楊志華的前妻健在世上，鄧玉萍產(chǎn)生了危機(jī)感，暗中叮囑王鐵頭監(jiān)視李慕蘭，防其與楊志華舊情復(fù)燃，王鐵頭只是一個(gè)普通的士兵，不敢違抗鄧玉萍交待的任務(wù)，暗中密切關(guān)注李慕蘭的一舉一動(dòng)。
陳指導(dǎo)員從德國(guó)留學(xué)歸來，成為部隊(duì)的資深炮術(shù)老師，給戰(zhàn)士們講解理論技術(shù)，許多戰(zhàn)士對(duì)理論技術(shù)不感興趣，人人東倒西歪在課堂上公然打瞌睡，無視認(rèn)真講課的陳指導(dǎo)員。
楊志華進(jìn)入課堂，見戰(zhàn)士們都對(duì)陳指導(dǎo)員上的課不感興趣，主動(dòng)為陳指導(dǎo)員鳴不平，提醒戰(zhàn)士們努力學(xué)好理論課，才能進(jìn)一步提升火炮技能。
在楊志華的幫助下，戰(zhàn)士們主動(dòng)向陳指導(dǎo)員賠禮道歉，精神抖擻認(rèn)真聽課。
李慕蘭因經(jīng)常見到楊志華，擔(dān)心引來風(fēng)言風(fēng)言，經(jīng)過深思熟慮，李慕蘭決定申請(qǐng)調(diào)到其它部隊(duì)工作。鄧玉萍得知李慕蘭想調(diào)走，求之不得，將李慕蘭約到河邊，支持李慕蘭調(diào)走。
八路軍打了一場(chǎng)勝仗，繳獲了日軍遺留的大量罐頭，眾人歡天喜地瓜分罐頭，楊志華對(duì)李慕蘭母子重點(diǎn)對(duì)待，叮囑王鐵頭多發(fā)一盒罐頭給李慕蘭。王鐵頭拿著罐頭上門送給李慕蘭的兒子小華，小華接過罐頭享用難得一見的美食，李慕蘭不想欠楊志華的人情，喝令小華歸還罐頭。在王鐵頭的勸說下，李慕蘭不便從兒子嘴中虎口奪食，只得允許兒子吃完罐頭中的食物。
晚上，鄧玉萍問起楊志華給戰(zhàn)士們分發(fā)罐頭的事情，楊志華隱瞞了多發(fā)罐頭給李慕蘭的事情，鄧玉萍暗中進(jìn)行查賬，對(duì)楊志華發(fā)了多少罐頭一清二楚。
日軍集結(jié)兵力直指代縣，代縣是國(guó)軍的軍事重地，杜清明派出杜清時(shí)出城對(duì)付日軍，杜清時(shí)胸有成竹，抵達(dá)戰(zhàn)場(chǎng)立即排兵布陣。
日軍向杜清時(shí)在前線布好的陣地發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，前線炮火連天，杜清時(shí)沉穩(wěn)不亂在后方督戰(zhàn)。
前線即將被日軍攻陷，哨兵向杜清時(shí)匯報(bào)前線戰(zhàn)況，杜清時(shí)似乎毫不擔(dān)心前線被攻破，一副勝券在握的模樣。
日軍對(duì)杜清明領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，杜清明沉穩(wěn)應(yīng)敵，指揮精銳炮兵團(tuán)對(duì)進(jìn)攻的日軍發(fā)動(dòng)反擊。數(shù)不勝數(shù)的炮彈落到正在沖鋒的日軍隊(duì)伍中，頓時(shí)間，炮彈爆炸聲和慘叫聲交織在一起，將戰(zhàn)場(chǎng)打造成修羅地獄，到處都是血淋淋的人體殘肢，以及被炮彈炸爛的坦克。日軍入侵中國(guó)一直所向無敵，攻無不克，戰(zhàn)無不勝，在與杜清時(shí)的會(huì)戰(zhàn)中，終于體驗(yàn)到了失敗的滋味。
指揮日軍沖鋒的長(zhǎng)官叫井田，枝野勝男觀看全局，眼見士兵們被國(guó)軍的炮彈炸得鬼哭狼嚎,情急之下命令井田撤軍。
井田聽從枝野勝男的命令，指揮撤下來的士兵從國(guó)軍右翼沖鋒，杜清明掉以輕心，沒有料到日軍從右翼包抄過來。
枝野勝男抓住難得的機(jī)會(huì)，指揮在國(guó)軍右翼沖鋒的炮兵開炮。杜清明猝不及防，被右翼的日軍炸得狼狽不堪，因陣地上還有許多門火炮，杜清明不愿意撤退，一個(gè)手下勸說無果，強(qiáng)行將其拉走，其看重的火炮全部毀于一旦。
