明石少佐來到北野將軍身邊聽命，北野將軍帶著明石少佐來到作戰沙盤旁邊，面色嚴肅分析日軍在國際上的局勢，英美兩國一度想扼制日本，在日本天皇的指導下，日本終于擺脫了英美兩國的扼制。為了穩固東南亞的布局，日軍華北方面軍調出一部份兵力前往東南亞，這就造成了北野將軍手下兵力不足。
淮州城是重要軍事重鎮，北野將軍極度看重淮州城，任命明石少佐為淮州城防總司令，負責為日本華北軍提供資源供給。華北的宏濟藥店對日軍也極其重要，能為日軍提供豐富的醫藥支援，北野將軍叮囑明石少佐與藥店方面搞好關系，以便日方經常向宏濟藥店進購藥物。
蔣延隆與一個女同伴討論日軍化妝部隊的動向，他見過日軍化妝部隊的首腦，向女同伴指出出現在相片里面的化妝部隊首腦。
蕭長佑一心想應聘日軍化妝部隊招工，王福階說什么也不同意蕭長佑去應征，首先蕭長佑不懂說日語，更聽不懂日語，他混進日軍化妝部隊就算聽到日方高官在秘談，也不可能聽得懂日方高官的談話內容。
蕭長佑為了替死去的親友們報仇，一門心思想混進日軍化妝部隊。王福階忍無可忍提醒蕭長佑經常開槍打獵，手上有厚厚的老繭，日本人一眼就能看出蕭長佑是獵人，不是普通人。蕭長佑為了掩蓋自己是獵人的身份，拿起放在桌上的小刀割破了手指上的老繭，王福階嚇得大吃一驚，趕緊送蕭長佑回家包扎傷口。
盡管蕭長佑用自殘的行為表達想混進日軍化妝部隊的意志，但王福階還是不同意蕭長佑冒險，蕭長佑擅長開槍射擊，為人勇猛沖動，這樣的性格不適合做臥底。
長佑姐進入房間，一臉驚訝看著手指受了傷的弟弟蕭長佑，心急如焚向王福階追問真相。王福階非常懼怕長佑姐，暗中碰了碰蕭長佑的手掌，蕭長佑會過意來，謊稱自己與王福階在去郵電所的路上遇到了劫道的不法份子，不慎被不法份子傷到了手指。
姐姐半信半疑，蕭長佑擔心姐姐繼續追問，連哄帶勸把姐姐送出了房間。王福階在蕭長佑的幫助下逃過了一劫，兩人會心地對視一眼笑了起來。
王福階打消了顧慮，同意蕭長佑混進日軍化妝部隊，幾個同伴遲疑不決，沒有立即表態。王福階向同伴們解釋選中蕭長佑的原因。蕭長佑沒有經過專業訓練，看起來跟普通的百姓沒有區別，這反而會打消日方的懷疑，如果是經過專業訓練的人，日方一眼就能看出來。
王福階的幾個同伴同意蕭長佑混進日軍化妝部隊，任何臥底在執行任務之前都要偽造一個假身份，王福階對蕭長佑的底細一清二楚，知道蕭長佑擅長針線活，決定安排蕭長佑為一名裁縫，到時日軍調查蕭長佑的身份，一定會去裁縫店查訪。
王福階允許蕭長佑做臥底，蕭長佑意識到自己做臥底確實得學日語，于是向王福階提出學日語。王福階也希望蕭長佑學日語，委托胡菌菌教蕭長佑學日語。
時間緊急，王福階只給胡菌菌二十天教學時間，胡菌菌覺得時間太短了，希望王福階加長時間。王福階不肯給胡菌菌太長的教學時間，胡菌菌只好答應在二十天內教會蕭長佑一些簡單的日語。
蕭長佑在胡菌菌眼里是一個大英雄，胡菌菌教蕭長佑學第一句日語。第一句日語是“我喜歡你”。蕭長佑上了胡菌菌的當，對著胡菌菌說了一句日語我喜歡你。胡菌菌非常受用，笑個不停，向蕭長佑解釋第一句日語的意思。蕭長佑弄清第一句日語含義，哭笑不得，向胡菌菌表達不滿，要求胡菌菌教實用的日語。
胡菌菌恢復嚴肅教蕭長佑學常用日語，比如你好，早上好，晚上好。蕭長佑認真學日語，但卻左耳進右耳出，始終記不住剛學進嘴里的日語。胡菌菌被蕭長佑氣得火冒三丈，向王福階打探蕭長佑的經歷。王福階如實相告，非常同情妻子被日本人殺害的蕭長佑，可能是因為妻子死在了日本人的手里，所以蕭長佑對日本人恨之入骨，本能地抵觸日語，以至于學不進日語。
胡菌菌非常同情蕭長佑的遭遇，抽空與蕭長佑談心，希望蕭長佑走出妻子逝世的陰影，在胡菌菌的開導下，蕭長佑心亂如麻不知如何是好，他恨日本人恨得深入骨髓，做夢都想殺光所有入侵中國的日本人。
