高宏遠(yuǎn)奉命來(lái)通知翟寶玉，他誤以為高宏遠(yuǎn)又來(lái)找事，對(duì)他避而不見(jiàn)，繼續(xù)和軍官們打麻將，高宏遠(yuǎn)只好帶糧食和彈藥一起撤離。日軍偷襲義勇軍，翟寶玉被打得措手不及，義勇軍損失慘重，孟顯龍聞?dòng)嵈笈詫氂癜岩磺凶镓?zé)都推到高宏遠(yuǎn)身上，就在這時(shí)，馬耀南派馬曉云來(lái)送糧食，還高宏遠(yuǎn)來(lái)給翟寶玉報(bào)信，而他避而不見(jiàn)，馬耀南還把高宏遠(yuǎn)關(guān)了禁閉，孟顯龍承諾會(huì)嚴(yán)加管束部下，絕不可以重蹈覆轍。
馬耀南考慮再三，決定成立干部培訓(xùn)班，全面堅(jiān)強(qiáng)部隊(duì)的素質(zhì)和戰(zhàn)斗力，馬耀南在培訓(xùn)班的第一課就講述了團(tuán)結(jié)作戰(zhàn)的重要性，劉淑媛和邵佳恩也和大家分享戰(zhàn)斗中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，吉澤永藏學(xué)的很認(rèn)真，只是希望大家不要再把他當(dāng)日本鬼子。
中共山東省委派廖長(zhǎng)山建立新的抗日支隊(duì)，即八路軍山東縱隊(duì)第四支隊(duì)，馬耀南和廖長(zhǎng)山喝酒話別，兩個(gè)人依依不舍互道珍重。馬耀南向上級(jí)申請(qǐng)一個(gè)能帶兵打仗的軍事人才接替廖長(zhǎng)山，中共山東省委書(shū)記郭玉中接到馬耀南的來(lái)信，就把剛從延安回來(lái)的楊立群幫馬耀南，把第五軍改編為八路軍山東縱隊(duì)第三支隊(duì)，馬耀南全力配合他的工作，楊立群建議抽調(diào)骨干成立一支拳頭部隊(duì)，馬耀南當(dāng)即決定從馬天民的支隊(duì)里抽調(diào)，也就等于削減了馬天民的權(quán)利，讓他從司令降為營(yíng)長(zhǎng)，他沒(méi)有任何異議，馬耀南讓楊立群兼任直屬特務(wù)營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)。
高宏遠(yuǎn)不想改編為八路軍，他堅(jiān)持國(guó)民黨才是正規(guī)軍，就張國(guó)千商議該何去何從，他們倆意見(jiàn)一致，副官李林苦勸張國(guó)千跟著共產(chǎn)黨，可張國(guó)千新心意已決。馬天民的下屬都牢騷滿(mǎn)腹，為馬天民打抱不平，可他堅(jiān)決支持馬耀南的決定，還對(duì)大家好言相勸，不許他們胡思亂想。
楊立群對(duì)馬天民的三支隊(duì)進(jìn)行=改編，號(hào)召大家齊心協(xié)力共同抗日。高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千商量想帶著部隊(duì)一走了之，沒(méi)等他們做準(zhǔn)備，馬耀南就召集他們開(kāi)會(huì)，當(dāng)眾宣布了山東省委的任命，任命馬耀南和李立群為三總隊(duì)司令和副司令，姚仕民出任政委。
沈逄陵得知馬耀南要追隨共產(chǎn)黨，他立刻派人去找張國(guó)千和高宏遠(yuǎn)，務(wù)必阻止馬耀南被改編。高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千當(dāng)眾反對(duì)改編為八路軍，馬曉云和他們吵得不可開(kāi)交，馬耀南趕忙制止他們，明確聲明第五軍是大家的，而且早就開(kāi)始接受共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千也只好妥協(xié)。會(huì)議結(jié)束以后，馬耀南騎車(chē)追上高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千，承諾不會(huì)改變他們的職務(wù)。
