠，擔心日本人會對他下毒手。姚郁光自告奮勇要求代替范筑先前去新泰開會，范筑先無奈，只好派凌鯤鵬護送趙林坪和姚郁光。
姚郁光他們?nèi)嗽诼飞嫌龅饺哲娫O的關卡攔截，他們奮不顧身沖過去，終于在開會之前準時趕到。戰(zhàn)區(qū)司令部為爭取武漢會戰(zhàn)的部署時間各部要主動出擊，命令攻打濟南以牽制日軍行動的命令，范筑先隊伍的任務是破壞禹城至濟南洛口大橋的鐵路，然后奪取洛口黃河大橋，從西面向濟南守軍發(fā)起進攻。
范筑先很佩服劉學忠，他已經(jīng)猜出這次會議的任務，就和張翰推演起攻打濟南的策略。
姚郁光開完會返回聊城，又路過日軍的關卡，發(fā)現(xiàn)他們已經(jīng)增派了很多日軍，加強了防備，他們還是決定硬闖過去。
姚郁光，趙林坪和凌鯤鵬硬闖過日軍關卡，日軍對他們窮追不舍。凌鯤鵬讓姚郁光和趙林坪先走，自己一人獨自留下來阻擊日軍，因為他從小生活在山里，日軍根本抓不住他。姚郁光他們回到了聊城，向范筑先報告了戰(zhàn)區(qū)司令部的作戰(zhàn)命令，并把新的密碼本交給他，范筑先早就猜到戰(zhàn)區(qū)司令部的安排，他讓趙林坪用新密碼向戰(zhàn)區(qū)發(fā)報。
凌鯤鵬在山里神出鬼沒與日軍周旋，他設陷阱，用木棍做暗器，消滅了大半的日軍，緊接著，他雙槍齊發(fā)擊斃了所有的日軍。
武治國帶范樹萍，柳蘭和陸菁菁在家里剪紙，同時商量著范樹萍和賀方，柳蘭和范樹黎兩對情侶的婚事，范樹萍提議讓陸菁菁的爹當證婚人，柳蘭害羞地跑走了。
陸菁菁來找凌鯤鵬，得知他很快就回來，然后參加攻打濟南的戰(zhàn)斗，她才放心地離開。
小林來給汪金良當司機，曹文魁讓他先回去聽信，曹文魁認為范筑先連商量作戰(zhàn)部署的會議都不讓汪金良參與，擺明就是想甩了他。汪金良聽完心里很不痛快，離開去找范筑先想問一下具體的作戰(zhàn)部署，可范筑先不但不告訴他，還撤消了他參謀長的職務，把他下放到二支隊，擔任二支隊的參謀長，他無奈只好敬禮離開，范筑先還讓他給姚郁光敬禮，汪金良的心里更加郁悶。
汪金良出了司令部就被穿著國軍衣服的人挾持，命他前去見他們的上峰，汪金良大罵他們不去抗日救國反而在背后搞小動作。這時，曹文魁帶著人經(jīng)過這里，解出汪金良，汪金良沒有和他們計較。原來這些人和小林都是日本特務，他們是想前來拉攏汪金良，準備趁機潛入范筑先的司令部。因他們都在汪金良面前露過面，就被派去拉攏呂樹森，小林想利誘郭蒙以獲得情報。
與此同時，范樹黎帶挺進大隊的戰(zhàn)士們?nèi)ハ蚍吨日垜?zhàn)，范筑先堅決不同意，認為他們的工作就是做好宣傳，而且他們屬于政治部，如果想?yún)?zhàn)就去找張翰。慕錫山也來請求參戰(zhàn)，范筑看到他經(jīng)過干校學習比以前更成熟，也有自己的想法，同意他參戰(zhàn)。
郭蒙在去養(yǎng)濟所的路上，遇到小林開著汪金良的車，他要送郭蒙去養(yǎng)濟所。
