岳飛等人來到臨安覲見皇上，他高興的夸獎岳飛等人的三頭六臂相當于百萬雄獅，秦檜適時的站出來拍馬屁。皇上拔出寶劍，讓岳飛觀察此劍有何不同，岳飛雖然認不出此劍上面的刺字，但還是一字一句的念出來，秦檜再次夸獎岳飛能夠在戰場上所向披靡。皇上將劍送給岳飛，并把所有的軍隊交予岳飛管理。走出大殿，張憲告訴王貴劍上的字是岳飛寫給皇上的折子里面的字，王貴覺得這肯定又是秦檜的詭計。
岳飛等人剛走出大殿，秦檜追上來，岳飛詢問他此次打仗自己是該贏還是該輸，秦檜揣著明白裝糊涂，岳飛把他心里的想法說出來，秦檜覺得很尷尬，兩個人針鋒相對。
岳云探路回來，看到天色要下雨，讓岳飛到前面的廟里躲雨。岳飛等人來到廟里，磕頭朝拜。岳飛在此處寫下前出師表，表明自己的衷心。
岳飛等人來到軍營，將士們皆歡呼岳帥。牛皋擔心他的眼睛，取下眼前的布，岳飛慢慢的睜開眼睛，緩緩看清楚了眼前的帥字和自己的刀。他坐在帥位，眾將士跪下聽令。岳飛看著眼前的弟兄們，告訴他們時日無多，必須在兩個月內把金寇趕出自己的家園，眾將士們看著岳飛，眼含熱淚，一致拱手得令。
楊再興正在感嘆自己何時才能像岳云一樣成親的時候，突然看到了站在一旁的小慧，兩個人見面很尷尬，楊再興心里有話卻不知道如何開口，只好默默離開。走到半路，楊再興鼓起勇氣，把心里話說給小慧，希望小慧能夠下嫁給自己，聽到小慧肯定的回答，楊再興很高興，竟然走錯了方向，小慧看著楊再興欣喜若狂的樣子，也很高興。
在牛皋的營帳里，他看著桂娘在燈下溫柔的樣子，感嘆自己不知道還能享福多久，惹得桂娘心情不好罵他口無擇言。在岳云的營帳里，岳云看著娟兒賢惠的樣子，讓她給自己唱歌。
岳飛站在校場之上，張憲看著岳飛眼睛不適，站出來為眾位將士們鼓氣，岳飛告訴他們，自己已經誓不回頭，眾人都愿意跟著岳飛赴湯蹈火。此時公公送來皇上的圣旨，給岳飛加官進爵。
各位將領率領著士兵們同時攻打各個地方，均大捷，惹怒了金兀術。岳飛正在擔心戰線拉得過長危險的時候，岳云拿著王貴的求救信進來了，岳飛只留下五百人，把剩下的大軍都派出去營救王貴。
金兀術和宇文虛中正在下棋，本來看著必贏的棋卻在宇文虛中一招之間落敗，心中氣憤，此時杜充來報岳飛人在郾城，身邊只有五百人的時候，下令去攻打岳飛，宇文虛中勸阻無效。
鄉親們知道金兀術要來攻打郾城，擔心岳飛的五百人不敵金人的鐵蹄，紛紛跪求岳飛離開，岳飛不愿意離開讓鄉親們放心，只要有岳家軍在，就會保護大家。岳飛帶著眾位將士喝下血酒，準備迎戰。鄉親們看著岳飛，表示都愿意跟著他一起對抗金寇。
