閱兵儀式到來，井田當(dāng)先上臺(tái)給下屬們講話，藏在山上的楊志華與杜清明協(xié)力合作，兩人對(duì)準(zhǔn)山下的日軍操場(chǎng)開炮，一炮擊中井田站立的木臺(tái)。井田猝不及防掉到臺(tái)下，楊志華與杜清明又對(duì)臺(tái)下開了一炮，因距離太遠(yuǎn)，兩人以為炸死的人是枝野勝男。
枝野勝男趕了過來，扶起已經(jīng)身亡的井田，悲痛欲絕命令士兵們上山捉拿兇手。楊志華與杜清明往山下跑去，老蒼負(fù)責(zé)為兩人拖延時(shí)間，他往日軍趕來的山路跑去，與從山下沖上來的日軍發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，被日軍士兵亂槍射死。
楊志華與杜清明返回住處，以為枝野勝男已經(jīng)身亡，城內(nèi)的各大報(bào)社刊登了井田遇害的新聞，楊志華看完報(bào)紙才弄清被炸死的人不是枝野勝男。
秦剛曾是杜清時(shí)的手下，杜清時(shí)曾把秦剛推薦到衛(wèi)司令身邊，保護(hù)衛(wèi)司令的安全。秦剛后來悄悄投靠日本人，暗中為日本人賣命。杜清明曾經(jīng)目睹秦剛與枝野椿木在日軍營(yíng)地出入，猜到秦剛已是日本人的走狗。
杜清時(shí)派出手下抓獲秦剛，將秦剛押到刑場(chǎng)上行刑。秦剛貪生怕死向杜清明求饒，卻未能獲得杜清時(shí)原諒，被杜清時(shí)毫不客氣一槍擊斃。
秦剛一死，衛(wèi)司令的安全得到保障，發(fā)現(xiàn)秦剛叛變的人是杜清明，杜清時(shí)因杜清明立了功勞，順?biāo)浦郯讯徘迕髡倩貒?guó)軍部隊(duì)。
杜清明臨行之前向李慕蘭告別，李慕蘭因與杜家有仇，閉門不出沒有送杜清明最后一程。
杜清明無奈之下轉(zhuǎn)身離去，向楊志華辭行，兩人曾經(jīng)水火不容，彼此都想殺掉對(duì)方，經(jīng)歷了戰(zhàn)火的洗禮，兩人結(jié)下深厚戰(zhàn)友情誼，成為生死之交。
杜清明回到闊別已久的國(guó)軍部隊(duì)，帶兵上戰(zhàn)場(chǎng)抗日，日軍裝備先進(jìn)包圍了杜清明的部隊(duì)，杜清時(shí)為了保存實(shí)力，命令杜清明帶兵撤退。
杜清明剛返回部隊(duì)，就要做縮頭烏龜撤退，他心有不甘找堂哥杜清時(shí)理論，因官職低下人微言輕，他只能聽從堂哥杜清時(shí)的命令撤軍。
呂司令帶兵攻打日軍的炮塔，日軍修建的炮塔堅(jiān)硬無比，普通的槍炮奈其不得。呂司令殺紅了眼，沒有考慮自己的部隊(duì)傷亡狀況，一刻不停指揮手下攻打炮塔。
日軍的援軍即將到來，呂司令久攻炮塔無果，擔(dān)心被日軍援軍包圍，只得帶領(lǐng)所剩不多的士兵撤退，結(jié)束了慘烈的進(jìn)攻戰(zhàn)。
楊志華計(jì)劃攻打日軍的炮塔，想要攻打炮塔還需從一處日軍關(guān)卡經(jīng)過，田招娣一行人充當(dāng)先行部隊(duì)，下山以迅雷不及掩耳之勢(shì)的速度攻破日軍關(guān)卡。
日軍關(guān)卡放有大量沒有吃完的食物，田招娣一行人過慣了苦日子，平時(shí)吃的是粗茶淡飯，眾人難得好好慰藉一下肚子，把所有事情拋到一邊，圍在鍋邊享用日軍煮好的食物。眾人因顧著分食食物，忘記上山向楊志華報(bào)信，楊志華久等無果，派出手下人下山探查敵情。
田招娣一行人在山下吃飽喝足，楊志華的手下進(jìn)入關(guān)卡，見田招娣一行人吃著喝著，氣不打一處來，數(shù)落眾人吃獨(dú)食，沒有上山叫來同伴們一起分享。