國(guó)軍因杜清明輕敵，慘敗給日軍，代縣受到牽連，即將被日軍攻陷，坐守后方的杜清時(shí)得知杜清明打了敗仗，心知代縣已經(jīng)保不住。
與狼狽撤退的國(guó)軍相比，八路軍營(yíng)地一片安靜，有八路軍的戰(zhàn)士在山腰上發(fā)現(xiàn)一名百姓遇害，楊志華前往遇害地點(diǎn)堪查，推測(cè)行兇者是日軍。日軍神不知鬼不覺進(jìn)入山中，著實(shí)令人費(fèi)解。楊志華一番檢查，發(fā)現(xiàn)山中出現(xiàn)一條長(zhǎng)長(zhǎng)的車輪印痕，由此說明日軍曾駕車從山中經(jīng)過。
山中道路崎嶇難行，日軍花費(fèi)精力從山中行軍，楊志華百思不解。
國(guó)軍已經(jīng)敗給日軍，楊志華決定與日軍展開較量。因部隊(duì)的裝備過于落后，楊志華前往國(guó)軍營(yíng)地，向杜清時(shí)索要武器。
杜清時(shí)與楊志華結(jié)怨已深，其堂弟杜清揚(yáng)在多年以前被楊志華炸死，楊志華不擔(dān)心被杜清時(shí)報(bào)復(fù)，提起國(guó)共兩軍正在合作抗日，杜清時(shí)如果公報(bào)私仇，將會(huì)牽一發(fā)動(dòng)全身，影響國(guó)共抗日全局。
大敵當(dāng)前，楊志華向杜清時(shí)索要武器，杜清時(shí)同意送四門火炮以及數(shù)百發(fā)炮彈，不過楊志華必須幫助杜清明與敵作戰(zhàn)。只要楊志華肯出手相助，杜清明一定能打敗日本人。
杜清明曾在多年以前擊斃共黨李秋白，楊志華對(duì)此耿耿于懷，寧肯不要武器，也不肯幫助楊清明打戰(zhàn)。
杜清時(shí)見楊志華不識(shí)抬舉，事后與八路軍的張政委電話聯(lián)系，把條件說了一遍，希望八路軍暫時(shí)接納打了敗戰(zhàn)的杜清明。
張政委本著國(guó)共合作的出發(fā)點(diǎn)，收下了杜清時(shí)贈(zèng)送的大批武器。
楊志華返回部隊(duì)，得知張政委與杜清時(shí)達(dá)成合作協(xié)議，勃然大怒與張政委吵了起來，張政委雖然也為李秋白遇害感到惋惜，但李秋白只是歷史的犧牲品，死得其所，張政委放下國(guó)共兩黨的恩怨，勸說楊志華與杜氏兄弟和解。
杜清明攜帶行李到八路軍部隊(duì)報(bào)到，楊志華難以咽下心中惡氣，拔出手槍企圖擊斃杜清明。在眾人的阻攔下，楊志華未能如愿殺掉杜清明。
杜清明在田招娣的引領(lǐng)下搬進(jìn)自己居住的房間，田招娣一邊整理房間，一邊提醒杜清明到了八路軍就得入鄉(xiāng)隨俗，不能再擺架子目中無人。
杜清明加入八路軍，給戰(zhàn)士們上課，戰(zhàn)士們故意跟杜清明過不去，沒有認(rèn)真聽課。張政委獲悉之后訓(xùn)了三個(gè)鬧得最歡的戰(zhàn)士，帶著三人來到杜清明居住的房間。
夜色已深，杜清明閉門不出，三個(gè)戰(zhàn)士接連說了幾句認(rèn)錯(cuò)的話，杜清明始終沒有開門。張政委意識(shí)到不妙，進(jìn)入房間找到一封信，信是杜清明寫的，因被戰(zhàn)士們排擠，杜清明決定返回自己的部隊(duì)。
夜色下的山路崎嶇難行，四周的樹木漆黑一團(tuán)，如同一只只侍機(jī)而動(dòng)的怪獸。杜清明沿著山路行走，忽然發(fā)現(xiàn)路邊出現(xiàn)了幾個(gè)人影。
他立時(shí)吃了一驚，蹲在地上，仔細(xì)打量出現(xiàn)在路邊的人影。
在杜清明的注視下，幾個(gè)日軍士兵蹲在地上指指點(diǎn)點(diǎn)，從幾人的舉動(dòng)來看應(yīng)該是在偵查敵情記錄地形。