日軍在木蘭山設下軍事要塞，楊志華與杜清明兵分兩路，深入木蘭山中，尋找日軍的秘密軍事要塞。
日軍在要塞中安置了一門大口徑火炮，楊志華帶兵深入山中不久，發現空中出現一團白霧。通常情況下，火炮發射炮彈就會產生白氣，看起來跟白霧毫無區別，楊志華猜測白霧來自火炮，由此說明火炮距離眾人已經不遠，如果是非常遠的距離，白霧升空之后飄出一段路程就會慢慢消散。
與此同時，杜清明在山中也發現了白霧，他與楊志華的觀點一樣，也認為白霧來自火炮的炮膛。
樂天與田招娣在山中與日軍狹路相逢，雙方發生激烈槍戰，日軍裝備先進攻勢猛烈，樂天讓身為通訊兵的田招娣撤退。田招娣屬于部隊的稀有人才，他如果身亡，以后部隊還需花費精力培養一名通訊兵。
在樂天的勸說下，田招娣不得不放棄戰斗，帶領所剩不多的同伴撤走。樂天留了下來，帶傷與日軍進行殊死戰斗，日軍勢如破竹攻克了樂天一方的陣地，樂天沒有向日軍投降，而是引燃了手雷，與走到身邊的日軍同歸于盡。
樂天犧牲自己的性命，為田招娣一行人爭取了撤退時間，楊志華還在山中行軍，并不知道樂天已經戰死。
黃振濤在山中試圖與己方部隊聯系，電臺卻搜索不到杜清時一方的頻道，黃振濤不得已之下只得撤出山中，免得忽然遭到日軍襲擊，到時因為無法與本部電臺聯絡，將會全軍覆沒。
杜清明從山中撤了出來，回到山下的營地。眾人在山中無法與山下的隊伍取得無線電聯系，杜清明心如暗鏡，猜到是堂哥杜清時從中做梗。
杜清明關閉電臺的原因是不想跟八路軍取得聯系，八路軍在山中如果遇敵，一定通過無線電向國軍求助，杜清時關閉了電臺頻道，跟八路軍斷絕無線電聯系，置身事外做表面功夫，如果山中出現了日軍，他就向山中開幾炮敷衍了事，不打算全力與共軍對付日軍。
楊志華與黃振濤深入山中，尋找日軍的重型火炮，空中出現的氣體古怪之極，楊志華猜到日軍故意放出氣體，引誘敵人進入圈套。如果白色氣體來自重型火炮，眾人應該先聽到炮彈發射的響聲，最后才看到升到空中的氣體，事情恰恰相反，眾人進入深山，先看到了白色氣體，并未聽到炮彈發射聲，由此說明日軍假造重炮出現地點，吸引八路軍和共軍上當受騙，企圖將國共兩軍引入到陷阱中。
正如楊志華猜想的一樣，日軍設下了假重炮地點，成功把黃振濤引到埋伏圈內。黃振濤進入埋伏圈，意識到上當受騙，趕緊帶兵撤退。
駐守在埋伏圈外的日軍發動炮襲，炸得黃振濤的部隊死的死傷的傷，緊急關頭，杜清明帶隊趕了過來，與枝野椿木為首的日軍展開肉博戰，雙方斗得難解難分，枝野椿木攻勢凌厲，企圖殺掉杜清明，但最后還是死在了杜清明手中。
杜清明成功消滅了枝野椿木為首的日軍部隊，楊志華在山中找到了日軍停放重炮的基地，三下五除二消滅守護重炮的日軍士兵。
日軍的重炮威力巨大，楊志華產生了把重炮運回到山下的念頭，八路軍如果得到一門重炮，將會增強戰斗能力，日后與日軍做戰，重炮將會發揮非常重要的做戰能力。
枝野勝男帶兵趕了過來，與楊志華一行人發生激烈戰斗，楊志華在最后關頭引燃了炸藥，與枝野勝男同歸于盡。
國共合作取得最終勝利，日軍在木蘭山建立的要塞被摧毀。
楊志華下落不明，尸骨無存，杜清明雖然帶領國軍在木蘭山打了勝仗，卻始終開心不起來，他因楊志華戰死在沙場上，心情一度陷入到低谷。
李慕蘭不敢相信楊志華已經戰死，向張政委求證，張政委在戰斗結束之后派出一支搜救隊，未能找到楊志華的遺體，他深信楊志華已經身亡。人死不能復生，張政委把楊志華留下的一些遺物交到李慕蘭手中。
李慕蘭與一批戰友離開居住多年的陣地，搭乘一輛卡車往延安根據地趕去。杜清明寄了一封信給李慕蘭，在信中表達出想照顧李慕蘭的意圖，李慕蘭的心一直在楊志華身上，撕碎了杜清明寄來的信件，讓信件隨風而逝，帶走所有往事。
延安是革命根據地，李慕蘭與同伴抵達根據地，獲得鄭主任為首的領導熱情接待，鄭主任召開了一場醫學會議，商量改進部隊的醫療水準，李慕蘭從醫多年，是醫務專家，在會議上發表一些極具實用性的觀點，獲得鄭主任高度賞識。
鄭主任對獨身一人帶著一個兒子的李慕蘭產生了好感，會議結束之后，尋找機會跟李慕蘭交談，試探李慕蘭的心思。李慕蘭心如明鏡，識出了鄭主任的心思，婉轉表達自己無意再重組家庭。
雖然李慕蘭已經表了態，但鄭主任不到黃河不死心，平時一有時間就到李慕蘭家，尋找各種機會取悅李慕蘭。
李慕蘭是部隊的醫生，經常出門為一些不方便出行的士兵治病，鄭主任找來了一匹馬，說服李慕蘭騎到馬上，加快行程，縮短上門為戰士們治病的時間。
何部長充當月老，為鄭主任牽線搭橋，勸說李慕蘭接受鄭主任。李慕蘭的心里只容得下楊志華，拒絕了何部長的好意，何況兒子小華也表示不想有后爸，李慕蘭尊重兒子的決定，早已關上了愛的心門，不對任何人開放。
楊志華其實沒有戰死，命大福大獲得百姓搭救，撿回了一條命，傷勢愈合之后，楊志華前往延安根據地報道，意外遇到了李慕蘭。
1945年8月14日，日軍對全世界宣布投降，結束了長達八年入侵中國的戰爭，中國的百姓等來了久違的和平，全國上下歡天喜地。
抗日戰爭已經結束，許多戰士在抗日過程中付出了寶貴的生命，楊志華的兒子山河雖然并非死于上陣殺敵，但也是為革命獻身，楊志華思念兒子心切，拿出兒子留下的木頭手槍，陷入到悲痛中。