田招娣一行人穿上日軍軍裝，扮成日軍士兵站崗，一輛日軍軍車從關(guān)卡經(jīng)過，一個(gè)日軍小官?gòu)能嚿舷聛恚蛘緧彽奶镎墟酚懰取?/p>
田招娣一聲不吭返回屋中倒水，往水壺里面吐了一口痰，拿著水壺回到屋外，遞到日軍小官手中。日軍小官渾然不知，拿起水壺往嘴中倒了幾口水，心滿意足離去。
日軍炮塔堅(jiān)硬無比，八路軍雖然有迫擊炮，但因角度不夠低，無法射中日軍的炮塔。想要射中日軍的炮塔，辦法只有一個(gè)，就是使用可以平行發(fā)射炮彈的火炮。
八路軍缺彈少藥，沒有辦法弄到平行炮，楊志華擅長(zhǎng)開炮，對(duì)研究炮彈發(fā)射也有一套。經(jīng)過冥思苦想，楊志華眼睛一亮，想到了一個(gè)發(fā)射平行炮的辦法。他找來一根桿子，把迫擊炮的座架放低，然后拿著桿子捅進(jìn)炮膛里面，激發(fā)引線射出炮彈。迫擊炮座架放低之后就激發(fā)不了引線，利用桿子往炮膛里捅，就能激發(fā)引線。
楊志華憑著對(duì)火炮的熱愛，用土辦法研究出了平行火炮，把迫擊炮的座架放低，就能降低角度轟炸日軍的炮樓。
為了防備在實(shí)際投入中產(chǎn)生問題，楊志華反復(fù)實(shí)驗(yàn)用桿子捅迫擊炮的辦法，第一次實(shí)驗(yàn)宣告成功，第二次實(shí)驗(yàn)不但沒有成功，還意外炸爛了迫擊炮。
呂司令心疼部隊(duì)損失了一門迫擊炮，對(duì)楊志華的實(shí)驗(yàn)提出質(zhì)疑，生怕楊志華再次損壞部隊(duì)的迫擊炮。
日軍炮塔堅(jiān)不可摧，楊志華帶兵攻打炮塔，利用研究出來的平行炮發(fā)射炮彈，幾門火炮因座架放低，降低了發(fā)射角度，成功射出低角度的炮彈，落入到日軍的炮塔內(nèi)。
日軍猝不及防，被炸得哭爹叫娘，堅(jiān)硬無比的防御工事宣告被八路軍摧毀。
木蘭山中，杜清明帶領(lǐng)一支小分隊(duì)行軍，尋找日軍在木蘭山中駐守的部隊(duì)，自從炮塔被八路軍摧毀，日軍深入木蘭山中，秘密修建更堅(jiān)固的工事，企圖抵擋進(jìn)山的國(guó)共聯(lián)軍。
杜清明帶領(lǐng)手下在山中行軍，險(xiǎn)被一發(fā)炮彈炸中，山中地形崎嶇不平，普通的火炮難以擺放，杜清明已經(jīng)查到日軍大約駐守在三十公里以外的位置，日軍能從三十公里外發(fā)射炮彈過來，說明火炮的口徑非常大，非一般的火炮能比。
日軍派出一支小分隊(duì)巡山，與杜清明領(lǐng)導(dǎo)的小分隊(duì)遭遇，全軍覆沒。
因日軍在三十公里外發(fā)射炮彈，威力驚人，杜清明不敢再在山中逗留下去，帶領(lǐng)手下人下山返回營(yíng)地。
杜清時(shí)在山下安營(yíng)扎寨，悠然自得做做表面文章，并不打算派重兵進(jìn)山尋找日軍的要塞。杜清明身先士卒帶領(lǐng)一支人馬進(jìn)山，遭到杜清時(shí)反對(duì)，杜清時(shí)希望杜清明坐守后方營(yíng)地，讓八路軍去做吃力不討好的搜山工作。
國(guó)共雖然聯(lián)合抗日，杜清時(shí)始終不肯真心實(shí)意與共軍合作，只要能保存實(shí)力不出手，他就袖手旁觀，任由共軍沖在前方與日軍戰(zhàn)斗，他深信抗日結(jié)束之后，國(guó)共兩軍還會(huì)發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)。