高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千派通訊員給馬耀南送信，借口讓楊立群來(lái)做戰(zhàn)士們的工作，其實(shí)是想趁此機(jī)會(huì)除掉楊立群，馬耀南看出他們倆這是鴻門(mén)宴，勸楊立群不要前去，可楊立群新心意已決，馬耀南就派特務(wù)連保護(hù)楊立群。
楊立群來(lái)到高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千的駐地，突然聽(tīng)到外面特務(wù)連訓(xùn)練的聲音，斷定這是馬耀南派來(lái)示威的，楊立群對(duì)高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千動(dòng)之以情曉之以理，向他們講明利害關(guān)系，可他們倆覺(jué)得時(shí)機(jī)不成熟，想方設(shè)法推遲改編時(shí)間，楊立群不同意，李林被楊立群一番話感動(dòng)，他沖進(jìn)房間，公開(kāi)同意接受共產(chǎn)黨的改編，李林是張國(guó)千的外甥，楊立群走后，張國(guó)千狠狠教訓(xùn)了李林。可他就是覺(jué)得共產(chǎn)黨逼國(guó)民黨靠譜。
楊立群安全返回駐地，馬耀南才放下心來(lái)。沈逄陵派兩個(gè)人來(lái)參加杜武軍的改編大會(huì)，還提出要公開(kāi)訓(xùn)話，反復(fù)強(qiáng)調(diào)第五軍如果想改成八路軍，必須提前征得國(guó)民政府的同意，馬耀南猜到第五軍有沈逄陵的內(nèi)線，他派馬天民好好招待兩位代表，悄悄叮囑他爭(zhēng)取在最短時(shí)間把他們灌醉，馬天民不負(fù)重托，很快把那兩個(gè)代表灌醉。
藤野派人給高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千送去一封信，勸他們歸順日本人，他們當(dāng)場(chǎng)把信撕得粉碎，發(fā)誓會(huì)抗日到底。馬天民看時(shí)間差不多了，就把兩個(gè)代表叫醒去參加改編大會(huì)，他們倆還迷迷糊糊，發(fā)福強(qiáng)調(diào)要把第五軍改編到國(guó)軍中，堅(jiān)決不同意為八路軍，楊立群和他們據(jù)理力爭(zhēng)，云清當(dāng)面揭穿國(guó)民黨政府的腐敗，與會(huì)的各支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)一致同意整編為八路軍，那兩個(gè)代表也啞口無(wú)言。
山東人民抗日游擊縱隊(duì)第三支隊(duì)宣告成立，楊立群當(dāng)眾宣布了任命書(shū)，馬耀南為司令，姚仕民任政委，趙新生調(diào)任清河區(qū)做宣傳部長(zhǎng)，三支隊(duì)暫轄五，六，七，八，九，十團(tuán)和特務(wù)營(yíng)，潘慶祥任營(yíng)長(zhǎng)，張國(guó)千和高宏遠(yuǎn)分別任五團(tuán)和六團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，馬曉云任七團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，全體官兵高唱“義勇軍進(jìn)行曲”。
馬天民正式加入了中國(guó)共產(chǎn)黨，馬耀南也替他高興，馬曉云也想加入共產(chǎn)黨，馬耀南叮囑他要繼續(xù)努力。第五軍改編成八路軍不久，張國(guó)千手下的士兵拿燒餅不給錢(qián)，還把掌柜的打了一頓，掌柜的找馬耀南告狀，馬耀南讓他們賠償哨兵前，還要對(duì)那兩個(gè)士兵軍法處置，張國(guó)千和高宏遠(yuǎn)不服氣，覺(jué)得馬耀南在給他們下馬威，張國(guó)千和高宏遠(yuǎn)召開(kāi)緊急會(huì)議，想帶著部隊(duì)投奔國(guó)軍。
