姚郁光和周昆源去見周恩來，周恩來贊賞姚郁光運籌帷幄的能力，姚郁光向他轉達范筑先要高級軍事指揮官的要求，周恩來欣然答應，對范筑先大加贊賞，并讓他轉交給范筑先一本《論持久戰》。
欒小三率隊在日軍坦克的必經之路上挖陷阱，他從來沒有見過坦克，但還是在蒿二面前大肆吹吁。汪金良到通訊連打聽電報的收發情況，得知姚郁光要來軍需物資，范筑先讓姚郁光務必帶回八路軍的高級指揮人才。
當日軍的坦克開過來的時候，欒小三不禁驚嘆，兩輛坦克落入陷阱，剩下的一輛對欒小三他們展開瘋狂轟炸，蒿二為了保住欒小三和兄弟們，獨自去引開坦克的火力，結果被炸犧牲，欒小三抱著蒿二悲痛欲絕，發誓要找日軍報仇。張翰制止了他，并指責他不要只想著蒿二一個人，他還有很多的兄弟，并把痛哭流涕的欒小三帶回駐地。
范筑先看欒小三在一旁傷心，范筑先安慰他，并要給蒿二修一座大墳，讓后人都紀念他，欒小三發誓會好好帶部隊打鬼子。
范筑先準備開會，汪金良早早地在會議室等著他，汪金良知道范筑先想要更多共產黨的指揮官加入，他很不高興，兩個人開始爭執，范筑先解釋國民政府根本不給派軍事人才，連軍需都是姚郁光費盡心機，千辛萬苦爭取到的。范筑先決定對濮縣的鬼子只圍不攻，而且，八路軍129軍已經對濟南的日軍發起了進攻，這樣就減少了他們的壓力，得知姚郁光已經帶回來八路軍的高級軍事指揮人才，范筑先決定親自趕回聊城迎接姚郁光他們。
范筑先回來看見范樹黎正帶著挺進大隊進行訓練，他感到很欣慰。晚上，范筑先回到家里，郭友才在等著范筑先，因為養濟所的老人都挺想他的。這時候，郭蒙進來倒水，范筑先看見他腳上穿著一雙皮鞋，而且對郭友才非常冷淡，范筑先覺得郭蒙變化很大，讓武治國以后多操點心，擔心郭蒙會學壞。
第二天，范筑先和汪金良要到城門外迎接姚郁光及共產黨高級干部，林營長擔心有危險，堅決攔著他不讓走，范筑先堅持來到城門，熱情迎接姚郁光和八路軍的高級軍政干部，并帶他們到聊城參觀。
范筑先和姚郁光回到司令部，他拿出周恩來讓他轉送的《論持久戰》給了范筑先，并把剩下一半的盤纏還給了他，他對姚郁光這樣的共產黨人省吃儉用的精神大加贊賞，更為姚郁光的真誠所感動。
張翰和欒小三駐守在濮縣外圍，欒小三急不可待地想攻城，為蒿二報仇。呂樹森告訴申宏利范筑先派到武漢的考察團帶回了不少軍需品，還帶回不少共產黨人，申宏利則向軍事委員會申請更多的軍需，只為證明自己比范筑先強。呂樹森又向申宏利匯報，八路軍一二九師協同范筑先趕走了四區的日軍，四區又有幾個縣城得以光復，應趕緊派人去接管，并上報軍事委員會，申宏利同意他的想法。
姚郁光轉達徐向前將軍的提議，希望范筑先能接管這一區域，建立以聊城為中心的抗日革命根據地。這時候，曹文魁帶人闖入司令部，要見范筑先并查辦司令部內的共黨。范筑先讓人綁了曹文魁，命凌鯤鵬扇他幾個耳光。
徐向前將軍之所以讓范筑先接管四區的原因是為了他們共產黨與國民黨合作，只為抗日，并不為搶地盤。
