胡菌菌身上噴了香水，兔子嗅覺靈敏，沒有進入蕭長佑設好的陷井。蕭長佑帶著胡菌菌來到兒時經常躲藏的樹洞外面，布好陷井之后向胡菌菌講解往事。
多年以前，蕭長佑每次被父親毒打就會藏進樹洞里面，在樹身上劃下一道痕跡，發誓長大后把受到的毒打加倍還給父親。如今長大了，父親早就逝世多年，蕭長佑回想往事唏噓不已。
一只兔子落入到了蕭長佑設計的陷井中，蕭長佑與胡菌菌升火烤熟了兔子，胡菌菌提醒蕭長佑應該放下心里的仇恨，不能把仇恨寫在臉上。日本人一看到蕭長佑的表情，就能看出蕭長佑的心思，不利于蕭長佑執行任務。
胡菌菌一語驚醒夢中人，蕭長佑在胡菌菌的提議下焚燒了樹洞，以示自己放下了心中的仇恨。胡菌菌見蕭長佑終于解開了心結，歡天喜地摟住蕭長佑歡呼。
楊九爺的小妾柳焉與福田有染，柳焉懷上了孩子，福田雖然知道孩子的父親是楊九爺，但還是想帶柳焉私奔。
楊九爺帶領劉定奎拜訪明石，送了一筆錢給明石，聊表心意。明石已經是淮州城的司令，位高權重。楊九爺是淮州城響當當的人物，明石叮囑楊九爺協助日軍種植出售鴉片。
晚上，福田帶領柳焉來到河邊坐船，兩人還未上船，楊九爺帶領一幫手下趕了過來。柳焉跟福田私奔的時候還順手偷了兩根金條，楊九爺的手下從柳焉身上搜出了金條，福田與柳焉嚇得魂不附體跪在地上，兩人真心相愛，臨危之時沒有拋棄對方，而是為對方求情。
楊九爺破例原諒了福田，要求福田幫忙做一件事情，只要福田辦完了事情，楊九爺允許小妾柳焉與福田成親。
蕭長佑馬上就要參加日軍應聘勞工考試，胡菌菌也將被安排到新工作地點做招待員。當初胡菌菌一心想進入日軍娛樂場所唱歌，發揮自己的才干。王福階提醒胡菌菌一切聽從上級安排，日本人不需要歌女，因此胡菌菌只能做接待員。
胡菌菌擔心以后很難再見到蕭長佑，向王福階請示再見蕭長佑一面。王福階公正無私沒有同意胡菌菌的請求。
蕭長佑沒有學好日語，王福階打了退堂鼓，不愿意再送蕭長佑參加日方考試，在蕭長佑的軟磨硬泡下，王福階決定對蕭長佑進行一次內部考試。
蕭長佑面對王福階提出的幾個問題，答非所問，王福階的兩個同伴不看好蕭長佑，提議考試結束。
蕭長佑考試失敗，叫胡菌菌出門散步，胡菌菌擔心以后見不到蕭長佑，大膽地獻上了代表心意的香吻。蕭長佑獲得胡菌菌香吻表白，心里甜滋滋地。胡菌菌吻完了蕭長佑，跟著蕭長佑走了一段路，兩人并排沿著街邊行走，笑而不語。
胡菌菌向前走了一段路，轉身往回走，蕭長佑停下腳步往對面馬路一看，胡菌菌已經不見了。蕭長佑吃了一驚，扭頭往身后看去，身后的街上也沒有胡菌菌的身影。