李林不想跟著張國(guó)千離開(kāi)，三支隊(duì)有一半的戰(zhàn)士也想留下來(lái)跟著馬耀南，張國(guó)千狠狠教訓(xùn)了李林，可他新心意已決，堅(jiān)持要追隨共產(chǎn)黨，高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千就帶著其他人去投奔國(guó)軍，站崗的雙胞胎戰(zhàn)士賈雨乾和賈雨坤試圖阻止他們，被高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千當(dāng)場(chǎng)打死。
馬耀南得知高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千叛變，他早就料到會(huì)有這一天，馬曉云來(lái)向馬耀南告狀，賈雨乾和賈雨坤是氣團(tuán)的戰(zhàn)士，戰(zhàn)士們都要為兄弟倆報(bào)仇，馬耀南趕忙安撫馬曉云，并向他講明利害關(guān)系。就在這時(shí)，李林帶著五團(tuán)和六團(tuán)剩余的戰(zhàn)士們歸隊(duì)，馬耀南當(dāng)即決定把他們編入九團(tuán)。
藤野找人編了順口溜，“一馬三司令，得了抗日病，不打日本鬼，專(zhuān)治老百姓”，并把這順口溜大肆傳播，想對(duì)百姓進(jìn)行攻心戰(zhàn)，馬天民聽(tīng)到順口溜，立刻向馬耀南匯報(bào)，劉淑媛聽(tīng)到孩子們口口相傳的這四句順口溜，當(dāng)場(chǎng)把后兩句改成“專(zhuān)打日本鬼，保護(hù)老百姓”，孩子們紛紛傳唱，劉淑媛還帶著孩子們演給戰(zhàn)士們看。
藤野來(lái)找齊化文打聽(tīng)馬家人的消息，他找各種理由應(yīng)付過(guò)去，答應(yīng)馬上派人去找，藤野派偽軍在各個(gè)村子仔細(xì)排查，有一隊(duì)偽軍查到馬老夫人居住地，她靈位布局，謊稱(chēng)孫女得了肺癆，衛(wèi)軍們避之不及，趕忙灰溜溜走了。
1938年6月武漢會(huì)戰(zhàn)爆發(fā)，日軍抽調(diào)大部分兵力支援前線，魯中地區(qū)兵力空虛，第三支隊(duì)趁機(jī)重創(chuàng)日軍，取得了決定性勝利，藤野氣得大發(fā)雷霆，派人密切關(guān)注馬耀南的一舉一動(dòng)。沈逄陵派人給馬耀南送來(lái)一封信，讓三支隊(duì)協(xié)同孟顯龍攻打濟(jì)南，馬耀南立刻部署了作戰(zhàn)計(jì)劃。
部隊(duì)要經(jīng)過(guò)馬老夫人暫住的村莊，馬老夫人早早就和大兒媳準(zhǔn)備了煎餅卷菜，馬耀南想回去看望母親，馬春來(lái)向他報(bào)告緊急戰(zhàn)況，馬耀南過(guò)家門(mén)而不入，直接奔赴前線作戰(zhàn)。孟顯龍率領(lǐng)義勇軍同時(shí)趕往濟(jì)南，三支隊(duì)很快和義勇軍會(huì)合，馬耀南和孟顯龍定好作戰(zhàn)時(shí)間，約定一起攻打濟(jì)南。馬老夫人得知馬耀南有緊急軍情，沒(méi)有時(shí)間回家，她心里倍感失落。
三支隊(duì)首先趕到預(yù)定地點(diǎn)，他們?nèi)珰灩碜右恍￡?duì)，孟顯龍聞?dòng)崳⒖滔铝畎l(fā)動(dòng)進(jìn)攻，雙方戰(zhàn)士們英勇作戰(zhàn)，苦戰(zhàn)兩晝夜，孟顯龍的義勇軍傷亡嚴(yán)重，孟顯龍下令集中火力進(jìn)攻，第三支隊(duì)節(jié)節(jié)勝利，把日軍打得傷亡殆盡，最終安全撤出。
攻打濟(jì)南的戰(zhàn)斗取得大獲全勝，沈逄陵對(duì)孟顯龍的義勇軍通令嘉獎(jiǎng)，還頒發(fā)獎(jiǎng)金一萬(wàn)大洋，第三支隊(duì)分文沒(méi)有，馬耀南再次向楊立群表達(dá)了自己入黨的愿望，楊立群立刻向山東省委郭玉中匯報(bào)，郭玉中批準(zhǔn)了馬耀南入黨的申請(qǐng)。