枝野勝男忽然回國，楊志華產生了好奇心，進入枝野勝男工作的辦公室，發現辦公桌上放著一本三國演義。讓楊志華納悶的是，書中有幾張頁面畫了一些圖案，明顯不是三國演義的內容。
為了弄清圖案是何物，楊志華邀請杜清明上街吃宵夜，在紙上畫出三國演義書冊中的圖案。
杜清明文化知識比楊志華高，一眼識出圖案是云南地形圖，枝野勝男在三國演義書冊中描畫云南地形圖，杜清明意識到枝野勝男是日本間諜，記錄云南地形，方便日后入侵中國。
情況緊急，杜清明與楊志華顧不上再吃宵夜，返回學校，溜進枝野勝男的辦公室，東翻西找，尋找枝野勝男是日本間諜的證據。
枝野勝男收拾行李外出歸來，杜清明與楊志華趕緊藏到衣柜里面，枝野勝男進入辦公室，找到三國演義，放入手中的黑色皮包，神色匆忙離開辦公室。
杜清明與楊志華追出學校，枝野勝男已經蹤影全無，杜清明與楊志華分開，順著前方奔跑，找到了枝野勝男。
枝野勝男出手擊倒杜清明，被隨后而至的楊志華追趕，遺棄搜集到的情報，在同伴的幫助下甩掉楊志華，逃之夭夭。
講武堂的學生上街找到楊志華和杜清明，一行人返回學校，談起逃走的枝野勝男，日軍為了入侵中國，不惜派出間諜到云南任職，枝野勝男便是其中之一，眾人猜測城內還潛伏著其它間諜。
中國局勢動蕩不安，國共兩黨的權力爭奪如同涌動的暗流，即將引發中國內戰。隸屬共產黨的龍云投靠國民黨，導致在昆明的共產黨遭到追捕，李秋白也是共產黨一份子，被迫離開家園逃走。
杜清時派出人手四處抓捕李秋白，李慕蘭因為哥哥是共產黨，受到牽連，被杜清時逮捕。
全城共產黨相繼被國民黨俘獲，李秋白帶著已經加入共產黨的楊志華逃跑，秘密與戰友張客俠會面。張客俠準備了一批武器，送給同伴們，誓死不做國民黨的俘虜。
