范筑先看到凌鯤鵬寫的字，他很欣慰，夸贊凌鯤鵬。當初凌鯤鵬的爹把他托付給范筑先，是想他成為頂天立地的英雄，范筑先讓他去軍政干校去學文化，可是凌鯤鵬不喜歡念書。這時候，日本特務對范筑先展開襲擊，他和凌鯤鵬將他們都擊斃，日軍的第一次刺殺失敗。花谷準備第二次的行動。
經過昨夜的暗殺行動，姚郁光，汪金良和張翰都很擔心范筑先的安全，可他反而覺得是好事，說明日軍已經無暇顧及對六區的攻擊，他讓汪金良負責征兵練兵，讓姚郁光加強對各區各縣的政權建設，加快對地方武裝力量進行整編。
范筑先回家吃完飯，在回司令部的途中，看到有老鄉突然暈倒在他的車前，范筑先讓凌鯤鵬把老鄉抬上車送去醫院，他自己步行回政治部。
賀方，范樹黎，曹蘭平去收編葛大鳳，臨走前，張翰囑咐他們要注意安全，因為葛大鳳的手下牛躍山已經投靠日本人，還要防止日本人對葛大鳳的勸降，曹文魁卻悄悄告訴曹蘭平做做樣子就好。張翰向姚郁光建議，想把范筑先的家人秘密轉移到延安。
日本特務在醫院門口將司機老劉打暈，趁機在范筑先的車下放了定時炸彈，葛大鳳的手下看見汽車想開回鳳山寨，可在路上遇到前去收編葛大鳳的范樹黎他們，他們看到范筑先的車，擔心他出事了，就急匆匆地追上去。
范樹黎他們三人被葛大鳳的手下抓上了山。此時，日軍派人送來禮品來收編葛大鳳，讓葛大鳳當皇協軍司令，葛大鳳生氣地把他趕走。隨后看見他們劫來范筑先的汽車，葛大鳳很生氣，大聲責罵手下，她和范筑先是私人恩怨，不許他們打他家人和抗日戰士的主意。就在這時候，范樹黎等人被帶到葛大鳳面前，范樹黎讓她交出范筑先，從老劉那里得知他們只是劫了車，葛大鳳讓老劉把車開回去還給范筑先。
葛大鳳看完范筑先的信，她同意范筑先提出的共同抗日的想法，但因為家仇她不愿意與范筑先聯手，賀方勸她在國恨和家仇上要分清孰輕孰重，隨后葛大鳳拿出酒來和賀方等人邊喝邊聊。
花谷得知范筑先的汽車回來了，而且他明天上午十點會去參見養濟所開館儀式，到時候，不但可以炸死范筑先，還可以嫁禍給鳳山寨的葛大鳳。
上午九點四十分，范筑先坐上起車去養濟所，路上看見有乞討的小孩和老人，他下車去查看。就在這時，汽車爆炸，范筑先又躲過一劫，日本人的第二次暗殺又失敗了，花谷氣得大發雷霆，發誓一定要除掉范筑先。凌鯤鵬他們都猜測是葛大鳳所為，姚郁光卻認為定時炸彈只有日軍有。
葛大鳳將范樹黎，賀方和曹蘭平留在山寨里款待，他們回到房間以后，發現有人在窗外偷聽，便開始對葛大鳳大加贊賞，葛大鳳聽到匯報，她開始考慮接受收編。
汪金良做好了沙盤，范筑先覺得做的不夠全面，還要把周圍其他戰區的情況也做到一目了然，汪金良決定重做。
