秦檜被侍衛帶到宮里問話，他強自鎮定，惹怒了皇上罵他賣主求榮，他巧言令色的把金人來家里的事情說出來，表明自己的衷心，聲淚俱下以引起皇上的同情心，岳飛希望皇上明鑒。趙構告訴秦檜，不會殺他也不會再用他，以后不想再見到他。秦檜被罷相，趕出了相國府。他來到鄉下的一處破敗宅子，秦熺不想住在這種地方，可秦檜一言不發，走進房間里，連連說這里很好。
岳母的病情越來越嚴重，安娘喂她喝藥的時候，岳霖大喊著爹回來了，岳母咳嗽出了血，怕被岳飛看到急忙藏起來。岳飛來到花園里，跪在母親面前喂她喝藥吃點心。他告訴母親，自己連年征戰最擔心的是她的身體，岳母告訴他好男兒志在四方。
岳云找到娟兒，向她道歉，把自己在戰場上的事情說給她聽，告訴她自己不怕賊人，只怕再也見不到她，拿出上一次給娟兒買的簪子，娟兒終于笑了，兩個人在打打鬧鬧的時候，被孝娥看到了，也由衷的笑了。
岳飛把岳云叫回來，他忐忑的不知道因為什么事情，被孝娥笑罵他是個傻小子，岳飛告訴他，如果是真心的喜歡娟兒，自己會做主給他辦喜事，岳云很高興。
岳母知道岳云要成婚的事情，很高興，她告訴安娘，自己不但要看到岳云成婚，也要看到安娘嫁人，惹得安娘不好意思。
牛皋幾人在一起商量戰事的時候，梁興走進來恭喜岳飛。大家說說笑笑，岳飛詢問他北方的情況，梁興告訴他，現在萬事俱備，只欠兵力，當聽到弟兄們說起淮西軍也歸屬到岳家軍之下之后，他很是激動。
岳飛在寫喜帖，孝娥在一旁磨墨，岳飛的眼睛突然看不到了，孝娥知道他的眼疾又犯了，找來醫館為他診治，岳云很著急，可大夫卻告訴他這病急不得，需要針灸靜養。
校場上，將士們都在為大戰做準備。岳云給岳飛念書，娟兒給岳飛端來茶水，他讓娟兒改口叫爹，娟兒害羞跑出去了，岳云一邊念書一邊偷笑。
秦檜在一旁看書，夫人在床上做針線，看到有老鼠，兩個人追趕它的時候，張大人來到此處找秦檜。張大人勸慰他要向前看，告訴他淮西軍已經改名換姓，讓秦檜出頭為大家做主，秦檜告訴他解鈴還須系鈴人。
皇上正在練習書法，張俊來求見。他請皇上三思而后行，岳飛彈劾劉將軍，把淮西軍收為己有，有點圖謀不軌，可皇上卻反駁了他的說法，告訴他此事自己已經經過深思熟慮了，只有岳飛能夠擔當此重任。張俊跪下提醒皇上，如果岳飛人馬眾多，功高蓋主，就一發不可收拾，皇上雖然表面上相信岳飛，可心里也開始懷疑他。張俊提議讓皇上試探一下岳飛，皇上默認。
岳云和娟兒成婚，眾人都很高興。娟兒給奶奶敬茶，岳云在禮堂上大喊著收復中原迎回二圣，大家都笑他是個傻小子。在喜宴上，皇上圣旨下來讓岳飛岳云即刻進宮見駕。
太醫來匯報皇上，后宮的妃子們都沒有懷孕，惹得皇上大發脾氣，知道自己的病沒有看好，要把他們拉下去斬了。
岳飛帶著岳云一起出來，走在路上他諄諄教導岳云，這個時候兩個人看到一處別院，被里面的人領進去，岳云連連感嘆如果這輩子能住上這樣的房子就值了，被岳飛罵他沒出息。皇上見到岳云，連連夸獎他勇猛可嘉，責怪岳飛隱瞞岳云的功勞，岳飛不驕不躁的說出自己的想法，皇上不想聽他的解釋，詢問岳云這所宅子他是否喜歡，看到岳云面露歡喜之色，就提議把宅子賜予岳飛，被他婉言謝絕。
皇上一計不成再生一計，要岳飛和自己一起去巡視淮西軍。來到淮西軍的校場之上，看到此處風景甚好，連連夸獎。萬俟禼告訴皇上，揚州有三美，讓皇上先品嘗第一美，美食，他讓下人一一端上來特色美食，可岳飛卻如平常一樣。萬俟禼又讓人端上來第二美美酒，皇上讓岳飛品嘗，可岳飛卻已戒酒，并不愿喝酒，他看著皇上，想起自己曾經告訴過皇上戒酒的事情。萬俟禼把第三美，美女來為皇上獻歌獻舞，皇上把萬俟禼獻給自己的絕色佳人送給岳飛做小妾，岳飛想謝絕，被皇上打斷，張俊在一旁細細觀察岳飛的表現。
