馬春來手下的劉參謀不小心把槍丟了,馬春來只好向馬耀南匯報,馬耀南就把劉參謀叫來仔細(xì)盤問,他支支吾吾,馬天民當(dāng)眾揭穿劉參謀抽鴉片,劉參謀只好跪地求饒,承認(rèn)犯了煙癮,就把一個班的戰(zhàn)士扔下不管,還把槍支換鴉片了,馬春來狠狠教訓(xùn)劉參謀,馬耀南下令把劉參謀送軍法處,馬春來苦苦為他求情,可馬耀南堅持按照軍法處置。
那一夜,馬春來和馬耀南都一夜無眠,馬春來覺得馬耀南會念及舊情,對他的兵網(wǎng)開一面,可馬耀南一早就下令對劉參謀執(zhí)行槍決,馬春來不服氣,對馬耀南心里產(chǎn)生了怨氣,馬耀南和楊立群商量加強干部戰(zhàn)士的政治思想工作,專門成立學(xué)習(xí)班,讓戰(zhàn)士們分組學(xué)習(xí),展開批評和自我批評。
馬耀南讓戰(zhàn)士們暢所欲言,有人指出了劉參謀吸食鴉片的危害,還有人當(dāng)面批評馬曉云隨意打罵士兵的情況,馬曉云還擅自留下繳獲的炸藥,馬曉云脾氣爆,當(dāng)場久期的大發(fā)雷霆,馬耀南趕忙制止他,楊立群解釋說明馬曉云懂炸藥,才讓七團負(fù)責(zé)保存這些繳獲的物資,如果各團需要炸藥,可以向他和馬耀南提出申請,楊立群和馬耀南敦促馬曉云改掉亂罵人的壞脾氣,馬曉云只好照辦。
通過這次學(xué)習(xí)班,馬曉云覺悟大幅度提高,他主動來找楊立群申請加入共產(chǎn)黨,楊立群答應(yīng)向上級匯報。膠濟鐵路屢遭破壞,藤野惱羞成怒,下令不惜一切代價殲滅胡鳳林的部隊,馬天民得知日軍大舉進犯胡鳳林的駐地,立刻派人通知胡鳳林趕快轉(zhuǎn)移,胡鳳林不想撤退,命令部隊雙崗雙勤加強警戒。
日軍對胡鳳林部隊的駐地展開瘋狂進攻,戰(zhàn)士們拼死抵抗,可是日軍炮火猛烈,戰(zhàn)士們傷亡慘重,胡鳳林親自上戰(zhàn)場,掩護王自衡大部隊后撤,雙方展開激戰(zhàn),胡鳳林戰(zhàn)死沙場,馬耀南聽說這個噩耗,就把馬曉云和馬天民叫來商量,他們發(fā)誓要為胡鳳林報仇,馬天民想找地方安頓胡鳳林的妻子和孩子,順便也把老婆和孩子們接出來。
沈逄陵奉命對胡鳳林部隊改編為山東省保安第二十四旅,王自衡任旅長,沈逄陵提醒王自衡要和第三支隊劃清界限,站穩(wěn)立場,效忠黨國,口口聲聲稱第三支隊是異黨的部隊。三支隊的戰(zhàn)士想通過二十四旅的防區(qū),衛(wèi)兵搬出王自衡的命令把他們攔了回來,馬天民只好去找王自衡理論,王自衡反復(fù)講明不會下這樣的命令。
馬天民看出王自衡被沈逄陵收買了,可是王自衡的防區(qū)是重要的交通要塞,馬耀南就和馬天民商量改在晚上通過。馬老夫人聽說八路軍的一個司令戰(zhàn)死了,她急火攻心一病不起,擔(dān)心是三個兒子遭遇不測,她派大兒媳向董叔了解情況,董叔最近身體不舒服不知道詳情,答應(yīng)馬上去問清楚。
為了削弱馬耀南在魯中地區(qū)的影響力,沈逄陵向國民政府上報,讓石友三出面把孟顯龍的部隊調(diào)往河北整訓(xùn)。孟顯龍很快就收到上級的命令,他不敢抗命,只好留下翟寶玉繼續(xù)和馬耀南合作抗日,馬耀南接到孟顯龍的電報,想派人去阻止他去河北,可為時已晚,馬耀南親自騎馬去追孟顯龍。
