枝野勝男設下了鴻門宴，楊志華藝高膽大單刀赴會，枝野勝男要求楊志華奉還寶刀，楊志華趁機討價還價，要求枝野勝男贈送幾門火炮以及數百發彈藥。枝野勝男設宴之前就沒有想過向楊志華示軟，因楊志華不肯奉還寶刀,枝野勝男勃然大怒，欲采取武力手段扣留楊志華。
緊急關頭，岡村趕了過來，擔心寶刀被八路軍損壞，怒斥枝野勝男蠻橫無理的行為，楊志華計上心來，趁機將岡村劫持到身邊，威脅枝野勝男。
杜清明正在城內與枝野勝男的手下發生激烈交火，楊志華借岡村威脅枝野勝男，要求枝野勝男命令手下人停止與杜清明交火，枝野勝男雖然暴跳如雷，但擔心岡村受到傷害，只得同意楊志華的要求，放走了杜清明。
楊志華返回部隊之后與枝野勝男正式進行交易，枝野勝男運了一批火炮以及彈藥，與楊志華交換寶刀。
楊志華命令手下人運走彈藥，讓一個戰士把刀鞘送給枝野勝男，刀鞘里面沒有寶刀，枝野勝男以為得到了寶刀，拒絕再送火炮給楊志華。
不遠處的山坡上出現一個八路軍戰士，其手中握著岡村日思夜想的寶刀，楊志華料定枝野勝男中途反悔，所以才留了一手，沒有立即奉還寶刀，只是還了刀鞘。
枝野勝男拿楊志華毫無辦法，再加上杜清明藏在坡上狙殺了日方一名狙擊手，枝野勝男只得把剩下的火炮送給楊志華。
八路軍得到火炮和彈藥迅速撤走，枝野勝男登到山坡上，發現寶刀插入土中，刀柄上系著兩顆手雷。
一個日軍士兵上前拆手雷，操作不慎引爆手雷，與寶刀一起灰飛煙滅。枝野勝男未能完成拿回寶刀的任務，灰心喪氣返回總部，被岡村狠狠訓了一頓。
楊志華機智聰明，即炸毀了岡村重視的寶刀，又從日方手中得到一批火炮和彈藥，其行為成為各軍的榜樣，獲得國軍領導高度贊揚，就連八路軍的高層領導也給予了楊志華少有的表揚。
鄧玉萍生性多疑，多年以來始終擔心楊志華與李慕蘭舊情復燃。一天晚上，鄧玉萍睡覺之前與楊志華商量為李慕蘭做媒，不知為何，楊志華二話不說反對鄧玉萍的計劃，鄧玉萍因為楊志華不贊成李慕蘭重組家庭，懷疑楊志華對李慕蘭余情未了。
日軍入侵中國無惡不做，引來天怒人怨，許多百姓積極支持八路軍抗日，向八路軍無償捐贈糧食。
陳指導員領著幾個手下到村莊運走百姓們贈送的糧食，一行人在村莊外面的小路上遇到了一伙吹奏鎖吶娶親的百姓。
結婚是天大的喜事，陳指導員一行人喝下了熱情好客的百姓倒好的喜酒，不知為何，眾人喝完酒忽然感到不對勁，四肢無力頭重腳輕。
原來，娶親的百姓由附近的“七路軍”土匪所扮，因八路軍為百姓們出頭，與日本人戰斗的同時又與土匪為敵，七路軍的土匪對八路軍心懷不滿，尋找機會搶奪八路軍運走的糧食。
陳指導員蘇醒過來的時候一車的糧食已經不翼而飛，他灰心喪氣返回部隊，因丟失了一車的糧食耿耿于懷。
七路軍的土匪頭目黑龍與枝野椿木有來往，枝野椿木欲借七路軍的土匪與八路軍為敵，黑龍并非無腦之輩，不敢徹底激怒八路軍，平時只是派出手下搶奪八路軍的糧食。要讓他帶兵攻打人數眾多的八路軍，借十個膽給他也不敢。
越怕見鬼，就越容易惹鬼上身，七路軍因頻繁搶奪八路軍的糧食，驚動了楊志華與杜清明這二個英雄人物，兩人帶兵直逼土匪山寨外面，劍拔弩張架好了火炮。
黑龍指揮手下人推出一門火炮，親自點燃火炮，轟炸山寨外面的八路軍，因不懂得校對開炮距離，黑龍接連發射幾炮，始終未能炸到一個八路軍。
杜清明猜到黑龍不會開炮，趁機命令身邊的炮兵對準黑龍開炮，炮兵準確無誤開炮炸到黑龍，土匪們見主帥遇險，嚇得一哄而散，八路軍乘勝追擊俘獲大量土匪。
黑龍招惹誰都可以，萬萬不該招惹八路軍。山寨已被八路軍攻陷，黑龍成了喪家犬，在一伙親信的陪同下逃離山寨，跑到不遠處的兵工廠，與隨后趕來的八路軍發生激烈槍戰。
八路軍人數眾多，而且武器優于黑龍一方，黑龍與八路軍對戰片刻轉身就跑，消失在兵工廠內，八路軍蜂涌進入兵工廠，發現工廠里面有一條秘道，黑龍已經順著秘道成功逃走，扔下在工廠生產武器的百姓不顧。
幾個百姓是在黑龍的逼迫下生產武器，并非心甘情愿為虎作倀，楊志華了解到幾個百姓被日軍破壞了家園，同意招收幾人入伍，正好部隊缺少生產彈藥的技術人員，幾個百姓的加入增加了八路軍的作戰實力。
黑龍丟了山寨，成了光桿司令，枝野椿木落井下石，認為黑龍已經失去利用價值，在枝野勝男面前提議殺掉黑龍。
枝野勝男抱著物盡其用的想法，認為黑龍還有利用價值，暫且饒其性命。為了挫敗八路軍的銳氣，枝野勝男派出枝野椿木進入日軍牢房，借用一個叫林海波的國軍戰士名字，越獄逃到八路軍部隊。
杜清明心細如發，發現枝野椿木不太對勁，言行舉止令人難以琢磨，楊志華沒有懷疑枝野椿木的身份，雖然杜清明一再強調枝野椿木非常可疑，但楊志華站在戰友情誼的立場考慮，不贊成杜清明公然審訊枝野椿木。
黑龍丟失了山寨，無處可去，決定投奔枝野勝男，因自己以前好歹是山大王，黑龍向枝野勝男提出做官條件，想做偵緝隊長。
枝野勝男公私分明，提醒黑龍還未為日方立下汗馬功勞，剛投靠日方就想做官，似乎難以服眾。
黑龍為了升官發財，將民族大義拋到一邊，向枝野勝男透露了一個重要的機秘信息：柳泉村小學有八路軍的后代。
黑龍透露的秘密對日軍幫助極大，枝野勝男立即傳喚井田，與井田商量突襲柳泉村，扣留八路軍的后代，逼迫楊志華投降。