韓瑞峰打電話告訴范筑先，他去拜會了徐向前，徐向前會派一個團趕赴禹城，平原一帶協(xié)同作戰(zhàn)，并且聽從范筑先的統(tǒng)一指揮。范筑先讓韓瑞峰堅守北線，助自己一臂之力。其實，范筑先有一些憂慮，他的部隊第一次面對如此大的戰(zhàn)役，他擔心其他友軍不能很好的協(xié)同作戰(zhàn)，否則的話他將是獨木難支，孤掌難鳴。姚郁光提議一定要把握好進退的時機，以最小的代價，換取最大的勝利。
范筑先和姚郁光制定了詳細的戰(zhàn)略部署，并決定所有參戰(zhàn)部隊第二天就前往指定地點進發(fā)。齊子秋率隊很快達到指定位置，準備轟炸日軍機場。范筑先決定以他炸毀機場的爆炸聲為進攻的號令。
晚上，齊子秋率隊炸毀了日軍機場，破壞了鐵路線，端掉了日軍的據(jù)點，取得了第一階段的勝利。天亮以后，范筑先，姚郁光和齊子秋又調(diào)整了后續(xù)的作戰(zhàn)戰(zhàn)略。
范樹黎和賀方找張翰再次請求參戰(zhàn)，主動請纓要擔負起運送物資的任務，張翰被他們的誠意打動，只好同意了他們的請求。
范樹黎和賀方回家收拾東西，準備護送物資去前線，柳蘭和范樹萍很擔心，武治國做主，想把他們的婚事定下來，他們四個人依依惜別。隨后，范樹黎和賀方運送物資來到前線，他們來見范筑先，再次請求留在前線參戰(zhàn)，范筑先決定派范樹黎的挺進大隊去協(xié)防十九支隊，共同防衛(wèi)坡趙村，而坡趙村是國軍最薄弱的地方，日軍很有可能偷襲那里，范筑先很清楚，日軍在沒搞清楚他的布局時是不會貿(mào)然攻擊的。
十九支隊參謀長王唯池貪利怕死，此時，他還在開心地吃肉喝酒，姚郁光給他打電話，讓他保證范樹黎和挺進大隊的安全，王唯池很不以為然。
武治國給柳蘭和范樹萍買來好看的布料，要給她們做衣服，并且定下個月十六為他們四個人成親，郭蒙請裁縫回來的時候，向武治國轉告了范樹黎和賀方留在了前線的消息，武治國就讓郭蒙去給范樹黎和賀方送信，告訴他們成親的時間，樹萍也讓郭蒙把紅繩交給范樹黎和賀方。
范樹黎和賀方帶挺進大隊連夜趕到了坡趙村，王唯池率隊熱烈歡迎，范樹黎看到王唯池沒修工事，決定帶挺進大隊的戰(zhàn)士們修，王唯池想讓范樹黎他們先休息，可是范樹黎堅持要先修好工事，避免不必要的犧牲。
范筑先很擔心范樹黎她們，汪金良主動要去坡趙村看看范樹黎，順便查看防御工事。此時，范樹黎帶挺進大隊正在加緊修筑工事，王唯池帶包子來犒勞大家，汪金良來到了十九支隊，因為不知道口令被挺進大隊的戰(zhàn)士攔下，范樹黎和賀方一起前去迎接。汪金良夸獎范樹黎他們工事修得好，并詢問了坡趙村晚上的口令，范樹黎悄悄告訴了汪金良一人。
日軍要求小林盡快打聽到坡趙村的口令。賀方和范樹黎找王唯池要任務，他提議一旦有日軍來襲，讓他們立即向西撤離。范樹黎認為他這是不戰(zhàn)而退，很不滿意，等王唯池走后，賀方下達命令戰(zhàn)士們，晚上睡覺不要脫衣服，加大暗哨，加強夜間巡邏。這時，郭蒙受武治國之托，來告訴他們下個月十六一定要抽出時間回家把婚事辦了，并將范樹萍讓他帶的紅線給了他們，讓他們分給挺進大隊的戰(zhàn)友們，希望能保佑他們的平安。范樹黎讓后勤給郭蒙做點飯，飯后，范樹黎派人護送郭蒙過防區(qū)，他在路上趁機向戰(zhàn)士們炫耀自己的身份，并向他們問出了晚上的口令---聯(lián)合抗日。
晚上，小林借口給汪金良洗車，偷偷帶著電臺去發(fā)電報。