臨走前,孟顯龍反復(fù)叮囑翟寶玉,要摒棄前嫌和三支隊通力合作,馬耀南快馬加鞭一路追趕,可還是沒有追上,他只好原路返回。楊立群和姚仕民把警衛(wèi)員狠狠訓(xùn)斥了一頓,埋怨他不該讓馬耀南獨自出門,馬耀南很快返回來,楊立群提醒馬耀南以后不能單獨行動。
齊化文聽說孟顯龍被調(diào)走,知道馬耀南已經(jīng)孤立無援,他立刻派人嚴(yán)密關(guān)注馬耀南的一舉一動。馬耀南向郭玉中匯報了魯中地區(qū)的情況,郭玉中向他傳達(dá)了上級的指示,批準(zhǔn)馬耀南加入共產(chǎn)黨,并為他舉行了入黨宣誓儀式。齊化文打探到馬耀南帶一小隊在淄川一帶活動,立刻向藤野匯報,藤原立刻集結(jié)隊伍前去圍剿。與此同時,郭玉中接到報告,得知日軍正在向駐地進發(fā),他們趕忙轉(zhuǎn)移。
郭玉中和馬耀南完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,郭玉中想請馬耀南到省委做統(tǒng)戰(zhàn)工作,可他放不下三支隊,郭玉中向他講明統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要性,馬耀南才勉強答應(yīng),楊立群大為不滿,不想讓馬耀南離開三支隊,馬耀南堅持要聽從省委的安排,楊立群只好去找郭玉中抗議,口口聲聲是稱馬耀南是三支隊的靈魂,姚仕民隨后趕來,郭玉中只好做出讓步。
上級指示馬耀南成立地方政權(quán),他就把這件事交給姚仕民全權(quán)辦理,日軍突然偷襲章丘,馬耀南猜到是沖著翟寶玉防區(qū),就下令章丘的部隊做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備,派馬天民通知翟寶玉做好防范。
馬天民快馬加鞭來到翟寶玉的防區(qū),可守衛(wèi)的士兵不許他進門,馬天民大聲提醒翟寶玉,可他卻不以為然,日軍對翟寶玉的部隊展開瘋狂進攻,他們被打得措手不及,馬耀南聞訊,就派馬曉云帶隊前去增援,馬曉云帶隊趕往防區(qū),看到那里被炸成一片廢墟,迎面遇到呂洗塵帶著工兵營的戰(zhàn)士突出重圍,得知翟寶玉的部隊傷亡慘重,他們和大部隊失去聯(lián)系,馬耀南隨后趕來,呂洗塵想帶著工兵營加入三支隊,馬耀南當(dāng)即決定把他們改編為獨立營,呂洗塵出任營長兼教導(dǎo)員。
中日在武漢展開大會戰(zhàn),最終武漢失守,日軍的戰(zhàn)線越來越長,藤野為了給前線籌集軍需和物資,對魯中地區(qū)的八路軍進行大規(guī)模圍剿,齊化文聽說鄒平只剩下八路軍一個營的兵力,他立刻向藤野報信,藤野下令對鄒平進行突襲,很快占領(lǐng)了鄒平縣城,馬耀南不想和日軍硬拼,想保存實力,擇機而行,立刻派人通知馬尚明趕快撤離,馬耀南派馬天民通知駐守長山縣的馬春來做好撤離的準(zhǔn)備,可他堅決不干,發(fā)誓和日軍決一死戰(zhàn)。
沈逄陵派高宏遠(yuǎn)和張國千前往長山城勸說馬春來倒戈,馬春來不想背叛馬耀南,高宏遠(yuǎn)和張國千苦苦規(guī)勸,向他講明利害關(guān)系,馬春來也心動了。就在這時,齊化文來找馬春來,趁機打探長山縣城的防守情況,他立刻回來想藤野報告,長山縣城易守難攻,可馬春來疏于防范,而且武器也是東拼西湊的,齊化文還畫出長山城的布防圖。