岳飛來到一個房間里，公公告訴他這位就是皇上特意給他安排的絕色美女穎兒。岳飛看著眼前的美女，聽著美妙的琴聲，并不以為動。皇上和張俊在對面的房子里，想看看岳飛到底是何表現。岳飛和穎兒隔簾說話，告訴她自己家境貧苦，不希望她跟著自己受苦，就算自己因為皇命娶了她，也不會傾心于她，希望她能找個更好的歸宿。岳飛走出房間，皇上在窗前看到了之后，心里不知道岳飛到底想要什么，張俊告訴皇上，那就只有權勢能讓他心動。
皇上領著岳飛一起檢閱淮西軍，他詢問最近金人和偽齊的情況，岳飛希望皇上早點冊立太子可以攘外安內，是平定天下之舉，皇上告訴岳飛，淮西軍的事情現在很為難，不知道應該把軍權交給誰，臨安和建康都是依靠著淮西軍，詢問岳飛可有良策。岳飛覺得淮西軍紀律散漫，如果不加以訓練，不能保護臨安周全，皇上卻懷疑岳飛是圖謀這支部隊，居心不軌，不想把大軍交給岳飛。
岳飛站在亭子里，回想自己為國征戰的歲月，想著為國捐軀的兄弟們，他知道皇上對自己已經產生了疑心，心里很是失望，提筆在墻上寫下自己的冤屈，表明自己的衷心。張俊把皇上的口諭交給他，岳飛打開看到了皇上收回淮西軍的圣旨，心里不知道皇上為何突然改變主意，聽著張俊的冷言風語，岳飛心里很難受。
張俊告訴王德和酈瓊皇上的決定后，酈瓊心里不服氣，想要去投誠金人。王德和張俊二人正在喝酒，被人刺殺，張俊嚇得騎馬逃竄?；噬系鸟R車走在路上，昏昏欲睡的時候，酈瓊追上來，準備刺殺皇上。
酈瓊帶兵追上趙構，想要刺殺他。趙構拿著劍聽著外面的慘叫聲，心里很害怕。以為將士不顧自己的安危，架起馬車帶著趙構逃跑，卻在半路上被酈瓊追上。趙構被酈瓊的人圍在中間，就在趙構誓死相搏的時候，岳云騎馬趕到救了趙構一命。岳云單槍匹馬和趙構一起與酈瓊的人馬廝殺在一起。岳云急中生智，告訴皇上岳飛帶著大軍馬上就到，酈瓊嚇得騎馬逃走。
張俊逃到秦檜處，不料事事都被秦檜得知。張俊怕自己回宮后惹怒皇上，怪罪自己，向秦檜求救，秦檜教他如何在皇上面前開罪自己，想辦法把這件事情推到岳飛的頭上。
趙構氣憤的回到宮中，吳氏幫他更衣。張俊帶著假造的傷勢回到宮里，接受皇上的審問。他跪在寢宮門口，心下忐忑不已。公公把他叫進去，岳云在外面聽不到他在里面如何解釋。等到張俊走出來的時候，趾高氣昂，岳云不知道出了什么事情。
皇上心中煩惱，覺得今日張俊所說皆有道理，不能全信武將，決定和金人暫時議和，詢問吳氏的意思，吳氏表示自己不懂得朝堂之事，皇上對吳氏發誓，自己寧可錯殺忠臣也不能讓淮西兵變的事情再次發生。
翎兒一個人走在路上，看到一只在風雪中凍的瑟瑟發抖的小狗，她抱著小狗覺得它很可憐，宇文虛中來到翎兒的身邊，用自己身上發生的事情告訴她，金兀術只是沒有選擇的選擇，翎兒表示自己知道哥哥和金兀術之間的沖突，但是自己需要時間接受。翎兒把小狗放走，希望它能平安的找到自己的家人。
金兀術看到之前翎兒做給粘罕的帽子，想起那天翎兒高興的樣子，把帽子戴在自己頭上，心情很復雜。翎兒回到房間里，看到了帶著帽子的金兀術，錯認為是哥哥，翎兒生氣的想要離開，被金兀術拉著苦苦哀求，翎兒傷心的痛哭。
金人叫宇文虛中出來，他不知是何事，走出營帳看到了自己的親人，他很激動的和家人抱在一起，不知道她們是怎樣找到這里的，當得知是金兀術派人把娘和小寶接過來的，他感動的跪謝四太子。
回到自己的營帳，娘問起宇文虛中是不是投靠了金人，他向娘發誓，自己絕對沒有做對不起家鄉父老的事情。
完顏亶巡視鐵浮屠，夸獎金兀術帶兵有方，想要看看鐵浮屠的威力。校場之上，金兀術安排宋人俘虜和鐵浮屠戰在一起，鮮血染紅了金人的旗子，也染紅了鐵浮屠的刀劍。
張憲等人在一起商量如何才能讓皇上再生北伐之心，岳云帶來探子查到了的消息，當得知皇上想議和的時候，岳飛等人很生氣。
大金使者和大宋在一起商量議和之事，由于條件苛刻并未達成協議?；噬虾蛥鞘显谝黄鹫f起議和的事情，也是憂心忡忡。