蕭長佑心神不寧來到淮州城外，一伙守城的日軍士兵一臉警疑打量蕭長佑，為首的一個小頭目來到了蕭長佑的身邊，蕭長佑本能地伸手推了小頭目一把。小頭目驚怒交加對蕭長佑舉起了步槍，蕭長佑回過神來，謊稱自己有心事走了神，才一不小心推了小頭目一把。
一個更高級別的日軍長官從城內走了出來，盤問蕭長佑進城的原因。蕭長佑搬出自己的假身份，謊稱自己是裁縫店的學徒，由于被掌柜開除了，心情煩躁在城門口晃蕩。日軍長官見蕭長佑的手指受了傷，相信了蕭長佑說的謊話，沒有再把蕭長佑放在心上，吩咐手下人放蕭長佑進城。
蕭長佑帶胡菌菌去樹林里面布下陷井捉兔子，山林是蕭長佑常年打獵的地盤，蕭長佑布起陷井駕輕就熟，很快就布好了一個陷井。胡菌菌跟著蕭長佑坐在草叢中，等待兔子上鉤。時間一點一點過去，兔子沒有出現。胡菌菌開始不耐煩了，極度渴望蕭長佑布下的陷井捕到兔子。
蕭長佑神色平靜提醒胡菌菌不能太著急，抓野生動物急不來的，必須要有耐心，而且還需要運氣。蕭長佑猜測胡菌菌身上有香水氣息，兔子聞到了人類身上散發出來的香水氣，因此才不敢輕易出現。蕭長佑忽然想到了一個新的捕兔子的辦法，帶著胡菌菌起身離去。
胡菌菌身上噴了香水，兔子嗅覺靈敏，沒有進入蕭長佑設好的陷井。蕭長佑帶著胡菌菌來到兒時經常躲藏的樹洞外面，布好陷井之后向胡菌菌講解往事。
多年以前，蕭長佑每次被父親毒打就會藏進樹洞里面，在樹身上劃下一道痕跡，發誓長大后把受到的毒打加倍還給父親。如今長大了，父親早就逝世多年，蕭長佑回想往事唏噓不已。
一只兔子落入到了蕭長佑設計的陷井中，蕭長佑與胡菌菌升火烤熟了兔子，胡菌菌提醒蕭長佑應該放下心里的仇恨，不能把仇恨寫在臉上。日本人一看到蕭長佑的表情，就能看出蕭長佑的心思，不利于蕭長佑執行任務。
胡菌菌一語驚醒夢中人，蕭長佑在胡菌菌的提議下焚燒了樹洞，以示自己放下了心中的仇恨。胡菌菌見蕭長佑終于解開了心結，歡天喜地摟住蕭長佑歡呼。
楊九爺的小妾柳焉與福田有染，柳焉懷上了孩子，福田雖然知道孩子的父親是楊九爺，但還是想帶柳焉私奔。
楊九爺帶領劉定奎拜訪明石，送了一筆錢給明石，聊表心意。明石已經是淮州城的司令，位高權重。楊九爺是淮州城響當當的人物，明石叮囑楊九爺協助日軍種植出售鴉片。
晚上，福田帶領柳焉來到河邊坐船，兩人還未上船，楊九爺帶領一幫手下趕了過來。柳焉跟福田私奔的時候還順手偷了兩根金條，楊九爺的手下從柳焉身上搜出了金條，福田與柳焉嚇得魂不附體跪在地上，兩人真心相愛，臨危之時沒有拋棄對方，而是為對方求情。
楊九爺破例原諒了福田，要求福田幫忙做一件事情，只要福田辦完了事情，楊九爺允許小妾柳焉與福田成親。
蕭長佑馬上就要參加日軍應聘勞工考試，胡菌菌也將被安排到新工作地點做招待員。當初胡菌菌一心想進入日軍娛樂場所唱歌，發揮自己的才干。王福階提醒胡菌菌一切聽從上級安排，日本人不需要歌女，因此胡菌菌只能做接待員。
胡菌菌擔心以后很難再見到蕭長佑，向王福階請示再見蕭長佑一面。王福階公正無私沒有同意胡菌菌的請求。
蕭長佑沒有學好日語，王福階打了退堂鼓，不愿意再送蕭長佑參加日方考試，在蕭長佑的軟磨硬泡下，王福階決定對蕭長佑進行一次內部考試。
蕭長佑面對王福階提出的幾個問題，答非所問，王福階的兩個同伴不看好蕭長佑，提議考試結束。
蕭長佑考試失敗，叫胡菌菌出門散步，胡菌菌擔心以后見不到蕭長佑，大膽地獻上了代表心意的香吻。蕭長佑獲得胡菌菌香吻表白，心里甜滋滋地。胡菌菌吻完了蕭長佑，跟著蕭長佑走了一段路，兩人并排沿著街邊行走，笑而不語。
胡菌菌向前走了一段路，轉身往回走，蕭長佑停下腳步往對面馬路一看，胡菌菌已經不見了。蕭長佑吃了一驚，扭頭往身后看去，身后的街上也沒有胡菌菌的身影。