馬曉云聽說沈逄陵派人勸說馬春來,擔(dān)心他會倒戈,馬耀南堅信馬春來的人品,讓馬天民去找馬春來談一談。馬天民很快返回來向馬耀南匯報,他發(fā)現(xiàn)馬春來口氣大變,日軍派人喬裝改扮混進長山城,把守城的士兵全部打死,把城門打開,日軍長驅(qū)直入占領(lǐng)長山城,馬春來被打得措手不及,率領(lǐng)官兵艱難突圍,可是日軍炮火猛烈,戰(zhàn)士們傷亡慘重,宋貴祥帶兵前去增援,把鬼子增援的部隊引到一邊,馬春來才知道上了沈逄陵的當(dāng),他親自上陣和日軍展開激戰(zhàn),最后子彈打光,他身受重傷,被日軍團團圍住,他拉響手榴彈和日軍同歸于盡。
馬天民率部隊來長山縣城增援,發(fā)現(xiàn)縣城已經(jīng)失守,馬春來英勇犧牲,宋貴祥得知馬春來全軍覆沒的消息,立刻帶隊去找沈逄陵復(fù)命,韓北旺帶領(lǐng)六團的戰(zhàn)士殺出重圍,馬不停蹄來投奔馬耀南,馬耀南任命他為六團團長。
齊化文打聽到馬天民的妻子和孩子們躲在胡家莊,立刻帶日偽軍前去搜查,多虧胡鳳林妻子事先發(fā)現(xiàn),趕忙把他們母子三人藏到玉米秸稈堆里,偽軍里里外外搜查了一遍,沒有發(fā)現(xiàn)任何異常就走了,馬天民妻子和胡妻告辭,帶著兩個孩子立刻離開胡家莊。
孟顯龍的離開,再加上長山城的失守,以及馬春來的犧牲,軍心渙散,馬耀南陷入前所未有的困境,他拜讀了毛澤東的《論持久戰(zhàn)》,感覺頓開毛塞,立刻組織召開軍事會議,結(jié)合書中的觀點,檢討過去的教訓(xùn),楊立群當(dāng)即決定從城市戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移到農(nóng)村,對部隊積極整訓(xùn),在敵后和日軍展開持久戰(zhàn),游擊戰(zhàn)。
部隊整訓(xùn)結(jié)束以后,馬耀南奉命帶領(lǐng)警衛(wèi)營和七團返回鄒平和長山一帶展開游擊戰(zhàn),楊立群率特務(wù)團和使團前往臨淄,姚仕民帶領(lǐng)長秋獨立營繼續(xù)留在原地駐扎,馬耀南號召大家齊心協(xié)力和日軍抗戰(zhàn)到底。
馬耀南派馬天民為部隊籌糧籌錢,他連夜來找妻子幫忙,讓她把孩子們送回娘家,馬天民帶著妻子來投奔郭會長,郭會長趕忙讓廚房給他們準(zhǔn)備飯菜,還拿出二百塊大洋打發(fā)馬天民,借口兵荒馬亂不敢收留他們夫婦,馬天民連連解釋不是為錢,賭氣要帶著妻子離開,郭會長只好又拿出200塊大洋,馬天民還是賴著不走,郭會長只好答應(yīng)出兩千塊大洋才把他們倆打發(fā)走。
馬曉云奉命破壞鬼子的運輸補給線,他事先帶人在高苑縣城偵查情況,很快找到日軍的布防圖,帶特別行動隊夜襲高苑縣城,神不知鬼不覺闖進偽軍的駐地,把他們一舉抓獲,馬曉云帶人闖進維持會會長劉恩澤的家里,當(dāng)場把他抓起來,劉恩澤苦苦懇求馬曉云放過他的老婆和孩子,馬曉云親自處決了劉恩澤,齊化文得知這個消息,嚇得六神無主。之后不久,馬曉云炸毀了日軍運輸線,藤野很惱火。
馬耀南接到中共中央的指示,讓三支隊選送62位干部到魯南“山東抗日軍政干部學(xué)校”和延安“抗日軍政大學(xué)”學(xué)習(xí),馬耀南和楊立群很快擬定了名單,讓鮑主任帶隊前往。